核心提示：2021年，電力行業(yè)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)跨出新步伐。2021年非化石能源裝機(jī)占比首次超過(guò)煤電，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦。全年發(fā)電量增長(zhǎng)9.8%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.48萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.8%。全年電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、天氣、煤炭?jī)r(jià)格上漲等多重因素影響，電力供需總體偏緊。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力，全年市場(chǎng)化交易電量約3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)。本報(bào)告結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況，從多角度解析我國(guó)電力供需態(tài)勢(shì)、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。
我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2022)
王雪辰 崔曉利
(中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院)
2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先，全面深化改革開(kāi)放，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%;經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破110萬(wàn)億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)人均GDP達(dá)到80976元(按年平均匯率折算達(dá)12551美元)，超過(guò)世界人均GDP水平。
2021年電力消費(fèi)增速實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)。電力生產(chǎn)供應(yīng)能力提升，2021年末全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)23.8億千瓦，比上年末增長(zhǎng)7.9%。發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，非化石能源裝機(jī)占比首次超過(guò)煤電，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，清潔能源消納取得新進(jìn)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)跨出新步伐。2021年我國(guó)發(fā)電量83768億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)9.8%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力，全年市場(chǎng)化交易電量約3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)不斷深化。
一、電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化
(一)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)10.3%
2021年，我國(guó)電力消費(fèi)大幅回升。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù)，2021年，全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，較2019年同期增長(zhǎng)14.7%。受經(jīng)濟(jì)整體回暖、外貿(mào)出口拉動(dòng)等因素影響，以及新冠肺炎疫情導(dǎo)致用電量增速低基數(shù)效應(yīng)，電力消費(fèi)大幅回升。
2021年的用電量增速達(dá)到近10年來(lái)新高，略低于2010年的14.8%和2011年的12.0%。
圖1 2012～2021年全國(guó)全社會(huì)用電量及增速情況(單位：億千瓦時(shí)，%)
注：2021年數(shù)據(jù)來(lái)自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無(wú)特殊標(biāo)注，下同。
(二)季度用電增速逐季回落
2021年各季度全社會(huì)用電量總體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，一、二、三、四季度，全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)21.2%、11.8%、7.6%、3.3%。2021年，全社會(huì)用電量?jī)赡昶骄鲩L(zhǎng)7.1%，各季度兩年平均增速分別為7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。
主要受到經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)和二產(chǎn)用電增長(zhǎng)的拉動(dòng)，一季度全社會(huì)用電量較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)全年用電量同比增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期增長(zhǎng)14.4%。受能耗雙控和堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展政策、同期基數(shù)抬升等因素影響，季度用電增速呈現(xiàn)“前高后底”態(tài)勢(shì)。通過(guò)對(duì)比可以看出，從2021年各季度兩年平均增速來(lái)看，增速略高于2019年，在2018和2019年之間。
圖2 2018～2021年全國(guó)全社會(huì)用電量季度增速(單位：%)
(三)嚴(yán)控“兩高”政策和疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)用電增速影響明顯
2021年，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.4%，兩年平均增長(zhǎng)14.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.1%，兩年平均增長(zhǎng)6.4%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.8%，兩年平均增長(zhǎng)9.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%，兩年平均增長(zhǎng)7.0%。
一季度，二產(chǎn)用電成為拉動(dòng)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，同比增長(zhǎng)24.1%，較2019年同期增長(zhǎng)15.4%，對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)72.8%;三產(chǎn)用電顯著回升，增速逐月提高，累計(jì)增速28.2%，較2019年同期大幅增長(zhǎng)16.5%;一產(chǎn)用電持續(xù)高速增長(zhǎng)，增速26.4%，較2019年同期增長(zhǎng)31.4%。
表1 2012～2021年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位：億千瓦時(shí))
注：2018年3月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類。
圖3 2018～2021年分產(chǎn)業(yè)用電量增速情況(單位：%)
進(jìn)入二季度，各產(chǎn)業(yè)用電增速較一季度有所回落，然而一產(chǎn)用電量仍保持穩(wěn)步大幅增長(zhǎng)，三產(chǎn)用電量增速回升至2019年同期水平。雖然高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速明顯高于同期制造業(yè)平均水平，但是由于國(guó)家堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展政策逐步落實(shí)，四大高載能行業(yè)增速逐步回落，三、四季度第二產(chǎn)業(yè)增速受到直接影響，疊加部分地區(qū)疫情散發(fā)的影響，三、四季度第三產(chǎn)業(yè)用電增速回落。
從2021年的兩年平均增速來(lái)看，僅有一產(chǎn)用電增速高于2018、2019年水平，二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民生活用電增速在2018和2019年間。
(四)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，二產(chǎn)用電占比逐年遞減
