2020年在宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最火的概念莫過(guò)于“新基建”了，盡管這并不是一個(gè)新的概念。
早在2018年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就明確了5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等被納入“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建概念由此而生。其后，在2019年初的“兩會(huì)”上也有相應(yīng)政策和部署出臺(tái)，只是尚未引人注意。直到新冠疫情暴發(fā)的2020年初，為恢復(fù)生產(chǎn)、重振制造業(yè)和科技創(chuàng)新的信心，2020年3月4日，中共中央常委會(huì)強(qiáng)調(diào)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
隨后“新基建”這一概念在資本市場(chǎng)一石激起千層浪，股票市場(chǎng)中特高壓與充電樁概念輪番上漲。有關(guān)新基建的領(lǐng)域和范圍存在諸多說(shuō)法，直到4月20日發(fā)改委再度明確了中國(guó)“新基建”的范圍、當(dāng)前的工作重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)了“新基建”的內(nèi)涵、外延不是一成不變的，當(dāng)下要抓住三個(gè)重點(diǎn)：
一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。
三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
如上總結(jié)，從新基建概念推出的脈絡(luò)和市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，對(duì)于電力甚至整個(gè)能源行業(yè)而言應(yīng)當(dāng)有非常清晰且清醒的認(rèn)識(shí)，那就是：挑戰(zhàn)大過(guò)機(jī)遇，擔(dān)憂多過(guò)慶幸。
其一：新基建的重點(diǎn)不在投資基建，而在帶有資本屬性的運(yùn)營(yíng)，這對(duì)過(guò)往的基于重資產(chǎn)的“老基建”行業(yè)即使不是沉重的打擊，也是必須脫胎換骨的挑戰(zhàn)。
這次新基建的概念橫空出世很好地普及了Infrastructure這個(gè)詞。這一詞從原義上來(lái)講其實(shí)是歐美國(guó)家在早年城市化的時(shí)候提出的公路、電廠、醫(yī)院、加油站等城市化運(yùn)營(yíng)最基礎(chǔ)的工業(yè)設(shè)施，隨著時(shí)代的發(fā)展和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷加強(qiáng)，中國(guó)在能源、交通、通信領(lǐng)域站據(jù)全球領(lǐng)先地位之后率先提出新基建，其實(shí)是對(duì)原有工業(yè)系統(tǒng)的一次升級(jí)解讀：基礎(chǔ)需求都已解決之后，中國(guó)的城市基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)需要再提升到隨處5G、全面大數(shù)據(jù)、環(huán)保智能又健康的水平。
在這樣的背景解讀之下，逢山開(kāi)路、通水送電、造船架橋、上天入地的老基建模式推動(dòng)下的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，需要在數(shù)字化、智能化、多元化這三個(gè)維度上把人類(lèi)需要的更高級(jí)的服務(wù)，通過(guò)更加虛擬、融合、創(chuàng)新的新基礎(chǔ)設(shè)施滿足實(shí)現(xiàn)，這就使得原先簡(jiǎn)單直觀的投資拉動(dòng)、勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，要轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)拉動(dòng)、技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，這對(duì)于以重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為主的電力能源行業(yè)來(lái)講，是巨大的挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)電力行業(yè)發(fā)展電力的邏輯，是強(qiáng)調(diào)投資、基建，EPC+BOT構(gòu)成主流，以不停歇的電廠開(kāi)工、電網(wǎng)擴(kuò)建、技改消缺為指向來(lái)拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展，這樣的發(fā)展模式在城市經(jīng)濟(jì)到達(dá)一定高度之后就會(huì)無(wú)可避免地面臨升級(jí)需要。
