海上風(fēng)機(jī)容量的競(jìng)爭(zhēng)如火如荼。
5月下旬，國(guó)際整機(jī)龍頭西門(mén)子歌美颯發(fā)布海上直驅(qū)風(fēng)機(jī)(SG14-222DD)，該機(jī)組單機(jī)容量可擴(kuò)展至15MW。目前，除了西門(mén)子歌美颯之外，GE、三菱維斯塔斯等國(guó)際巨頭也接連推出10MW+海上風(fēng)機(jī)，我國(guó)的風(fēng)電整機(jī)廠商金風(fēng)科技(002202.SZ)、明陽(yáng)智能(601615.SH)、上海電氣(601727.SH)等同樣不甘示弱，加緊布局海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)版圖。
“整機(jī)商容量的競(jìng)爭(zhēng)更多的是一種市場(chǎng)戰(zhàn)略。”龍?jiān)措娏υ偨?jīng)理謝長(zhǎng)軍告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，海上的風(fēng)機(jī)并非越大越好。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在成熟的機(jī)型還是4MW—6MW的機(jī)組，更大的海上風(fēng)機(jī)如果要投入商用，必須經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行試驗(yàn)才能確保其可靠性。
容量競(jìng)爭(zhēng)如火如荼
在海上風(fēng)電逐漸走向平價(jià)，更加注重度電經(jīng)濟(jì)性的背景下，機(jī)組大型化成為全球共同的技術(shù)追求。
謝長(zhǎng)軍告訴記者，在海上，風(fēng)電機(jī)組不論是施工難度還是投資額度均遠(yuǎn)高于陸上，若規(guī)劃相同規(guī)模風(fēng)場(chǎng)，機(jī)組單機(jī)容量的增加可以減少機(jī)組數(shù)量，從而有效降低單位投資，減少成本。明陽(yáng)智能方面向記者表示，在降本提效的要求下，風(fēng)機(jī)單機(jī)功率增大已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。單機(jī)功率增加可以顯著降低風(fēng)場(chǎng)的非風(fēng)機(jī)成本。
與此同時(shí)，海上風(fēng)電在全球風(fēng)電市場(chǎng)中的角色重要性也日漸顯現(xiàn)。全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布的《全球風(fēng)電市場(chǎng)——供應(yīng)側(cè)報(bào)告2019》顯示，2019年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)量超過(guò)63GW。其中，海上風(fēng)電的新增裝機(jī)約6.4GW，同比增長(zhǎng)48.83%，占總裝機(jī)容量的10%。
在這樣的背景下，海上風(fēng)電的誘惑性使得越來(lái)越多的整機(jī)商開(kāi)始向著這一市場(chǎng)摩拳擦掌。
目前，國(guó)際風(fēng)電整機(jī)三大巨頭都已研發(fā)出10MW級(jí)別的海上風(fēng)電機(jī)組。中國(guó)的風(fēng)電整機(jī)廠商同樣加緊了海上風(fēng)電的布局。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上海電氣、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、東方電氣等都相繼發(fā)布了10MW海上風(fēng)電機(jī)型。
金風(fēng)科技方面告訴記者，目前其正在開(kāi)發(fā)新一代海上風(fēng)電產(chǎn)品，推動(dòng)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電度電成本進(jìn)一步下降。明陽(yáng)智能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司計(jì)劃建設(shè)的汕尾海洋工程基地(陸豐)項(xiàng)目海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園工程將進(jìn)行12MW~15MW級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)海上大型風(fēng)機(jī)整機(jī)設(shè)備300套。
全球風(fēng)能理事會(huì)首席執(zhí)行官Ben Backwell表示：“風(fēng)能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面獨(dú)樹(shù)一幟，近年來(lái)風(fēng)機(jī)功率的快速增加就是很好的證明。2019年全球新增裝機(jī)的平均功率已超過(guò)2.75MW，與十年前相比，單機(jī)平均功率增長(zhǎng)了72%，這主要得益于全球風(fēng)電的技術(shù)進(jìn)步以及行業(yè)的日趨成熟。”
步伐太快存隱憂
“實(shí)際上，相比技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的自然驅(qū)動(dòng)，當(dāng)前整機(jī)商對(duì)于海上大風(fēng)機(jī)的研發(fā)更多是從市場(chǎng)戰(zhàn)略層面考慮的。”謝長(zhǎng)軍分析稱，“目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電的主力機(jī)型仍是4MW—5MW的機(jī)組，6MW機(jī)型也基本成熟，但對(duì)于7MW機(jī)組則至少要經(jīng)過(guò)2年可靠運(yùn)行的考驗(yàn)才能投入市場(chǎng)。至于10MW以上機(jī)型，目前不論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)都處于研發(fā)和試運(yùn)行階段，并不具備商業(yè)化的條件。”
“這就意味著，對(duì)于海上風(fēng)電，風(fēng)機(jī)并不是越大越好。”謝長(zhǎng)軍補(bǔ)充道，“在選擇海上風(fēng)機(jī)時(shí)，除了經(jīng)濟(jì)性，機(jī)組的可靠性是首要考慮因素。”
眾所周知，海上風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜惡劣，海上鹽霧會(huì)造成機(jī)體腐蝕、浪潮增加載荷、風(fēng)高浪大的極端天氣又使運(yùn)維成本成倍增加，同時(shí)，由于海上風(fēng)電配套的海纜、機(jī)組及建安費(fèi)用的投資成本更高，一旦已經(jīng)投運(yùn)的風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障，大容量風(fēng)機(jī)成倍的電量損失及高額的維修費(fèi)用將直接抵消幾年內(nèi)該機(jī)組的發(fā)電收益，造成無(wú)法挽回的損失。
