2月15日，沐邦高科（SH:603398）發(fā)布公告，公司擬擬以支付現(xiàn)金的方式收購張忠安 及余菊美合計持有的豪安能源100%股權，交易作價暫定為11億元。同時，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過24.15億元（含發(fā)行費用），用于收購豪安能源100%股權項目、10,000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項目以及補充流動資金。
資料顯示，沐邦高科成立于2003年，主營業(yè)務為益智玩具業(yè)務、醫(yī)療器械業(yè)務、教育業(yè)務以及精密非金屬模具業(yè)務，于2015年在上交所上市。截至2022年2月15日，公司總市值為76.17億元。2021年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.91億元，同比下降22%；實現(xiàn)營業(yè)凈利潤3243萬元，同比下降11.27%。
公司本次收購的標的公司豪安能源是一家以光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品為太陽能單晶硅片、硅棒等，硅片產(chǎn)品主要規(guī)格為166mm、182mm及210mm等尺寸。公司現(xiàn)有單晶硅棒產(chǎn)能約1.5GW，在建或待建產(chǎn)能約10GW。主要客戶包括江蘇順風新能源科技有限公司，湖南紅太陽新能源科技有限公司、江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司、山西潞安太陽能科技有限責任公司、金寨嘉悅新能源科技有限公司、一道新能源科技（衢州）有限公司等。2021年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入82,598.26萬元（未經(jīng)審計）、凈利潤10,398.94萬元（未經(jīng)審計）。
公告顯示，豪安能源的實控人張忠安、余菊美與沐邦高科簽署了《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，承諾標的公司在2022年度、2023年度、2024年度實現(xiàn)的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、1.6億元、1.8億元。協(xié)議約定，本次交易采取逐年補償方式，在盈利補償期內(nèi)任何一個會計年度，如標的公司每年度實現(xiàn)的實際凈利潤數(shù)不足承諾凈利潤數(shù)的80%（不包括本數(shù)，下同），即標的公司在2022年度、2023年度、2024年度分別實現(xiàn)的實際凈利潤不足1.12億元、1.28億元、1.44億元，則業(yè)績承諾義務人應對公司進行現(xiàn)金補償，補充金額計算公式為：當期應補償金額=（當期承諾凈利潤數(shù)－當期實際凈利潤數(shù)）×3。
通過本次收購，沐邦高科將顯著提升公司的業(yè)務多元化程度，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)平臺，并積極把握光伏行業(yè)快速發(fā)展的良好契機，實現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。公司表示，收購完成后，標的公司將成為上市公司的全資子公司，公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面都會得到顯著提升，公司的綜合競爭實力和抗風險能力將進一步增強。預計交易完成后將提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司及全體股東的利益。
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