全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)同時(shí)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)正日益優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電比重逐步收縮，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)比重略微擴(kuò)大。隨著鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、充換電服務(wù)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等進(jìn)一步快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向一產(chǎn)和三產(chǎn)傾斜。
表2 2018～2021年全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)
二、電力裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升，非化石能源占比首次超過(guò)煤電
(一)全國(guó)電力裝機(jī)規(guī)模近24億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%
截至2021年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦，同比增長(zhǎng)7.9%，增幅收縮1.7個(gè)百分點(diǎn)。
近十年來(lái)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。2012～2021年，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從11.5億千瓦增長(zhǎng)到23.8億千瓦。近十年的裝機(jī)增速呈波動(dòng)走勢(shì)，2015～2019年，裝機(jī)增速呈下降趨勢(shì)，至2020年陡然回升，最主要原因是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高。
圖4 2012～2021年全國(guó)電力裝機(jī)及增速情況(單位：萬(wàn)千瓦，%)
(二)非化石能源裝機(jī)占比首次超過(guò)煤電
發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦。2021年，全國(guó)全口徑火電裝機(jī)容量13.0億千瓦，其中，煤電11.1億千瓦，同比增長(zhǎng)2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為46.7%，同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)。水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均突破3億千瓦，水電裝機(jī)容量3.9億千瓦(常規(guī)水電3.5億千瓦，抽水蓄能3639萬(wàn)千瓦);風(fēng)電3.3億千瓦(陸上3.0億千瓦，海上2639萬(wàn)千瓦);太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)3.1億千瓦(集中式2.0億千瓦，分布式1.1億千瓦，光熱57萬(wàn)千瓦)。風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，海上風(fēng)電裝機(jī)躍居世界第一。核電5326萬(wàn)千瓦。生物質(zhì)發(fā)電3798萬(wàn)千瓦。
表3 2012～2021年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)(單位：萬(wàn)千瓦)
圖5 2012～2021年全國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)
非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)煤電。從十年歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，非化石能源裝機(jī)比重明顯上升，2021年全口徑非化石能源裝機(jī)達(dá)11.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.4%，占總發(fā)電裝機(jī)容量比重為47.0%，首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模。2021年可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到10.3億千瓦，比2015年底實(shí)現(xiàn)翻番，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量比重達(dá)到43.2%，比2015年底提高10.9個(gè)百分點(diǎn)。
從裝機(jī)增速看，2021年，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)以超過(guò)15%的速度大幅增長(zhǎng)，太陽(yáng)能發(fā)電同比增長(zhǎng)20.9%，風(fēng)電同比增長(zhǎng)16.6%。核電同比增長(zhǎng)6.8%。水電同比增長(zhǎng)5.6%。火電同比增長(zhǎng)4.1%，其中，煤電同比增長(zhǎng)2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖6 2016～2021年火電、水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電裝機(jī)增速情況
(三)全國(guó)新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重超七成
2021年，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量17629萬(wàn)千瓦。其中，新增火電裝機(jī)4628萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)水電、風(fēng)電2349、4757萬(wàn)千瓦，核電340萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電5493萬(wàn)千瓦，生物質(zhì)808萬(wàn)千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量13809萬(wàn)千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎貫?8.3%，同比提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。新增可再生能源裝機(jī)1.34億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的76.1%。
新增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模連續(xù)九年過(guò)億千瓦，2020年為歷年最高水平。2018、2019年受電力供需形勢(shì)變化等因素影響，水電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)幾乎減半，導(dǎo)致兩年新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2020年，在水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，新增裝機(jī)容量大幅提升。2021年受火電、風(fēng)電新增裝機(jī)容量減少18%、34%的影響，整體新增規(guī)模同比降低7.9%。
圖7 2012～2021年全國(guó)新增電力裝機(jī)及增速情況
圖8 2015～2021年全國(guó)新增電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比(單位：萬(wàn)千瓦)
2021年新增的各類型發(fā)電裝機(jī)中，七成以上都是非化石能源。風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模1.02億千瓦，新增并網(wǎng)海上風(fēng)電創(chuàng)歷年新高，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，新增分布式光伏歷史上首次超過(guò)集中式電站。
●新增火電裝機(jī)
2021年新增火電裝機(jī)較上一年同期減少1032萬(wàn)千瓦。全年有多個(gè)大型火電機(jī)組并網(wǎng)，重點(diǎn)工程包括：國(guó)內(nèi)最大在建項(xiàng)目—國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)電電力上海廟公司百萬(wàn)千萬(wàn)超超臨界1號(hào)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電、華能集團(tuán)自主研發(fā)的世界參數(shù)最高和容量最大超臨界二氧化碳循環(huán)發(fā)電試驗(yàn)機(jī)組投運(yùn)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)上海漕涇電廠改造完成并網(wǎng)、安徽省首個(gè)廚余垃圾沼氣發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)、四川省首臺(tái)超超臨界百萬(wàn)千瓦機(jī)組投運(yùn)、福建羅源灣港儲(chǔ)電一體化電廠工程1號(hào)機(jī)組投運(yùn)、獲得世界最高冷卻塔吉尼斯世界記錄的國(guó)能勝利電廠一期工程全面建成投產(chǎn)等。
圖9 2012～2021年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬(wàn)千瓦)
●新增新能源裝機(jī)