運(yùn)營(yíng)，幾乎是必然的下一步發(fā)展邏輯。當(dāng)今中國(guó)繁榮的餐飲業(yè)就是明證，酒香可以不怕巷子深，但是必須要有公眾號(hào)、朋友圈、外賣(mài)團(tuán)購(gòu)和直播帶貨，這些都是運(yùn)營(yíng)而不是生產(chǎn)。
從電網(wǎng)公司的角度去理解電力這個(gè)行業(yè)，其運(yùn)營(yíng)內(nèi)涵實(shí)際上就是兩條線：一是沒(méi)電的送電，包括規(guī)劃、初裝、業(yè)擴(kuò)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任或者滿足客戶需求;二是有電的停電，包括調(diào)度、檢修、運(yùn)行、保護(hù)，以及為了長(zhǎng)久用電所必須的定期停電檢修、緊急停電應(yīng)急、有序停電等維護(hù)電力系統(tǒng)的安全性和可靠性需求的工作。由于用電成熟度的提高和電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，電力行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出投資回報(bào)率極低、重資產(chǎn)牽引力極強(qiáng)、專業(yè)門(mén)檻極高的狀態(tài)。所以電力行業(yè)可能擁有最長(zhǎng)的固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)周期，最復(fù)雜的輸配電價(jià)核準(zhǔn)體系，并且近三十年來(lái)還建設(shè)了電力市場(chǎng)以成功地構(gòu)建電力在年、月、周、日、小時(shí)、15分種甚至是秒級(jí)的基于功和功率的不同衍生品種參與交易以獲取更加靈活的價(jià)格制度。
但所有的這一切，包括背后的信息化投資、創(chuàng)新改革、社會(huì)責(zé)任和公益作用，都沒(méi)有被資產(chǎn)的持有者以充分運(yùn)營(yíng)的方式?jīng)_破行業(yè)本身的束縛，走到可以被公眾和資本充分接受的區(qū)域，形成真正帶有資本屬性的運(yùn)營(yíng)——擴(kuò)大營(yíng)收、獲取利潤(rùn)、穩(wěn)健現(xiàn)金流是高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)的唯三標(biāo)準(zhǔn)。
其二：新基建對(duì)于電力行業(yè)的企業(yè)而言看上去是百搭融合，實(shí)際上掉隊(duì)可能極高，電力行業(yè)的創(chuàng)新儲(chǔ)備正處于歷史最低，新基建之后過(guò)頂業(yè)務(wù)OTT將成為創(chuàng)新主流。
在對(duì)新基建的投資解讀中，預(yù)計(jì)2020年5G投資規(guī)模近3000億元、特高壓投資規(guī)模超600億元、軌道交通投資規(guī)模在5000億元左右、充電樁投資規(guī)模約100億元、數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模約1000億元、人工智能投資規(guī)模約350億元、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資規(guī)模達(dá)100億級(jí)，總計(jì)約1萬(wàn)億元的規(guī)模。
即使算上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與電力行業(yè)直接相關(guān)的特高壓和充電設(shè)施加在一起也不過(guò)1000億元，尚不足其他熱點(diǎn)領(lǐng)域尤其是5G和軌道交通的零頭。對(duì)于一個(gè)新推出的全國(guó)研究的宏觀概念而言，出現(xiàn)如此不均衡的分布本身就是值得思考的。這其實(shí)也側(cè)面映證了：如果算上特高壓連帶的數(shù)萬(wàn)億電力消費(fèi)的運(yùn)營(yíng)和充電設(shè)施背后的數(shù)萬(wàn)億新能源汽車(chē)市場(chǎng)，再加上不斷增加的5G、軌道交通、數(shù)據(jù)中心的大量用電消費(fèi)，新基建其實(shí)已為電力行業(yè)提供了足夠的想象空間。
但是這樣的想象空間，卻是以前所未有的產(chǎn)業(yè)融合和恰如其分的產(chǎn)業(yè)定位為前提來(lái)實(shí)現(xiàn)的。融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施是在暗示很多企業(yè)應(yīng)該在充分信息化、數(shù)字化的基礎(chǔ)上，打開(kāi)產(chǎn)業(yè)壁壘，賦能并且輔助通用性的創(chuàng)新工具具備在多個(gè)行業(yè)貫通的可能，同時(shí)又要在行業(yè)專屬區(qū)域內(nèi)甘做OTT業(yè)務(wù)的背書(shū)，讓終端用戶服務(wù)區(qū)輕松創(chuàng)新而不必花更多精力在業(yè)務(wù)下沉區(qū)。
