2017年第四季度過半，車企和電池企業(yè)都在忙著沖刺銷量的時(shí)候，一個(gè)令人擔(dān)憂的消息不脛而走——2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策將提前退坡，并作出較大調(diào)整。經(jīng)歷過2016年補(bǔ)貼政策調(diào)整的車企和電池企業(yè)猶如驚弓之鳥，補(bǔ)貼如何調(diào)整，企業(yè)何去何從，新能源產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季籠罩上一層陰霾。
電池中國網(wǎng)細(xì)致梳理了目前網(wǎng)絡(luò)流傳的各種補(bǔ)貼政策調(diào)整版本：從10月中下旬有消息稱2018年將提前退坡，退坡幅度20%;再到十一月上旬流傳的財(cái)政退坡幅度將達(dá)到40%；再到財(cái)政部有關(guān)補(bǔ)貼政策審議稿內(nèi)容的“流出”，對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼進(jìn)行了細(xì)致的劃分。種種跡象表明，盡管補(bǔ)貼政策調(diào)整方案還未落實(shí)，但2018年補(bǔ)貼調(diào)整已經(jīng)板上釘釘。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部主任周波認(rèn)為，通過補(bǔ)貼政策的調(diào)整，有利于新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量的提升，有利于相關(guān)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏，使行業(yè)出現(xiàn)一批有代表性的企業(yè)，使行業(yè)的規(guī)范性提高，有利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。但不可否認(rèn)無論是在技術(shù)參數(shù)方面，還是財(cái)政補(bǔ)貼方面，細(xì)微的一個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整，都將可能會(huì)引起2018年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪“強(qiáng)震”。
從宏觀角度來看，按照國家《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》要求：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動(dòng)力電池單體比能量達(dá)到300Wh/kg以上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260Wh/kg、成本降至1元/瓦時(shí)以下。到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動(dòng)力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時(shí)/公斤。據(jù)此推算，系統(tǒng)比能量從目前的120Wh/kg到2020年的260Wh/kg，相差140Wh/kg。在未來的3年時(shí)間內(nèi)，預(yù)計(jì)每年將提升40Wh/kg以上。也就是說每年國家能量密度的調(diào)整極限將在40Wh/kg左右。
而從財(cái)政補(bǔ)貼方面來看，按照國家財(cái)政部每年既定補(bǔ)貼300億元的預(yù)算，隨著新能源汽車數(shù)量的增加，相對(duì)應(yīng)的單位車輛的補(bǔ)貼勢(shì)必是減少的。而從目前網(wǎng)絡(luò)上流傳的消息來看，國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從“一刀切”變得逐漸細(xì)致起來。從目前流傳出的細(xì)節(jié)來看，頗具有針對(duì)性。
細(xì)節(jié)一：系統(tǒng)能量密度上調(diào)20Wh/kg 而非40Wh/kg 說明了什么？
上文提到如果要實(shí)現(xiàn)國家《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》要求，則未來新能源汽車的系統(tǒng)能量密度調(diào)整的極限將是40Wh/kg。以此推算，則2018年純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度需達(dá)到160Wh/kg，才能獲得國家1.1倍補(bǔ)貼；而從目前網(wǎng)絡(luò)流傳的財(cái)政部2018年補(bǔ)貼審議稿來看，政府并沒有對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行急功近利的調(diào)整，而是向上調(diào)整了20Wh/kg，新能源汽車系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，則能獲得1.1倍最高補(bǔ)貼。而純電動(dòng)客車方面，2017年現(xiàn)行補(bǔ)貼政策純電動(dòng)客車能量密度達(dá)到115Wh/kg才能獲得1.2倍補(bǔ)貼，按照推算2018年調(diào)整極限則是155Wh/kg，而據(jù)目前流傳出的財(cái)政部2018年補(bǔ)貼審議稿來看，純電動(dòng)客車能量密度達(dá)到140Wh/kg則能夠獲得1.2倍補(bǔ)貼。
援引中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部《2017年中國新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)展望》報(bào)告，對(duì)1-9批《新能源汽車推廣目錄》中純電動(dòng)客車（非快充）和純電動(dòng)乘用車的系統(tǒng)能量密度的分析數(shù)據(jù)。見下圖：
（數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部）
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，在純電動(dòng)客車方面，1-9批《新能源汽車推廣目錄》中寧德時(shí)代生產(chǎn)的電芯系統(tǒng)能量密度最高，達(dá)到137.27Wh/kg；而在純電動(dòng)乘用車方面，力帆轎車所搭配的一款由妙盛動(dòng)力配套的多元復(fù)合鋰離子動(dòng)力電芯組，系統(tǒng)能量密度達(dá)到152.90Wh/kg。如果按照《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的要求進(jìn)行極限值調(diào)整，則車企受到的影響將十分巨大。
車企研發(fā)新產(chǎn)品，要經(jīng)歷立項(xiàng)—設(shè)計(jì)—試產(chǎn)—驗(yàn)證—檢測(cè)—公告—上市，這樣一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，對(duì)于車企而言意味著巨額的經(jīng)濟(jì)成本，還有時(shí)間成本。參照燃油汽車，車企一般需要三到五年的時(shí)間才能研發(fā)出一款成熟的上市車型，車型一經(jīng)上市需要達(dá)到銷售5年的市場(chǎng)周期或者銷售10萬輛的業(yè)務(wù)目標(biāo)，才能收回前期的研發(fā)成本。從市場(chǎng)角度分析，隨著補(bǔ)貼的變動(dòng)，一些難以獲得補(bǔ)貼的車型將被迫退出市場(chǎng)；另一方面，補(bǔ)貼變動(dòng)將導(dǎo)致一些競(jìng)品車型市場(chǎng)地位的變化，補(bǔ)貼差額將導(dǎo)致車企不得不重新調(diào)整自己的生產(chǎn)計(jì)劃，從而導(dǎo)致一些前期投入巨大的研發(fā)車型提前退出市場(chǎng)。如果將車輛系統(tǒng)能量密度制定過高，則極有可能導(dǎo)致車企忙于調(diào)整、無車可賣的情況出現(xiàn)。
而就國內(nèi)目前電池企業(yè)的生產(chǎn)水平而言，系統(tǒng)能量密度上調(diào)20Wh/kg是一個(gè)比較符合動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)際產(chǎn)能的做法。目前純電動(dòng)客車磷酸鐵鋰電芯的成組效率平均在80%左右，未來按照成組效率90%的極限計(jì)算，則磷酸鐵鋰電芯需要達(dá)到180Wh/kg極限能量密度，才能滿足系統(tǒng)能量密度超過155Wh/kg的補(bǔ)貼上限；而在純電動(dòng)乘用車方面，以三元材料電芯封裝成組效率60%預(yù)估，要想滿足純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度160Wh/kg以上的技術(shù)要求，則單體電芯的能量密度至少達(dá)到260Wh/kg。（成組效率指系統(tǒng)能量密度和單體能量密度的比值，受電池形狀、封裝技術(shù)和PACK設(shè)計(jì)影響，電芯的成組效率會(huì)有不同，在保證PACK相關(guān)安全性和產(chǎn)品使用性的前提下，成組效率越高，則車輛電芯利用率越好。）