2021年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)4757萬(wàn)千瓦，為“十三五”以來(lái)年投產(chǎn)第二多，比第一多的2020年少投產(chǎn)2454萬(wàn)千瓦。陸上風(fēng)電新增裝機(jī)3067萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬(wàn)千瓦。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%。由于2021年是海上風(fēng)電新并網(wǎng)項(xiàng)目獲得國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的最后一年，全國(guó)全年新增并網(wǎng)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷年新高，達(dá)到1690萬(wàn)千瓦。我國(guó)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目接連開(kāi)工，2021年10月中下旬近3000萬(wàn)千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目開(kāi)工。
2021年，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)5493萬(wàn)千瓦，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)5488萬(wàn)千瓦，為歷年以來(lái)年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站2560萬(wàn)千瓦、分布式光伏2928萬(wàn)千瓦。分布式光伏新增發(fā)電裝機(jī)約占全部光伏新增的53%，歷史上首次突破50%，集中式與分布式光伏并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。戶用光伏繼2020年首次超過(guò)1000萬(wàn)千瓦后，2021年超過(guò)2000萬(wàn)千瓦。從全國(guó)光伏新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的39%、19%和15%。
圖10 2012～2021年新增風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)情況(單位：萬(wàn)千瓦)
2021年，核電新增裝機(jī)較上年增加228萬(wàn)千瓦。主要有“華龍一號(hào)”全球首堆示范工程—福清核電5號(hào)機(jī)組正式投入商業(yè)運(yùn)行，全球首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的第四代高溫氣冷堆核電項(xiàng)目—石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網(wǎng)發(fā)電，田灣核電6號(hào)、紅沿河核電5號(hào)機(jī)組建成投產(chǎn)。
圖11 2012～2021年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬(wàn)千瓦)
●新增水電裝機(jī)
2021年，全國(guó)新增水電并網(wǎng)容量為“十三五”以來(lái)年投產(chǎn)最多。截至2021年12月底，我國(guó)“十四五”開(kāi)局之年投產(chǎn)發(fā)電的超級(jí)工程—白鶴灘水電站已有8臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電，將與三峽工程、葛洲壩工程，以及金沙江烏東德、溪洛渡、向家壩水電站一起，構(gòu)成世界最大的清潔能源走廊。雅礱江兩河口水電站5臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。烏東德水電站于6月實(shí)現(xiàn)全部12臺(tái)85萬(wàn)千瓦機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電，全面進(jìn)入運(yùn)行管理新階段。
圖12 2012～2021年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬(wàn)千瓦)
三、電力供需形勢(shì)保持總體偏緊，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)提升
(一)新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)，煤電發(fā)電量占比降低
2021年，全國(guó)全口徑發(fā)電量8.38萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%。發(fā)電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。非化石能源發(fā)電量2.90萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.0%;占總發(fā)電量的比重為34.5%，同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)。風(fēng)電光伏的發(fā)電量占比提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電發(fā)電量同比分別增長(zhǎng)25.2%和40.5%，風(fēng)電對(duì)全國(guó)電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。煤電發(fā)電量5.03萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.6%，占總發(fā)電量的比重為60.0%，同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。僅有水電受到汛期主要流域降水偏少等因素影響導(dǎo)致發(fā)電量下降。
圖13 2016～2021年全國(guó)發(fā)電量及非化石能源發(fā)電占比情況
2021年，受工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)、天氣、水電供應(yīng)不足、煤炭?jī)r(jià)格上漲等綜合性因素影響，全國(guó)部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張。尤其是1月、6~10月部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張，其中，6~8月，有12個(gè)省級(jí)電網(wǎng)在部分用電高峰時(shí)段電力供應(yīng)緊張并采取有序用電措施，9~10月，有超過(guò)20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)采取了有序用電措施，個(gè)別地區(qū)少數(shù)時(shí)段出現(xiàn)限電現(xiàn)象。
(二)全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高60小時(shí)，僅水電利用小時(shí)數(shù)降低
2021年，全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為3817小時(shí)，同比提高60小時(shí)。其中，火電設(shè)備利用小時(shí)4448小時(shí)，其中，煤電4586小時(shí)，氣電2814小時(shí)。水電設(shè)備利用小時(shí)3622小時(shí)。核電7802小時(shí)，并網(wǎng)風(fēng)電2232小時(shí)，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電1281小時(shí)。
表4 2012～2021年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)(單位：小時(shí))
圖14 2012～2021年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況
從全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來(lái)看，近十年總體呈下滑之勢(shì)，2015～2021年，全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)均降至4000小時(shí)以內(nèi)。
2021年，全國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)同比提高237小時(shí)，其中，煤電同比提高263小時(shí)，氣電同比提高204小時(shí)。水電同比降低203小時(shí)，核電同比提高352小時(shí)，并網(wǎng)風(fēng)電同比提高154小時(shí)，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電與上年總體持平。
(三)可再生能源利用水平繼續(xù)提升
2021年，我國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.48萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.8%。其中，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電量分別占全社會(huì)用電量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。
