美國儲能行業(yè)已經(jīng)用行動證明,只要想干,累計裝機(jī)總量,每年都可以翻一倍。2020年1.5GW,2021年4.7GW,2022年9GW,2023年17.3GW。剛剛開始的2024年,他們認(rèn)為能夠?qū)崿F(xiàn)31.1GW。
01 美國儲能裝機(jī),為何連續(xù)三年翻番?
儲能,毫無疑問是全球電力行業(yè)中最年輕的業(yè)務(wù)。對于美國市場來說,一切美好來得讓人猝不及防。
據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計,2023年末,美國電網(wǎng)安裝的電池儲能裝機(jī)總量,已達(dá)到驚人的17.3GW。這個數(shù)據(jù),比2022年底時的9GW增長了近一倍!
關(guān)鍵是,美國可再生能源官員與專家們樂觀地預(yù)計,到2024年底,美國的電化學(xué)儲能裝機(jī)總量,將達(dá)到驚人的31.1GW!這相當(dāng)于在目前基礎(chǔ)上繼續(xù)增長80%!
美國儲能行業(yè)已經(jīng)用行動反復(fù)證明,只要只想干,該國的裝機(jī)容量,每年似乎都可以實現(xiàn)翻番:2020年1.5GW,2021年4.7GW,2022年9GW,2023年17.3GW?,F(xiàn)在31.1GW的目標(biāo)實在過于寵大,基數(shù)持續(xù)放大,但增速卻似乎可以不減。
在光伏資源富集的地區(qū),儲能運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)性是人們最為關(guān)心的話題。目前,美國加州在安裝容量上處于領(lǐng)先,但德克薩斯州增長亦非常迅速。夏威夷則剛剛宣布,電化學(xué)儲能已經(jīng)讓當(dāng)?shù)卣嬲鎰e了化石能源電源。
和我國各地風(fēng)光強(qiáng)制配儲但面臨“建而不用”、“建而不調(diào)”這些問題不同,美國電化學(xué)儲能行業(yè)火爆,除了在商業(yè)模式更加成熟以外,與該國在財稅體制上的大力支持密不可分。
與歐洲的戶用儲能為主不同,美國走的是表前(大型)儲能的道路。得益于美國部分州的新能源快速發(fā)展以及政策的大力支持,近兩年美國大型儲能異軍突起。2021年,美國新增儲能裝機(jī)量首次突破10GWh,而表前儲能占比超過80%。受益于加州對儲能的補(bǔ)貼以及容量購買政策,加州儲能裝機(jī)增長最明顯,2021年并網(wǎng)儲能占比達(dá)到60%。
2022年8月,美國通過通脹削減法案(IRA),擴(kuò)展了對儲能的ITC(投資稅收抵免)支持范圍、力度和時間。IRA將獨(dú)立儲能納入補(bǔ)貼范圍,滿足一定條件的儲能項目的抵免力度可達(dá)到投資額的30%,儲能市場從此得以充分激活。
美國大型儲能呈現(xiàn)出配置時長持續(xù)增長的趨勢,開發(fā)和在建項目平均時長已超過3小時。向長周期儲能發(fā)展,是大型儲能服務(wù)于電網(wǎng)調(diào)節(jié)運(yùn)行的必然趨勢,將極大增加對儲能總?cè)萘康男枨蟆?/p>
美國儲能企業(yè)的訂單不斷攀升,后續(xù)利率下調(diào)有助于積壓訂單的進(jìn)一步釋放。美國兩大頭部儲能系統(tǒng)集成商Fluence和Powin 積極擴(kuò)張儲備訂單,F(xiàn)luence在手訂單總額已達(dá)約29億美元,并計劃在年內(nèi)保持35%-40%的營收增長率;Powin則先后簽約8家頭部電池企業(yè),累計簽約訂單達(dá)到20GWh。
另外,根據(jù)Fluence第三季報,2023 年三季度Fluence公司實現(xiàn)了480萬美元的凈收入,同比增長85%,環(huán)比增長25%,實現(xiàn)公司迄今為止的首次盈利。隨著美聯(lián)儲加息進(jìn)程的放緩,貸款利率上升對于儲能項目建設(shè)的抑制影響將逐漸消退。全球電池儲能系統(tǒng)集成商
隨著越來越多的儲能項目開發(fā)商開始賺錢,此前一度保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度的金融家們也開始對這一資產(chǎn)類別產(chǎn)生興趣。
02美國大儲,能否繼續(xù)一枝獨(dú)秀?
