當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)正加速出海布局。
一方面，近期億緯鋰能等企業(yè)頻頻簽下海外儲(chǔ)能大單;另一方面，儲(chǔ)能領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)融資火熱。今年5月，儲(chǔ)能賽道以約28.4億元的融資總額位居碳中和領(lǐng)域前列，其中不乏聚焦于海外儲(chǔ)能市場(chǎng)的企業(yè)。
另據(jù)中金公司預(yù)測(cè)，今年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)189GWh，同比增長(zhǎng)超60%。隨著海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求愈發(fā)旺盛，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)在加碼出海業(yè)務(wù)的同時(shí)，又將面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)?
國(guó)內(nèi)企業(yè)加碼儲(chǔ)能出海
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，近期，不少產(chǎn)業(yè)巨頭頻頻簽下海外儲(chǔ)能大單。
其中，今年6月，億緯鋰能連續(xù)兩天簽下超23GWh儲(chǔ)能大單，包括與一家在美國(guó)注冊(cè)成立的儲(chǔ)能電池集成解決方案提供商Powin簽訂協(xié)議，雙方同意億緯動(dòng)力根據(jù)約定生產(chǎn)和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池;同時(shí)，該公司還與ABS簽訂主采購協(xié)議，約定生產(chǎn)和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。
今年5月，瑞浦蘭鈞與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)開發(fā)商Energy Vault簽署了供貨協(xié)議，將為Energy Vault供應(yīng)10GWh的液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。
儲(chǔ)能也被業(yè)內(nèi)視為寧德時(shí)代的第二條增長(zhǎng)曲線。今年3月，寧德時(shí)代方面宣布，與電池儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)公司HGP達(dá)成450MWh電池儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨協(xié)議，并將持續(xù)合作推動(dòng)5GWh公用事業(yè)級(jí)和分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目展開。
與此同時(shí)，部分企業(yè)正加快布局儲(chǔ)能出海業(yè)務(wù)。近期，智光電氣在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，該公司海外戶用儲(chǔ)能已完成樣機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)，正抓緊完成認(rèn)證工作，“預(yù)計(jì)今年三季度前能完成認(rèn)證，并在年內(nèi)取得一定海外訂單”。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，不少企業(yè)在國(guó)外儲(chǔ)能市場(chǎng)的毛利率明顯高于國(guó)內(nèi)。其中，2022年，派能科技主營(yíng)業(yè)務(wù)海外毛利率為34.99%，其國(guó)內(nèi)毛利率為13.91%;同期，南都電源國(guó)外業(yè)務(wù)毛利率為13.35%，國(guó)內(nèi)毛利率為3.36%。
對(duì)此，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示，“基于國(guó)外比較成熟的商業(yè)環(huán)境，海外市場(chǎng)整體的交付情況較好。同時(shí)，海外電價(jià)比較高，可承受更貴的設(shè)備成本，中國(guó)制造業(yè)在同等條件下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。”
另據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，未來5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長(zhǎng)56%，到2026年達(dá)270GW左右。
儲(chǔ)能領(lǐng)域一級(jí)市場(chǎng)融資火熱
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)加碼儲(chǔ)能出海的同時(shí)，儲(chǔ)能領(lǐng)域的熱度在一級(jí)市場(chǎng)也有所體現(xiàn)。
具體來看，據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)顯示，近一年來，國(guó)內(nèi)共超60家儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)獲得融資。其中，今年5月，儲(chǔ)能賽道以約28.4億元的融資總額位居碳中和領(lǐng)域前列。
(圖：一級(jí)市場(chǎng)部分儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)融資情況;來源：財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通)
從已梳理的財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)來看，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，不少儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)已完成多輪融資，且單輪融資金額超億元，背后投資方眾多。
其中，布局于壓縮空氣儲(chǔ)能領(lǐng)域的中儲(chǔ)國(guó)能于今年5月27日宣布完成10億元A輪融資，該輪融資由國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、信達(dá)鯤鵬領(lǐng)投，中科創(chuàng)星、招銀國(guó)際、華控基金、聯(lián)想之星、普華資本、新鼎資本等老股東繼續(xù)跟投，并有浙能基金、廣西廣投等產(chǎn)業(yè)投資人及新股東參與投資。天眼查信息顯示，該公司成立至今，累計(jì)公開融資額達(dá)16.6億元。