全年全國(guó)風(fēng)電平均利用率96.9%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn);尤其是湖南、甘肅和新疆，風(fēng)電利用率同比顯著提升，湖南風(fēng)電利用率99%、甘肅風(fēng)電利用率95.9%、新疆風(fēng)電利用率92.7%，同比分別提升4.5、2.3、3.0個(gè)百分點(diǎn)。北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、西藏、廣東、廣西、海南等14個(gè)省(區(qū)、市)為風(fēng)電100%消納，甘肅(95.9%)、河北(95.4%)、新疆(92.7%)、蒙西(91.1%)、青海(89.3%)五省風(fēng)電利用率低于全國(guó)平均水平。
全國(guó)光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8和5.6個(gè)百分點(diǎn)。北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重慶、四川、廣東、廣西、海南等14個(gè)省(區(qū)、市)為光伏100%消納。蒙西(96.5%)、青海(86.2%)、西藏(80.2%)三個(gè)地區(qū)光伏利用率低于全國(guó)平均水平。
廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)新增風(fēng)光等新能源發(fā)電裝機(jī)1340萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)23%，占當(dāng)年新增電源裝機(jī)的55%，新能源裝機(jī)占比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，全年消納新能源電量1251億千瓦時(shí)，同比增加22.5%。風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率均達(dá)99.8%，區(qū)域能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成效顯著。
表5 2021年各省級(jí)區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況
(來(lái)源：全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心)
全國(guó)主要流域水能利用率約97.9%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn);棄水電量約175億千瓦時(shí)，較上年同期減少149億千瓦時(shí)。2021年上半年棄水主要發(fā)生在河南、四川兩省，河南省主要發(fā)生在小浪底水利樞紐，主要原因是3月份發(fā)電廠房被淹，直到6月所有機(jī)組才恢復(fù)發(fā)電;四川省棄水電量11.60億千瓦時(shí)，較上年同期減少25.17億千瓦時(shí);其他省份棄水電量維持較低水平。
四、電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，增速有所放緩
“十四五”開(kāi)局之年，電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。重大戰(zhàn)略性工程、特高壓工程順利完成，跨區(qū)跨省資源配置能力顯著提升。電力營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，供電服務(wù)質(zhì)效齊升。電網(wǎng)企業(yè)發(fā)布碳達(dá)峰、碳中和路徑圖，并認(rèn)真落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和與新型電力系統(tǒng)建設(shè)等工作要求，多措并舉全力推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)。
(一)電網(wǎng)投運(yùn)總規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)
2021年，全國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上變電設(shè)備容量共49.4億千伏安，同比增長(zhǎng)5.0%;220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度共84萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)3.8%。
全國(guó)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量24334萬(wàn)千伏安，比上年多投產(chǎn)2046萬(wàn)千伏安，同比增長(zhǎng)9.2%;全國(guó)新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度3.2萬(wàn)千米，較上年少投產(chǎn)2809千米，同比減少8%;新增直流換流容量3200萬(wàn)千瓦，比上年少投產(chǎn)2000萬(wàn)千瓦，同比下降38.5%。
圖15 2012～2021年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況
圖16 2012～2021年220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度情況
近五年來(lái)，220千伏及以上變電設(shè)備容量增速多數(shù)在5%~10%之間，220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度增速為3%~7%。新增規(guī)模中，變電設(shè)備增量波動(dòng)幅度不大，近年來(lái)均在2~2.5億千伏安，輸電線路回路長(zhǎng)度增量大幅下降，2021年為近年來(lái)低點(diǎn)。
(二)輸電通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
我國(guó)重大輸電通道工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2021年共建成投運(yùn)3條特高壓工程。6月21日，雅中-江西±800千伏特高壓直流工程竣工投產(chǎn)，這是“十四五”期間首個(gè)建成投運(yùn)的特高壓直流輸電工程。2021年8月6日，陜北-湖北±800千伏特高壓直流工程啟動(dòng)送電。2021年12月26日，南昌-長(zhǎng)沙特高壓交流工程建成投運(yùn)，這是國(guó)家電網(wǎng)有限公司“十四五”開(kāi)局之年的首個(gè)特高壓交流工程。特高壓工程的建成投運(yùn)，將顯著提升跨區(qū)跨省資源配置能力。
至2021年底，我國(guó)共建成投運(yùn)33條特高壓線路。其中，15條交流特高壓，均在國(guó)網(wǎng);18條直流特高壓，其中國(guó)網(wǎng)14條，南網(wǎng)4條。
表6 我國(guó)已建成投運(yùn)特高壓工程
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司規(guī)劃，“十四五”期間特高壓交直流工程總投資3002億元，新增特高壓交流線路1.26萬(wàn)千米、變電容量1.74億千伏安，新增直流線路1.72萬(wàn)千米、換流容量1.63億千瓦，特高壓電網(wǎng)將迎來(lái)新一輪的建設(shè)高峰期。南方電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，骨干網(wǎng)架西電東送受端電力將繼續(xù)增長(zhǎng)為規(guī)劃的5200萬(wàn)千瓦，年輸入兩廣的清潔電力將超過(guò)2350億千瓦時(shí)，將取代燃煤消耗7500萬(wàn)噸。
值得注意的是，2021年4月23日，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃于2022年建成投運(yùn)。該工程將使國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)之間的電力交換能力提高到500萬(wàn)千瓦。
(三)“獲得電力”服務(wù)水平持續(xù)優(yōu)化提升
2021年8月，國(guó)家能源局印發(fā)《全面推行電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可告知承諾制實(shí)施方案》，在全國(guó)范圍內(nèi)辦理電力業(yè)務(wù)許可及承裝(修、試)電力設(shè)施許可事項(xiàng)實(shí)行告知承諾制，這是深化“證照分離”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的一項(xiàng)重要舉措?！斗桨浮芬詫徟?jiǎn)、監(jiān)管更高效、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)為目標(biāo)，以行政許可機(jī)關(guān)清楚告知、企業(yè)和群眾誠(chéng)信守諾為重點(diǎn)，創(chuàng)新許可服務(wù)理念和管理方式，全面推行電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可告知承諾制，從制度層面為企業(yè)群眾辦事創(chuàng)業(yè)提供更大便利，助力能源高質(zhì)量發(fā)展。
電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升。2021年電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可“好差評(píng)”評(píng)價(jià)中，“很好”13248件，占96.52%，“好”446件，占3.25%，整體好評(píng)率99.77%;“一般”22件，占0.16%;“差”“很差”9件，占0.07%。
