自去年四季度以來，光伏行業(yè)一片“刀光劍影”，“內(nèi)卷式競爭”打破了行業(yè)原有的發(fā)展態(tài)勢。身處一線梯隊的隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)4家企業(yè)，都不可避免地被拖入競爭的漩渦。
“光伏行業(yè)是技術(shù)驅(qū)動型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資容易因技術(shù)迭代而變得過時。在這方面，公司風格偏穩(wěn)健，公司在頭部企業(yè)中上游投資是最輕的，在當前形勢下成本有比較好的彈性”，天合光能全球營銷總裁楊豹在接受時代周報記者采訪時表示，相比起同行更熱衷的垂直一體化策略，天合光能選擇以組件環(huán)節(jié)作為立身之本，由于2020年硅料價格的大幅波動對組件環(huán)節(jié)帶來了盈利承壓，才開始向上游做一些延伸。
“與行業(yè)內(nèi)其他采取垂直一體化的公司相比，天合光能在早期選擇了橫向發(fā)展模式，使得起初就與同行形成了差異。”楊豹向時代周報記者解釋了天合光能穿越周期的“秘籍”，“當下，天合光能堅持光儲一體化雙輪驅(qū)動，并持續(xù)加強系統(tǒng)解決方案能力的建設(shè)。”
把握電芯制造技術(shù) 順應(yīng)光儲融合大勢
今年的SNEC展會上，光儲融合已是趨勢，幾乎每一家企業(yè)都拿出了光儲融合的產(chǎn)品。
“現(xiàn)在儲能從業(yè)的企業(yè)估計都比光伏多了。”楊豹說，“據(jù)說有6000家公司都在做儲能，如何在6000家企業(yè)里脫穎而出?放在第一位的還是創(chuàng)新。”
楊豹認為，不論是光伏還是儲能，都屬于技術(shù)密集型行業(yè)。“為此我們建設(shè)了國家級實驗室，大力投入研發(fā)。天合光能還自有12GWH電芯產(chǎn)能。盡管目前電芯價格下跌，但電芯制造仍是值得把握的重要環(huán)節(jié)。若不在技術(shù)層面抓住電芯，很難在整個系統(tǒng)里實現(xiàn)技術(shù)突破。”
儲能產(chǎn)品的根基是電芯技術(shù)，而電芯決定了儲能系統(tǒng)的性能和成本。但儲能的競爭和光伏幾乎如出一轍。
“天合光能關(guān)注著不同的電芯技術(shù)路線，避免在競爭中落后。從量產(chǎn)層面來說，磷酸鐵鋰還會在相當一段時間內(nèi)保持主流技術(shù)的地位”，楊豹對電芯技術(shù)保持高度關(guān)注，但他并不認為電芯技術(shù)路線會如光伏一樣快速迭代。
“目前行業(yè)處于一個比較艱難的局面，現(xiàn)金流很重要。在這種情況下，要通過技術(shù)迭代快速更新設(shè)備會有些不劃算”，他說。
電芯技術(shù)保持穩(wěn)定，意味著企業(yè)可以在同一技術(shù)上不斷創(chuàng)新的同時，逐漸降低成本。
時代周報記者在SNEC上注意到，在天合光能的展臺上可以看到一站式工商業(yè)光儲融合解決方案、行業(yè)首款A(yù)I仿生液冷工商業(yè)儲能系統(tǒng)Potentia藍海2、新一代柔性液冷電池艙Elementa金剛2等產(chǎn)品，此外還有500+Ah大容量電芯、7 MWh儲能技術(shù)等新產(chǎn)品或新技術(shù)。
天合光能2023年報顯示，報告期內(nèi)其儲能艙及系統(tǒng)銷售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區(qū)域市場，累計出貨近5GWh，并獲評“2023中國儲能行業(yè)十佳儲能系統(tǒng)集成商”，入選BNEF“2023全球儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)集成商可融資性”Top5榜單。
儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展，在一定程度上也會促進了光伏業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。