海辰儲(chǔ)能主要從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。今年以來，該公司已獲得來自多家銀行總計(jì)近500億元的授信額度。據(jù)悉，目前估值超250億元的海辰儲(chǔ)能，已啟動(dòng)上市計(jì)劃，或?qū)⒂?024年登陸資本市場(chǎng)。
值得一提的是，從所獲融資的儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)的業(yè)務(wù)來看，多家企業(yè)聚焦于海外儲(chǔ)能市場(chǎng)。
其中，為加速在全球新能源市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局，今年5月，麥田能源完成超10億元Pre-IPO輪融資，由朝希資本領(lǐng)投。據(jù)介紹，該公司主要布局戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)及光伏并網(wǎng)逆變器等領(lǐng)域，產(chǎn)品以銷往歐美市場(chǎng)為主。
今年6月，攬海能源宣布完成超億元Pre-A輪融資，該輪融資由紅杉中國(guó)領(lǐng)投，鼎暉VGC(創(chuàng)新與成長(zhǎng)基金)跟投。據(jù)悉，該公司將借助此次融資，全面展開全球中大型儲(chǔ)能資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)、儲(chǔ)能產(chǎn)品和系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代以及運(yùn)營(yíng)推廣。
有投資人士分析認(rèn)為，“于企業(yè)而言，儲(chǔ)能出海對(duì)其渠道資源、經(jīng)營(yíng)管理能力將是巨大考驗(yàn)。其中，海外電站與工商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入難度尤其高，存在一定壁壘，需要企業(yè)充分理解當(dāng)?shù)匚幕鷳B(tài)、電力環(huán)境、渠道資源等。”
儲(chǔ)能出海競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿?/strong>
隨著儲(chǔ)能領(lǐng)域持續(xù)火熱，全球新能源巨頭也正加快布局海外儲(chǔ)能市場(chǎng)，儲(chǔ)能出海競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿 ?/p>
以美國(guó)為例，其作為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要一極，以大型儲(chǔ)能為主，受到政策、市場(chǎng)、技術(shù)等因素驅(qū)動(dòng)。在該市場(chǎng)中，涌現(xiàn)出特斯拉、LG新能源、Fluence、SolarEdge、Enphase等參與者。
其中，今年3月，LG新能源被曝出擬投資3萬億韓元，在美為ESS(儲(chǔ)能系統(tǒng))建設(shè)一座電池生產(chǎn)廠，用于生產(chǎn)LG新能源自主研發(fā)的軟包磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能為16.3千兆瓦時(shí)，計(jì)劃于2026年起大規(guī)模量產(chǎn)。
與此同時(shí)，隨著部分海外政策加大對(duì)本土企業(yè)的支持，截至目前，不少國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場(chǎng)的本土化布局。
其中，今年5月，派能科技宣布旗下子公司與意大利公司Energy S.p.A將共同投資建設(shè)儲(chǔ)能工廠，用于制造派能科技儲(chǔ)能產(chǎn)品。據(jù)悉，該工廠將成為派能科技海外首座儲(chǔ)能工廠，標(biāo)志著其歐洲本地化生產(chǎn)的開端。
但需要注意的是，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)在加快出海步伐的同時(shí)，或面臨一定挑戰(zhàn)。
對(duì)此，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析認(rèn)為，“中國(guó)企業(yè)需要配合國(guó)外政策布局出海業(yè)務(wù)，全產(chǎn)業(yè)鏈出海將更有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)拿到國(guó)外補(bǔ)貼，但同時(shí)也要考慮海外成本和生產(chǎn)能力問題。”
在派能科技總裁談文看來，自2018年鋰電池儲(chǔ)能裝機(jī)突破GWh至今，行業(yè)目前仍存在一些待解難題，如：儲(chǔ)能電站的安全性、實(shí)際投資回報(bào)率、利用率、用戶側(cè)應(yīng)用的審核流程等存在可優(yōu)化空間。同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)品出口、供應(yīng)鏈穩(wěn)定等或存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
奇點(diǎn)能源創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)劉偉增則表示，未來伴隨相關(guān)政策的頒布，以及儲(chǔ)能商業(yè)模式愈發(fā)成熟，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將加速從“成本競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”。
對(duì)于行業(yè)發(fā)展預(yù)期，太平洋證券分析師劉強(qiáng)認(rèn)為，隨著降本顯著提升經(jīng)濟(jì)性、國(guó)內(nèi)政策支撐等因素驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來全球共振向上。“我國(guó)作為主要市場(chǎng)之一，貢獻(xiàn)需求重要組成部分，同時(shí)我國(guó)具備產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)及成本雙重優(yōu)勢(shì)，有望通過推進(jìn)出海進(jìn)程的方式進(jìn)一步打開市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)2021年至2025年，我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量CAGR有望達(dá)60%以上。”
來源：財(cái)聯(lián)社 作者：余佳欣
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