提升“獲得電力”服務(wù)水平是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的一項(xiàng)重要內(nèi)容。2021年以來(lái)，全國(guó)范圍內(nèi)通過(guò)深化“三零”(零上門、零審批、零投資)和“三省”(省力、省時(shí)、省錢)服務(wù)等一系列舉措，電力營(yíng)商環(huán)境得到持續(xù)優(yōu)化。2021年，全年為用戶節(jié)省辦電成本超650億元。
(四)電網(wǎng)企業(yè)碳達(dá)峰、碳中和路徑圖發(fā)布
2021年3月1日，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案，提出加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系，持續(xù)推進(jìn)碳減排，明確了推動(dòng)能源電力轉(zhuǎn)型主要實(shí)踐、研究路徑以及行動(dòng)方案。國(guó)家電網(wǎng)提出，加快構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，推進(jìn)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，支持新能源優(yōu)先就地就近并網(wǎng)消納。在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運(yùn)行。在受端，擴(kuò)展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設(shè)華中特高壓骨干網(wǎng)架，構(gòu)建水火風(fēng)光資源優(yōu)化配置平臺(tái)，提高清潔能源接納能力。預(yù)計(jì)2025、2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%、25%左右。
2021年3月18日，南方電網(wǎng)公司發(fā)布服務(wù)碳達(dá)峰碳中和工作方案，從5個(gè)方面提出21項(xiàng)措施，將大力推動(dòng)供給側(cè)能源清潔替代，以“新電氣化”為抓手推動(dòng)能源消費(fèi)方式變革，全面建設(shè)現(xiàn)代化電網(wǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈上下游加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。方案中提出，到2025年，南方電網(wǎng)將推動(dòng)南方五省區(qū)新能源新增裝機(jī)1億千瓦，達(dá)到1.5億千瓦。到2030年，推動(dòng)南方五省區(qū)新能源再新增裝機(jī)1億千瓦，達(dá)到2.5億千瓦;非化石能源裝機(jī)占比由2020年的56%提升至65%，發(fā)電量占比從2020年的53%提升至61%。
此外，電網(wǎng)企業(yè)還探索碳減排創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)行碳中和債。2021年2月9日，南方電網(wǎng)等6家企業(yè)注冊(cè)的首批碳中和債成功發(fā)行。募集資金全部用于具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目領(lǐng)域包括風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源和綠色建筑，募投項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)每年將減少二氧化碳排放合計(jì)4164.7萬(wàn)噸。
2021年3月24日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司2021年第一期綠色中期票據(jù)(碳中和債)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。募集資金將有效保障白鶴灘—江蘇±800千伏、南昌—長(zhǎng)沙1000千伏、雅中—江西±800千伏等特高壓輸電工程建設(shè)，順利達(dá)成投產(chǎn)后每年減少約77萬(wàn)噸碳排放的目標(biāo)。隨后又發(fā)行兩期共105億元綠色中期票據(jù)。
碳中和債的發(fā)行預(yù)計(jì)將推動(dòng)信貸、租賃、信托等領(lǐng)域產(chǎn)生更多支持碳減排項(xiàng)目的創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)于探索綠色金融工具和助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要意義。
五、全國(guó)電力投資創(chuàng)近十年新高，新能源投資上揚(yáng)
2021年，電力工程投資同比增長(zhǎng)2.9%，為近十年最高水平。電力投資結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，電源投資占比提升。新能源投資上揚(yáng)，火電投資略有回升，風(fēng)電投資占據(jù)電源投資中的44.8%。
(一)電力總投資同比增長(zhǎng)2.9%，為近十年最高水平
國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)電力工程投資總額達(dá)10481億元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，電源基本建設(shè)投資完成5530億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4951億元。2018年以來(lái)，電力工程建設(shè)投資額連年增長(zhǎng)。
表7 2012～2021年全國(guó)電力投資情況(單位：億元)
從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，電力投資總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十二五”期間年均投資約為7800億元，“十三五”期間年均投資約為8900億元。“十四五”開(kāi)局之年，電力工程建設(shè)投資創(chuàng)下十年來(lái)新高。
圖17 2012～2021年全國(guó)電力投資總量及增速情況(單位：億元，%)
(二)電力投資結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，電源投資占比提升
2021年全國(guó)電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為52.8%，較上年增加0.9個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為47.2%，較上年降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。
從近十年數(shù)據(jù)看，電網(wǎng)投資占比在“十二五”期間整體呈上升趨勢(shì)，“十三五”期間整體呈下降趨勢(shì)。“十四五”開(kāi)年持續(xù)降低。2018年電網(wǎng)投資接近電源投資2倍，為近十年峰值。隨后電網(wǎng)投資占比持續(xù)降低。2021年電網(wǎng)投資完成4951億元，同比降低0.9%，較上年少投55億元。電源投資連續(xù)升高。2020年電源投資占比超過(guò)電網(wǎng)，2021年占比繼續(xù)提升，較電網(wǎng)多投資579億元。
圖18 2012～2021年電網(wǎng)電源投資占比情況
(三)新能源投資上揚(yáng)，火電投資有所回升
2021年，全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成5530億元，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，水電投資988億元，同比減少7.4%，占電源投資的比重為17.9%?；痣娡顿Y672億元，同比上升18.3%，占電源投資的比重為12.2%。核電投資538億元，同比上升42%，占電源投資的比重為9.7%，扭轉(zhuǎn)“十三五”期間投資量一直收縮的局面。
“十二五”以來(lái)，新能源投資力度加大。2019~2021年受平價(jià)上網(wǎng)政策影響，風(fēng)電投資猛增，2020、2021年風(fēng)電投資占電源總投資的比重分別為50.1%、44.8%。
圖19 2012～2021年不同電源投資情況(單位：億元)
六、主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降，碳排放量增長(zhǎng)有效減少
供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、全國(guó)線損率等主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降。供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗十年累計(jì)下降26.5克/千瓦時(shí)。燃煤電廠超低排放改造穩(wěn)步推進(jìn)，污染物排放下降明顯，電力行業(yè)碳排放量增長(zhǎng)有效減少。
(一)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降，十年累計(jì)下降26.5克/千瓦時(shí)
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗302.5克/千瓦時(shí)，同比再降2.4克/千瓦時(shí)，較2011年下降了26.5克/千瓦時(shí)。
