上交所近期發(fā)布問詢函，就光伏玻璃巨頭福萊特對(duì)三力礦業(yè)、安徽大華東方礦業(yè)等100%股權(quán)的收購(gòu)案進(jìn)行問詢,兩項(xiàng)收購(gòu)額總計(jì)為33.44億。
上交所表示，請(qǐng)福萊特結(jié)合交易作價(jià)調(diào)整相關(guān)安排并決定終止重組程序的具體過程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，說明重組信息披露是否存在不及時(shí)和不準(zhǔn)確的情形。核實(shí)相關(guān)方是否存在未披露的利益安排，是否存在規(guī)避重大資產(chǎn)重組等情形。
同時(shí)，上交所也指出，上述兩家(擬被收購(gòu))公司的股東權(quán)益價(jià)值評(píng)估結(jié)果分別為20.73億和7.43億，增值率為1568%和1116%，兩家公司的年預(yù)測(cè)銷售收入為6.73億和4.37億，請(qǐng)福萊特對(duì)石英砂礦的近五年市場(chǎng)價(jià)、行業(yè)周期、變動(dòng)趨勢(shì)和標(biāo)的公司近年來石英砂銷售價(jià)等，分析說明原礦銷售價(jià)評(píng)估參數(shù)測(cè)算依據(jù)及合理性。同時(shí)也說明年銷售收入的預(yù)測(cè)依據(jù)、估值的合理性等。
作為國(guó)內(nèi)著名的玻璃巨頭，福萊特的主要產(chǎn)品涉及太陽能光伏玻璃、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大領(lǐng)域，以及太陽能光伏電站的建設(shè)和石英巖礦開采，形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。至2021年6月底，該公司的光伏玻璃收入為33.25億，工程玻璃收入3.04億，浮法玻璃收入為1.8億，其中光伏玻璃占收入比例最高，達(dá)到82.54%，毛利率50.29%;工程玻璃收入占比7.55%，毛利率32.33%。
媒體報(bào)道稱，2021年11月27日至2022年1月27日，福萊特先后三次披露重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，稱購(gòu)買大華礦業(yè)和三力礦業(yè)100%股權(quán)事項(xiàng)，經(jīng)預(yù)測(cè)，達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。
不過，在審計(jì)、評(píng)估工作完成，交易各方以審計(jì)、評(píng)估值為基礎(chǔ)確定本次交易的最終價(jià)格后，福萊特也表示，“經(jīng)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)再次比對(duì)計(jì)算，未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。”
福萊特是一家集玻璃研發(fā)、制造、加工和銷售為一體的綜合性中大型企業(yè)，創(chuàng)建于1998年6月，該集團(tuán)本部位于長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)中心浙江嘉興市。集團(tuán)下屬有浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福萊特玻璃有限公司、上海福萊特玻璃有限公司、嘉興福萊特新能源科技有限公司、安徽福萊特光伏材料有限公司、安徽福萊特光伏玻璃有限公司、福萊特(香港)有限公司、福萊特(越南)有限公司、福萊特(香港)投資有限公司等九家全資控股公司。
石英砂是光伏玻璃的核心原材料，也屬于稀缺產(chǎn)品，收購(gòu)更多的白砂礦也讓光伏玻璃的未來發(fā)展及市場(chǎng)走向更趨明朗，也增加了原材料的總體儲(chǔ)備。完成后，預(yù)計(jì)該公司的白砂礦儲(chǔ)量將是過去的四倍。本輪收購(gòu)將促使福萊特的白砂礦自有供應(yīng)量大幅增加，也對(duì)于原材料的價(jià)格質(zhì)量更具話語權(quán)。
以下是公告全文。
評(píng)論