對(duì)于電信、電力、油氣這些具備強(qiáng)烈壟斷色彩和頭部企業(yè)、綜合實(shí)力均強(qiáng)的行業(yè)來(lái)講，做到這一點(diǎn)非常之難。在互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)之前，成熟的電力行業(yè)其實(shí)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)很高的境界：廠網(wǎng)分開(kāi)，輸配分離，配售分開(kāi)，現(xiàn)貨市場(chǎng)——這十六個(gè)字描述之下的電力生態(tài)圈非常健康，電廠與電網(wǎng)連接有序并且數(shù)字化、自動(dòng)化程度很高，輸電網(wǎng)堅(jiān)強(qiáng)、智能、自動(dòng)化和信息化水平也很高，成百上千的中小公司依托大的電力公司作為行業(yè)領(lǐng)頭羊進(jìn)行細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，需求側(cè)響應(yīng)、能效管理、分布式能源站、多能互補(bǔ)等偏用戶側(cè)的技術(shù)層出不窮。在如德國(guó)、法國(guó)這樣市場(chǎng)化程度比較高的國(guó)家，OTT(即過(guò)頂虛擬運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)Over The Top)繁榮昌盛，電網(wǎng)公司們已經(jīng)被成功管道化，用戶都在互聯(lián)網(wǎng)小公司和虛擬運(yùn)營(yíng)商手里。
但自從2014年“能源+互聯(lián)網(wǎng)”高調(diào)出現(xiàn)后，電力企業(yè)意識(shí)到，同樣是基礎(chǔ)設(shè)施的OT(運(yùn)營(yíng))，無(wú)論是數(shù)字化還是通信系統(tǒng)，包括天然氣、水、熱等，運(yùn)營(yíng)的條件和難度都是類(lèi)似，還不如綜合到一起打穿互聯(lián)網(wǎng)的底部，把電力網(wǎng)與其他網(wǎng)合在一起綜合運(yùn)營(yíng)效益倍增，同時(shí)提升競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，消解被日進(jìn)斗金的互聯(lián)網(wǎng)公司搶奪地盤(pán)的虞憂。這也就是能源互聯(lián)網(wǎng)和后來(lái)綜合能源大行其道的由來(lái)。
但是這一切在2015~2020這5年的嘗試中被浪費(fèi)了，雖然產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)還沒(méi)有完全被互聯(lián)網(wǎng)顛覆或者占領(lǐng)，但是這關(guān)鍵的5年至少讓所有人都認(rèn)清了互聯(lián)網(wǎng)的“快”這一黃金法則的有效性，相比之下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)實(shí)在是太慢了。這5年，巨無(wú)霸們已經(jīng)被甩在身后。
OTT業(yè)務(wù)的精髓是不要把精力集中在互聯(lián)互通上面，比如5G基站建設(shè)運(yùn)維、電力的計(jì)量擴(kuò)容、高鐵地鐵的規(guī)劃運(yùn)營(yíng)，而是把資本的注意力放在底層網(wǎng)絡(luò)之上的數(shù)字化模型上。類(lèi)似人工智能、大數(shù)據(jù)分析、無(wú)人機(jī)等這些具備通用功能的創(chuàng)新，或者像微信、直播、會(huì)議這樣的通用工具，應(yīng)當(dāng)是聚焦在某一兩個(gè)行業(yè)內(nèi)突破示范，而后瞬間在各行業(yè)內(nèi)推廣，行業(yè)壁壘被數(shù)字化平臺(tái)壓入OTT的頂部之下，而不是原有的運(yùn)營(yíng)公司期望憑借簡(jiǎn)單的基建優(yōu)勢(shì)慣性開(kāi)發(fā)增值業(yè)務(wù)。
融合的實(shí)質(zhì)不是消除競(jìng)爭(zhēng)，而是在兼容價(jià)值最優(yōu)處完成淘汰。
其三：新基建最容易被低估、也是最可能成為電力行業(yè)引領(lǐng)風(fēng)騷的板塊是充電樁領(lǐng)域，但其重點(diǎn)恰恰又在樁后面的網(wǎng)。
如果沒(méi)有手機(jī)，通信業(yè)包括整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都不會(huì)像今天這樣發(fā)達(dá)。但是很少有人會(huì)注意，在手機(jī)出現(xiàn)以前，整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)里99%的元件和設(shè)備也都是不能移動(dòng)的，也就是說(shuō)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)質(zhì)上是不具備互動(dòng)性、移動(dòng)性的。