2021年10月29日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，明確按特定要求新建的煤電機(jī)組，除特定需求外，原則上采用超超臨界、且供電煤耗低于270克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的機(jī)組。設(shè)計(jì)工況下供電煤耗高于285克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的濕冷煤電機(jī)組和高于300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的空冷煤電機(jī)組不允許新建。到2025年，全國(guó)火電平均供電煤耗降至300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以下。還要求存量煤電機(jī)組靈活性改造應(yīng)改盡改。“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000~4000萬(wàn)千瓦，促進(jìn)清潔能源消納。“十四五”期間，實(shí)現(xiàn)煤電機(jī)組靈活制造規(guī)模1.5億千瓦。
圖20 2012～2021年供電煤耗和降幅(單位：克/千瓦時(shí))
(二)全國(guó)線損率保持下降趨勢(shì)，2021年為5.26%
據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)線損率5.26%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，保持繼續(xù)下降走勢(shì)，較2012年下降了1.48個(gè)百分點(diǎn)。
2021年廠用電率尚未見(jiàn)公開(kāi)數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2020年，全國(guó)廠用電率下降至4.65%，比上一年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電0.25%，比上年升高0.01個(gè)百分點(diǎn)，火電5.98%，比上年降低0.03個(gè)百分點(diǎn)。
圖21 2012～2021年全國(guó)線損率情況
表8 2011～2021年6000千瓦及以上電力行業(yè)能耗情況
(三)超低排放改造穩(wěn)步推進(jìn)，污染物排放下降明顯
燃煤電廠超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，截至2020年底，全國(guó)煤電總裝機(jī)容量的89%已實(shí)現(xiàn)超低排放。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)電力煙塵排放總量約為15.5萬(wàn)噸，同比降低15.1%。二氧化硫排放量約為78萬(wàn)噸，同比降低12.7%。氮氧化物排放量約為87.4萬(wàn)噸，同比下降6.3%。
表9 2011～2020年電力行業(yè)排放總量情況(單位：萬(wàn)噸)
注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他數(shù)據(jù)來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。統(tǒng)計(jì)范圍為全國(guó)裝機(jī)容量6000千瓦及以上火電廠。
近十年來(lái)，污染物排放下降明顯。煙塵排放總量由2011年的155萬(wàn)噸下降到2020年的15.5萬(wàn)噸，單位火電發(fā)電量的煙塵排放量由每千瓦時(shí)0.4克下降到0.032克;二氧化硫排放總量由2011年的913萬(wàn)噸下降到2020年的78萬(wàn)噸，單位火電發(fā)電量的二氧化硫排放量由每千瓦時(shí)2.3克下降到0.16克;氮氧化物排放總量由2012年的948萬(wàn)噸下降到2020年的87.4萬(wàn)噸，單位火電發(fā)電量的氮氧化物排放量由2012年每千瓦時(shí)2.4克下降到2020年的0.179克。
表10 2011～2020年單位火電發(fā)電量的排放量(單位：克/千瓦時(shí))
注：數(shù)據(jù)來(lái)源于中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。
(四)電力行業(yè)碳排放量增長(zhǎng)有效減少
電力行業(yè)碳排放量增長(zhǎng)有效減少。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)單位火電發(fā)電量二氧化碳排放量約為832克/千瓦時(shí)，比2005年降低20.6%;單位火電發(fā)電量一氧化碳排放量約為565克/千瓦時(shí)，比2005年降低34.1%。2006~2020年，通過(guò)發(fā)展非化石能源、降低供電煤耗和線損率等措施，電力行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放約185.3億噸，有效減緩了電力二氧化碳排放總量的增長(zhǎng)。
全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2021年，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》相繼發(fā)布。7月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)正式啟動(dòng)，第一個(gè)履約周期為2021年全年，納入發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。至12月31日，全國(guó)碳市場(chǎng)累計(jì)運(yùn)行114個(gè)交易日，碳排放配額累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元。
七、電力體制改革深入推進(jìn)
(一)電力市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)逐步完善，市場(chǎng)化交易不斷增長(zhǎng)
我國(guó)已初步形成在空間范圍上覆蓋省間、省內(nèi)，在時(shí)間周期上覆蓋多年、年度、月度、月內(nèi)的中長(zhǎng)期交易及日前、日內(nèi)現(xiàn)貨交易，在交易標(biāo)的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)、合同、可再生能源消納權(quán)重等交易品種的全市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)。目前省間、省內(nèi)中長(zhǎng)期市場(chǎng)已較為完善并常態(tài)化運(yùn)行。
據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量37787.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.3%，占全社會(huì)用電量比重為45.5%，同比提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。省內(nèi)交易電量(僅中長(zhǎng)期)合計(jì)為30760.3億千瓦時(shí)，省間交易電量(中長(zhǎng)期和現(xiàn)貨)合計(jì)為7027.1億千瓦時(shí)。國(guó)家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量29171.5億千瓦時(shí)，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為44.5%;南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量6702.8億千瓦時(shí)，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為46.6%。
市場(chǎng)主體方面，國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域電力交易平臺(tái)已累計(jì)注冊(cè)各類市場(chǎng)主體36.6萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)85%。南方電網(wǎng)區(qū)域電力市場(chǎng)注冊(cè)的主體共8.98萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)39.9%。
(二)我國(guó)省間電力交易體系已基本建成
《北京電力交易中心跨區(qū)跨省電力中長(zhǎng)期交易實(shí)施細(xì)則》經(jīng)多輪修訂后于2021年9月正式印發(fā)，成為落實(shí)《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》的操作細(xì)則，為市場(chǎng)主體參與跨區(qū)跨省電力中長(zhǎng)期交易提供依據(jù)。細(xì)則在年度、月度交易的基礎(chǔ)上，增設(shè)月內(nèi)(周、多日)交易。
在2017年7月出臺(tái)的《跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易試點(diǎn)規(guī)則(試行)》下，省間現(xiàn)貨方面，2020年，國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易全覆蓋。在此基礎(chǔ)上，2021年11月，國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)了《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則(試行)》，計(jì)劃在國(guó)家電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力公司范圍內(nèi)啟動(dòng)試點(diǎn)交易。此次規(guī)則不僅放開(kāi)售電公司、電網(wǎng)代購(gòu)、電力用戶參與省間電力現(xiàn)貨交易，市場(chǎng)范圍由跨區(qū)域省間擴(kuò)大到所有省間，還將市場(chǎng)定位在落實(shí)省間中長(zhǎng)期交易基礎(chǔ)上，利用省間通道剩余輸電能力，開(kāi)展省間日前、日內(nèi)電能量交易的省間電力現(xiàn)貨交易。實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)大部分省份的空間維度，覆蓋多種能源的電量交易，對(duì)建立完整的電力市場(chǎng)體系起到了重要的銜接和支撐作用。其運(yùn)行標(biāo)志著我國(guó)完整、統(tǒng)一的省間電力交易體系已經(jīng)基本建成。