楊豹坦言，光儲一體化意味著客戶群體重合度很高，依托天合光能在光伏行業(yè)27年積累下來的品牌聲譽和渠道建設(shè)，儲能板塊獲取客戶也會比較容易。
安全性是儲能產(chǎn)品的重中之重，因此天合光能布局了電芯制造環(huán)節(jié)。
“把握好電芯制造環(huán)節(jié)有利于我們管控好產(chǎn)品質(zhì)量。越是市場競爭惡劣的時候，越是發(fā)生質(zhì)量風險最多的時候。競爭中會有大量企業(yè)會離開這個行業(yè)，他們在離開這個行業(yè)之前，一定會把庫存清干凈，可能就不會太在意產(chǎn)品質(zhì)量。如果說自己沒有電芯，向外采購的話難免容易踩坑”，他說。
海外產(chǎn)能逐步釋放 面對挑戰(zhàn)充滿信心
光伏始終是天合光能雙輪驅(qū)動中的重要一環(huán)，也是企業(yè)發(fā)展的根基。但在N型替代P型的進程中，投資者一直高度關(guān)注光伏企業(yè)的資產(chǎn)減值問題。
楊豹表示，PERC產(chǎn)線不會全部改造，部分會直接報廢。“PERC的減值主要看P型在手訂單有多少，目前訂單比較充裕，公司有信心在行業(yè)內(nèi)的PERC減值計提會比較少。”
這源于天合光能對技術(shù)的敏銳度。“由于先發(fā)優(yōu)勢，天合光能較早完成了產(chǎn)能爬坡。從TOPCon規(guī)模上來看，公司位于行業(yè)第一梯隊;成本效率也屬于行業(yè)頂尖水平”，楊豹說，“N型210組件已成為市場主流，天合光能作為210組件的首倡者，持續(xù)保持210組件全球出貨量第一。”
楊豹透露，天合光能的產(chǎn)能利用率目前非常高，電池環(huán)節(jié)滿產(chǎn)，組件至少在80%以上。
按照楊豹的預(yù)估，2023年是TOPCon元年，2024年是TOPCon主導(dǎo)的一年，今年出貨量中TOPCon占比將達到60%以上。而在天合光能的規(guī)劃中，除內(nèi)蒙古有部分小產(chǎn)能尚未完全淘汰外，其余大部分產(chǎn)能均為N型產(chǎn)能，部分P型產(chǎn)能供貨僅為滿足過去的一些長期訂單。
和業(yè)內(nèi)一致的是，天合光能雖然在BC、HJT路線均有布局，但仍然傾向TOPCon在近兩年內(nèi)保持市場主流技術(shù)地位的判斷。
“TOPCon技術(shù)在進步，轉(zhuǎn)化率還有1%左右的提升空間。BC、HJT不一定就能超過TOPCon”，楊豹說，“我認為，晶硅電池的終點應(yīng)該是HBC，未來一定會轉(zhuǎn)向如鈣鈦礦這樣的新材料電池”。
技術(shù)路線加速迭代的同時，光伏企業(yè)出海還面臨“雙反”等政策限制。
“光伏是一個瞬息萬變的行業(yè)。從中國開始有光伏產(chǎn)業(yè)到現(xiàn)在，面對‘雙反’等海外挑戰(zhàn)已經(jīng)很多次了。在這個過程中，天合光能已經(jīng)成功闖過了前面的大調(diào)整期，也體現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)健性和抗風險的能力。對于這些不確定性的因素，我們持積極的態(tài)度應(yīng)對”，楊豹說。
目前，天合光能在海外多個區(qū)域均有布局產(chǎn)能，比如印尼、美國本土等。按照天合光能的規(guī)劃，今年三季度印尼產(chǎn)能將會釋放，四季度則會迎來美國本土的產(chǎn)能釋放，這將在一定程度上抵御海外市場波動的風險。“從更加長遠的布局來看的話，在阿聯(lián)酋我們也有投資規(guī)劃”，楊豹補充道。
談及于此，楊豹信心十足，言語堅定。他說：“面對海外市場，我們最大的信心來自于中國有全球最完善的供應(yīng)鏈體系，這不是海外某一個區(qū)域就能完成的。”
“一個組件看起來好像不大，但它背后的原材料大幾十種甚至上百種，目前光伏產(chǎn)業(yè)原材料完整的產(chǎn)業(yè)鏈只有中國有。東南亞現(xiàn)在的制造成本也比在中國高，系許多原料，包括輔材都要從中國運過去的緣故。所以這方面來講的話，我們倒不是很擔心。”
本文來源：時代周報 作者：何明俊 張汀雯
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