數(shù)據(jù)來源:EIA
實際上,美國儲能市場分化非常嚴(yán)重——大儲一枝獨(dú)秀,戶儲與工商儲則表現(xiàn)一般。
2023年前三季度,美國儲能裝機(jī)累計新增4813MW/15064MWh,同比增長 30%和39%。其中,前三季度美國大儲裝機(jī)累計新增2158MW/6848MWh,同比大增71%/52%,而工商儲能增長30MW/93MWh,同比增長僅為14%和65%,戶儲表現(xiàn)得更為乏力,僅為167MW/381MWh,同比增長4%和下降5%。
這實際上就是為何ENPH、SEDG等儲逆、戶儲股票在2023年一蹶不振的根本原因——不僅歐洲市場不好,就連美國本土市場同樣乏善可陳。
不過,盡管美國大儲的裝機(jī)增速表現(xiàn)亮眼,但并網(wǎng)速度卻并沒有同步。并網(wǎng)延期的主要原因是,美國并網(wǎng)流程相對繁瑣,電網(wǎng)改造費(fèi)用高昂。
美國1MW及以上儲能規(guī)劃項目進(jìn)展
在并網(wǎng)流程方面,2023年7月,美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)發(fā)布可再生能源并網(wǎng)流程和協(xié)議相關(guān)的改革政策,簡化了美國可再生能源并網(wǎng)流程。
在電網(wǎng)改造費(fèi)用方面,美國變壓器等電力設(shè)備緊缺、電網(wǎng)設(shè)施陳舊。根據(jù)勞倫斯伯克利國家實驗室數(shù)據(jù),美國2020-2023年排隊中的新能源項目,并網(wǎng)成本為106美元/千瓦,而退出排隊的新能源項目并網(wǎng)成本,則超過500美元/千瓦(其中主要是電網(wǎng)改造成本)。
美國光伏裝機(jī)以及大儲能否繼續(xù)實現(xiàn)高增,解決電網(wǎng)問題是關(guān)鍵一環(huán)。
能源結(jié)構(gòu)決定中美電網(wǎng)差異化形態(tài),美國依托區(qū)域資源形成分布式電網(wǎng)。美國能源結(jié)構(gòu)主導(dǎo)者由煤炭變?yōu)樘烊粴?。美國擁有世界上最大的煤炭儲量,是世界第二大煤炭生產(chǎn)國。回顧美國能源發(fā)展歷史,直到20世紀(jì)80年代煤炭裝機(jī)量占比維持在較高的水平。自2000年以來,隨著美國頁巖氣革命的成功和向全世界蔓延,天然氣逐漸在美國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
美國電網(wǎng)建設(shè)之初便是分散破碎的,這是因為美國作為世界上最先廣泛使用電力的國家,在資本主義私有制的經(jīng)濟(jì)體制下,其電力產(chǎn)業(yè)在自由市場中從無到有逐漸發(fā)展起來?;谶@樣的歷史背景,美國的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,尤其是電網(wǎng)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)支離破碎,分散掌握在超過五百家的公司與組織手中。再加上電力產(chǎn)業(yè)的自然壟斷性質(zhì),每一家電力公司都是當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)壟斷者。而美國憲法高度重視對私有財產(chǎn)權(quán)的保護(hù),不能隨意干涉電力公司的經(jīng)營,因此只能協(xié)商、呼吁鄰近區(qū)域的電力公司聯(lián)合成立電網(wǎng)調(diào)度組織RTO或者ISO。
另外,美國電網(wǎng)投資額不足,建設(shè)緩慢。美國輸電網(wǎng)投資自20 世紀(jì)70 年代以來一直處于停滯狀態(tài),且長期滯后于電力需求和發(fā)電裝機(jī)容量的增長。
不過美國已經(jīng)著手解決電網(wǎng)老舊的問題。
2023年10月18日,美國能源部宣布將撥款近35億美元支持58個項目,提高美國全國電網(wǎng)可靠性。最近,美國又宣布投資110億美元建設(shè)兩條超高壓。
趕碳號在這里要說明的是,美國竟然沒有特高壓,只有超高壓。中國電網(wǎng)領(lǐng)先于美國,目前至少在15年以上!
在電網(wǎng)這個基礎(chǔ)設(shè)施沒有得到徹底解決之前,美國新能源裝機(jī)、電化學(xué)儲能的增長,都會受到一定程度的制約和限制。
Wood Mackenzie預(yù)計,2023年美國已經(jīng)部署的大儲,有82%的項目會出現(xiàn)延期并網(wǎng)問題。
不過,美國政府自身非常有信心。根據(jù)美國政府統(tǒng)計數(shù)據(jù),美國開發(fā)商計劃在2024年安裝15GW 的新增公用事業(yè)規(guī)模電池存儲。EIA預(yù)測,到 2025 年底,預(yù)計將有超過 300 個公用事業(yè)規(guī)模項目上線。
分析機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,此前困擾美國大儲并網(wǎng)的部分不利因素在2024年有望得到改善。短期看,受美聯(lián)儲利率政策影響,美國已連續(xù)兩個月停止加息,加息進(jìn)入周期尾聲,儲能投資收益率有所提升。資金充足的企業(yè)可以用權(quán)益資金(equity)先建,后續(xù)債務(wù)成本降低后再用refinance進(jìn)行置換。另外,目前儲能電芯價格仍處于歷史位位,直接降低了大儲投資成本。
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