(三)電力價(jià)格市場(chǎng)化改革走向縱深
有序放開(kāi)全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)與工商業(yè)用戶用電價(jià)格。2021年10月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》，明確有序放開(kāi)全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，通過(guò)市場(chǎng)交易在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)，上下浮動(dòng)原則上均不超過(guò)20%，電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制。有序推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，按照市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)電，取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)。居民、農(nóng)業(yè)用電執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)政策。目前尚未進(jìn)入市場(chǎng)的用戶，10千伏及以上的用戶要全部進(jìn)入，對(duì)暫未直接從電力市場(chǎng)購(gòu)電的用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電(《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于企業(yè)代理購(gòu)電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》對(duì)電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電方式流程進(jìn)行了規(guī)范)。此外，為保障燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步放開(kāi)各類電源發(fā)電計(jì)劃，加強(qiáng)與分時(shí)電價(jià)政策銜接。
完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制?！蛾P(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》稱，在保持銷售電價(jià)總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，建立尖峰電價(jià)機(jī)制，健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有24省市出臺(tái)完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制相關(guān)政策25條。
輸配電價(jià)進(jìn)入第二監(jiān)管周期。國(guó)家發(fā)展改革委2021年4月印發(fā)的《關(guān)于做好2021年降成本重點(diǎn)工作的通知》稱，平穩(wěn)執(zhí)行新核定的2021年輸配電價(jià)和銷售電價(jià)，進(jìn)一步清理用電不合理加價(jià)，繼續(xù)推動(dòng)降低一般工商業(yè)電價(jià)。持續(xù)推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易。2021年10月14日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格定價(jià)辦法》，對(duì)2017年出臺(tái)的《跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格定價(jià)辦法(試行)》作了修訂。在第一監(jiān)管周期(2017～2019)的基礎(chǔ)上，考慮到2020年應(yīng)對(duì)疫情降電價(jià)(電費(fèi))的影響，核定后的各省級(jí)電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)自2021年1月1日起執(zhí)行。與第一監(jiān)管周期相比，第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)整體下降，其中，五大區(qū)域電網(wǎng)兩部制輸電價(jià)格中的電量電價(jià)，從第一周期的2個(gè)電量電價(jià)變化為第二周期的5個(gè)電價(jià)，各區(qū)域電網(wǎng)都有所屬的電量電價(jià)。此外，自2021年12月2日起，對(duì)陜北-湖北、雅中-江西特高壓直流工程執(zhí)行臨時(shí)輸電價(jià)格。
完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制。國(guó)家發(fā)展改革委2021年5月發(fā)布《進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制》，明確要堅(jiān)持以兩部制電價(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，明確以競(jìng)爭(zhēng)性方式形成電量電價(jià)，將容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，同時(shí)強(qiáng)化與電力市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的銜接，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年省內(nèi)抽水蓄能交易117.6億千瓦時(shí)。
(四)中長(zhǎng)期交易落實(shí)“六簽”，綠色電力交易方案出臺(tái)
“六簽”工作要求包括“全簽”“長(zhǎng)簽”“分時(shí)段簽”“見(jiàn)簽”“規(guī)范簽”“電子簽”六方面內(nèi)容，旨在全面深化電力市場(chǎng)化改革，構(gòu)建更加完善有序的市場(chǎng)體系和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量合計(jì)為30404.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.8%。其中，省內(nèi)電力直接交易電量合計(jì)為28514.5億千瓦時(shí)，省間電力直接交易(外受)電量合計(jì)為1890億千瓦時(shí)，分別占全國(guó)電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期電力直接交易電量的93.8%和6.2%。此外，廣州電力交易中心已于12月在全國(guó)范圍內(nèi)率先完成2022年電力中長(zhǎng)期合同簽訂工作，交易成交規(guī)模達(dá)2423億千瓦時(shí)(落地端)，創(chuàng)歷史新高，超過(guò)近三年平均送電規(guī)模，市場(chǎng)主體參與率達(dá)100%，并首次實(shí)現(xiàn)所有“網(wǎng)對(duì)網(wǎng)”“點(diǎn)對(duì)網(wǎng)”交易全量簽約，還提前鎖定了2022年南方區(qū)域跨省區(qū)送電安排，其中西電東送電量達(dá)2308億千瓦時(shí)。
《綠色電力交易試點(diǎn)工作方案》稱綠色電力交易將在現(xiàn)有中長(zhǎng)期交易框架下，設(shè)立獨(dú)立的綠色電力交易品種。參與綠色電力交易的市場(chǎng)主體，近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源，綠色電力交易優(yōu)先安排完全市場(chǎng)化上網(wǎng)的綠色電力，進(jìn)一步體現(xiàn)能源的綠色屬性和價(jià)值。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年省內(nèi)綠色電力交易6.3億千瓦時(shí)。
(五)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)第二批穩(wěn)步推進(jìn)，廣東2022年將開(kāi)啟整年結(jié)算試運(yùn)行
省內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在第一批8個(gè)試點(diǎn)均已完成至少一個(gè)月以上連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行的基礎(chǔ)上，甘肅、福建、浙江、四川、山西、廣東陸續(xù)啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行;山東已經(jīng)啟動(dòng)5次電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行，自2022年1月1日起進(jìn)入長(zhǎng)周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行;南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)原則上自2022年1月1日起進(jìn)入全年連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。