現(xiàn)在電力網(wǎng)、能源網(wǎng)也是一樣，99%的變壓器、發(fā)電機(jī)、電纜都在原地不能動(dòng)，沒(méi)有技術(shù)上的必要也沒(méi)有商業(yè)模式對(duì)應(yīng)，但是，隨著電動(dòng)車(chē)的不斷引入，隨之上漲的不光是充電樁的數(shù)量，而且還有整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)性。
微信建一個(gè)群，這就是社交的移動(dòng)性、靈活性、定制性?；丶业穆飞仙右粋€(gè)乘客，這就是共享經(jīng)濟(jì)的移動(dòng)性、靈活性、定制性。同樣，電動(dòng)車(chē)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的魅力，遠(yuǎn)不在提供給人們便利和駕駛電動(dòng)車(chē)的極致體驗(yàn)，而在于這幾乎是工業(yè)世界里唯一一個(gè)足以跨界連接電網(wǎng)、交通、通訊、物流、金融、休閑購(gòu)物等多端行業(yè)的巨大平臺(tái)——這是多個(gè)行業(yè)的交叉點(diǎn)，這是海量用戶的入口，這是各種科技交融角逐的戰(zhàn)場(chǎng)。發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵和最大的紅利，在于得以借機(jī)梳理整個(gè)城市的配套公共設(shè)施，形成新的生態(tài)供應(yīng)模式，確立更清晰的城市規(guī)劃和協(xié)作模式，帶動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展。
以電動(dòng)汽車(chē)為首引發(fā)的整個(gè)汽車(chē)世界的互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)化，將是接下來(lái)10年人們看到的最波瀾壯闊的行業(yè)轉(zhuǎn)變。比如如火如荼的5G通信網(wǎng)絡(luò)，其未來(lái)最大的實(shí)用之處就是放進(jìn)車(chē)內(nèi)，把汽車(chē)變成一個(gè)大的智能手機(jī)以拓展人類(lèi)的外部互聯(lián)。這樣無(wú)論是車(chē)內(nèi)操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與更新，還是網(wǎng)站設(shè)計(jì)、社交通訊、購(gòu)物導(dǎo)航，現(xiàn)在已存的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈必將圍繞電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行改變，在人們平均每天都會(huì)在汽車(chē)上度過(guò)超過(guò)30分鐘的今天，電動(dòng)汽車(chē)將聯(lián)手5G通信系統(tǒng)成為新的互聯(lián)網(wǎng)入口端而重新分割競(jìng)爭(zhēng)格局，而充電站也將成為如蘋(píng)果專賣(mài)店一樣的演示窗口和服務(wù)中心，甚至形成專業(yè)的電站管理系統(tǒng)：與所有入網(wǎng)的汽車(chē)通訊并監(jiān)測(cè)電量、預(yù)估充電可能或預(yù)留充電時(shí)位、駕駛安全評(píng)分系統(tǒng)并與保險(xiǎn)結(jié)合、刷新汽車(chē)軟件同步工作文檔等。
事實(shí)上，新基建對(duì)原有行業(yè)最大的挑戰(zhàn)，就在于能不能轉(zhuǎn)換角度站到用戶側(cè)去，而對(duì)于新進(jìn)涉足者最大的挑戰(zhàn)，是對(duì)專業(yè)行業(yè)的直覺(jué)顆粒度最大可以多模糊和需要多長(zhǎng)時(shí)間。電力行業(yè)與銀行、鐵路、航空、通信這些老基建專業(yè)行業(yè)相比，無(wú)疑在這種角色轉(zhuǎn)換上面臨巨大的挑戰(zhàn)。
所謂“天行有常，不為堯存，不為桀亡”，面對(duì)新基建的種種挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)審視自身的短板，在易被攻擊的地方先建立護(hù)城河，充分認(rèn)識(shí)到新基建之后必然會(huì)出現(xiàn)的各種趨勢(shì)和后果從而及時(shí)應(yīng)對(duì)，不要輕率地陷入老模式的基建狂歡，錯(cuò)失行業(yè)革新和自身發(fā)展機(jī)會(huì)。
本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》2020年04期，作者單位：德國(guó)華人新能源協(xié)會(huì)
評(píng)論