此時(shí)，若想保證機(jī)組的可靠性，最好的檢驗(yàn)工具就是時(shí)間。然而，現(xiàn)實(shí)的條件似乎沒(méi)有為我國(guó)大兆瓦海上風(fēng)機(jī)的運(yùn)行留下足夠的驗(yàn)證時(shí)間。
地方政府對(duì)于海上大風(fēng)機(jī)的落地顯得有些急切。目前，江蘇、廣東和福建是我國(guó)發(fā)展海上風(fēng)電的主要省份。記者查詢?nèi)⊥菩械暮Ｉ巷L(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置辦法后發(fā)現(xiàn)，廣東和福建都通過(guò)為大容量機(jī)型設(shè)置高分的方式，設(shè)置了海上機(jī)組中標(biāo)門(mén)檻。其中，廣東將單機(jī)容量加分門(mén)檻設(shè)置為5兆瓦以上，而福建則直接將門(mén)檻提高至8兆瓦。
遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍在全球海上風(fēng)電大會(huì)線上會(huì)議上表示，目前，除江蘇以外，我國(guó)其他的海上區(qū)域基本上以6兆瓦以上風(fēng)機(jī)為主。
記者查詢近期海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)公告時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分海上風(fēng)電項(xiàng)目采用的風(fēng)機(jī)單機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到7MW。
“目前7MW以上風(fēng)機(jī)投入商業(yè)化運(yùn)行是存在風(fēng)險(xiǎn)的。”謝長(zhǎng)軍告訴記者?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)比較密集，再加上地方政府對(duì)風(fēng)機(jī)大型化的要求比較迫切，國(guó)內(nèi)大兆瓦樣機(jī)推向市場(chǎng)的節(jié)奏有些急。而在這樣的節(jié)奏下一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，受損失不僅是開(kāi)發(fā)商和整機(jī)商，更是我國(guó)好不容易發(fā)展起來(lái)的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。
正視差距和短板
“我對(duì)于我國(guó)海上風(fēng)電的擔(dān)憂并不在于大兆瓦風(fēng)機(jī)的研發(fā)和技術(shù)迭代，而在于海上大風(fēng)機(jī)投產(chǎn)的節(jié)奏。事實(shí)上，我國(guó)海上風(fēng)電的探索開(kāi)發(fā)比歐洲晚了十年，因此在產(chǎn)業(yè)上存在一定差距，但這個(gè)差距并不是一天兩天就能縮小的，我們得一步步趕。對(duì)于差距，我們得認(rèn)賬，更得理性對(duì)待。”謝長(zhǎng)軍進(jìn)一步解釋稱。
在談到未來(lái)海上風(fēng)電發(fā)展時(shí)，田慶軍表示：“在海上風(fēng)電領(lǐng)域，我們并不缺勇氣和信心，我們真正缺的是實(shí)事求是的理性精神。”
2018年，歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)平均功率為7MW。全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測(cè)，到2020年，歐洲平均單機(jī)裝機(jī)功率將進(jìn)一步增大至8MW。2025年，其平均單機(jī)容量或可達(dá)10MW。
“但必須指出的是，對(duì)我國(guó)來(lái)講，海上機(jī)組從6MW到8MW的跨越是個(gè)坎。”謝長(zhǎng)軍指出，隨著單機(jī)容量的擴(kuò)大，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)難度隨之加大。目前，我國(guó)供應(yīng)鏈能力還無(wú)法匹配8MW以上風(fēng)機(jī)需求，其中葉片和主軸承的瓶頸尤為明顯。
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著風(fēng)電葉片長(zhǎng)度的加大，配套葉片的月度產(chǎn)能將依次降低。其中，針對(duì)150米、171米、191米等級(jí)的風(fēng)輪，每套模具對(duì)應(yīng)的月度產(chǎn)能為4︰2︰1。金風(fēng)科技方面向記者表示，“目前國(guó)內(nèi)90米以上超長(zhǎng)葉片的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足，部分部件或材料依賴進(jìn)口，是制約國(guó)內(nèi)海上大型機(jī)組增效降本的關(guān)鍵因素。”
大風(fēng)機(jī)所配套的大尺寸主軸承供應(yīng)是另一道難題。田慶軍曾表示，目前3米以上主軸承的產(chǎn)量是主流尺寸產(chǎn)量的八分之一，更重要的是，在國(guó)際市場(chǎng)中，只有舍弗勒(FAG)、斯凱孚(SKF)等少數(shù)幾家廠商擁有大型軸承的生產(chǎn)能力。從2020年來(lái)看，這些廠家大型軸承的總產(chǎn)能大約只有600套，而這些產(chǎn)能需要在全世界范圍內(nèi)分配。
盡管如此，謝長(zhǎng)軍仍對(duì)我國(guó)海上風(fēng)電的未來(lái)充滿信心。他認(rèn)為，在我國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)本土的整機(jī)企業(yè)仍占上風(fēng)。相比國(guó)際整機(jī)企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅在運(yùn)維及售后服務(wù)方面存在天然優(yōu)勢(shì)，更重要的是，目前我國(guó)海上風(fēng)機(jī)更具經(jīng)濟(jì)性，“國(guó)外的設(shè)備單位成本大約比國(guó)內(nèi)高15%~20%，這是個(gè)不小的數(shù)目。”
謝長(zhǎng)軍表示，“目前，我國(guó)的整機(jī)制造技術(shù)與國(guó)外龍頭相比，差距已經(jīng)越來(lái)越小。未來(lái)隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展及國(guó)家配套產(chǎn)業(yè)鏈能力的提升，我們很快就會(huì)趕上歐洲，就像當(dāng)初陸上風(fēng)電那樣。”
評(píng)論