第二批電力現(xiàn)貨試點(diǎn)面世。2021年4月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，選擇遼寧、上海、江蘇、安徽、河南、湖北作為第二批現(xiàn)貨試點(diǎn)。此外，上海、江蘇、安徽現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)應(yīng)加強(qiáng)與長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)的統(tǒng)籌與協(xié)調(diào);支持開(kāi)展南方區(qū)域電力市場(chǎng)試點(diǎn)，加快研究京津冀電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)、長(zhǎng)三角區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)的具體方案。江蘇能源監(jiān)管辦已于11月對(duì)《江蘇省電力現(xiàn)貨交易規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》展開(kāi)研討。
此外，可再生能源參與市場(chǎng)的新機(jī)制在廣東省現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則中顯現(xiàn)。12月，廣東省能源局發(fā)布《南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)施方案》(征求意見(jiàn)稿)，提出建立“中長(zhǎng)期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)”的電力市場(chǎng)體系，引入有可再生能源電力消納需求的市場(chǎng)化用戶，通過(guò)售電公司與集中式風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生發(fā)電企業(yè)開(kāi)展交易。條件成熟時(shí)，研究開(kāi)展可再生能源電力參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。
(六)持續(xù)推進(jìn)售電側(cè)改革
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《售電公司管理辦法》用以替代已經(jīng)執(zhí)行了5年的《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》。新版管理辦法明確了售電公司注冊(cè)條件、注冊(cè)程序及相關(guān)權(quán)利與義務(wù)等內(nèi)容，共計(jì)9章46條。其有三個(gè)亮點(diǎn)，一是注冊(cè)條件和注冊(cè)程序更有針對(duì)性，二是更加注重售電公司動(dòng)態(tài)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，三是啟動(dòng)保底售電服務(wù)，銜接電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電機(jī)制。
增量配電業(yè)務(wù)改革方面，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局批復(fù)了五批459個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目。中國(guó)能源研究會(huì)配售電研究中心與華北電力大學(xué)國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021年增量配電發(fā)展研究白皮書》顯示，有292個(gè)試點(diǎn)完成配電網(wǎng)規(guī)劃編制，300個(gè)試點(diǎn)確定業(yè)主，240個(gè)試點(diǎn)業(yè)主單位通過(guò)工商注冊(cè)，224個(gè)試點(diǎn)公布股比。共計(jì)220個(gè)試點(diǎn)確定供電范圍，其中第一批有85個(gè)，第二批有50個(gè)，第三批有53個(gè)，第四批有29個(gè)，第五批有3個(gè)。共計(jì)185個(gè)試點(diǎn)取得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)。
(七)新版“兩個(gè)細(xì)則”的出臺(tái)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則持續(xù)完善
全國(guó)6個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和30個(gè)省級(jí)電網(wǎng)已啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)各區(qū)域、省級(jí)輔助服務(wù)市場(chǎng)全面覆蓋，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)體系基本建立。2021年在應(yīng)對(duì)電力緊張的過(guò)程中，電力輔助服務(wù)發(fā)揮了積極作用。全國(guó)通過(guò)輔助服務(wù)市場(chǎng)挖掘調(diào)峰能力約9000萬(wàn)千瓦，增發(fā)清潔能源電量約800億千瓦時(shí)。
2021年輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)速度加快，運(yùn)營(yíng)規(guī)則持續(xù)完善。國(guó)家能源局11月發(fā)布的《關(guān)于強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管 有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用促進(jìn)今冬明春電力供應(yīng)保障的通知》，要求中長(zhǎng)期保供應(yīng)穩(wěn)定、輔助服務(wù)保安全運(yùn)行、應(yīng)急調(diào)度保突發(fā)處置。激發(fā)需求側(cè)等第三方響應(yīng)能力，結(jié)合用戶側(cè)參與輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，全面推動(dòng)高載能工業(yè)負(fù)荷、工商業(yè)可調(diào)節(jié)負(fù)荷、新型儲(chǔ)能、自備電廠、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)、虛擬電廠、5G基站、負(fù)荷聚合商等參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。國(guó)家能源局12月印發(fā)了新版“兩個(gè)細(xì)則”，即《電力輔助服務(wù)管理辦法》《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》，對(duì)電力輔助服務(wù)主體、交易品種以及補(bǔ)償與分?jǐn)倷C(jī)制做了補(bǔ)充深化。新增了囊括新能源等發(fā)電側(cè)主體、新型儲(chǔ)能、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體等并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)及管理要求，新增了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、爬坡、穩(wěn)定切機(jī)、穩(wěn)定切負(fù)荷等輔助服務(wù)品種，建立用戶參與的分擔(dān)共享機(jī)制。
跨區(qū)跨省電力輔助服務(wù)機(jī)制正在陸續(xù)出臺(tái)。除了《電力輔助服務(wù)管理辦法》明確跨省跨區(qū)電力輔助服務(wù)機(jī)制外，《新型主體參與華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則(試行)》《川渝一體化電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則(試行)》相繼發(fā)布。國(guó)內(nèi)首個(gè)調(diào)峰容量市場(chǎng)機(jī)制在華北電力調(diào)峰容量市場(chǎng)正式啟動(dòng)。
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是推進(jìn)“十四五”發(fā)展的重要年份。國(guó)內(nèi)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。我國(guó)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力。全國(guó)電力發(fā)展堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，先立后破，通盤謀劃。預(yù)測(cè)電力消費(fèi)增速放緩，非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)增長(zhǎng)，電力供需總體平衡。在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，提高能源供應(yīng)穩(wěn)定性和彈性，強(qiáng)化煤電支撐作用，發(fā)揮好煤炭、煤電在能源供應(yīng)體系的基礎(chǔ)和兜底保障作用，在確保電力供應(yīng)安全的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)電力綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。
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評(píng)論