今年以來，光伏行業(yè)迎來政策和需求雙重利好。截至8月30日，A股市場共有57家光伏上市公司披露2021年半年報，其中21家凈利潤同比增幅翻番。
專家預計，在中國努力實現(xiàn)碳達峰碳中和(“雙碳”)目標的背景下，光伏行業(yè)仍將保持較高增長速度，預計下半年國內(nèi)光伏裝機速度將會加快，這也對硅料企業(yè)產(chǎn)能提出更高要求。
快速增長勢頭持續(xù)
從近幾年的發(fā)展來看，光伏產(chǎn)業(yè)的拐點出現(xiàn)在2019年。2020年9月習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出“30·60目標”后，光伏行業(yè)迎來了歷史性發(fā)展機遇。
蘇寧金融研究院研究員黃大智對國際商報記者表示，2019年至今，由于成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電價格逐步接近火力、水力發(fā)電的價格水平。政策也明確了競價和平價共存的模式，2020年國內(nèi)競價、平價結(jié)果超預期，再疊加全球碳減排目標提升，堅定了光伏行業(yè)發(fā)展的信心。今年以來，龍頭企業(yè)大舉擴產(chǎn)、新技術(shù)爆發(fā)也帶動了光伏板塊大幅上漲。
記者從中國機電產(chǎn)品進出口商會了解到的一組數(shù)據(jù)也證實了中國光伏行業(yè)發(fā)展的喜人之勢。2020年，中國光伏行業(yè)保持并延續(xù)了多項世界第一應用市場實現(xiàn)恢復性增長，2020年中國光伏新增裝機容量48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位;累計裝機容量達253GW，連續(xù)6年位居全球首位;產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，制造端4個主要環(huán)節(jié)實現(xiàn)兩位數(shù)增長，多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，連續(xù)10年居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年居全球首位。
今年一季度，中國光伏組件產(chǎn)量超過30GW，同比增長40%;國內(nèi)裝機量容量5.3GW，同比增長34%;1-4月，光伏電池組件產(chǎn)品出口73億美元，同比增長超過30%。
展望未來，“在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，能源轉(zhuǎn)型的迫切性和光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降決定了光伏市場需求仍將高企。”黃大智說。
中國機電產(chǎn)品進出口商會行業(yè)發(fā)展部總監(jiān)高士旺在接受國際商報記者采訪時表示，今年是中國光伏發(fā)電進入平價上網(wǎng)的關(guān)鍵之年，光伏應用市場將繼續(xù)保持快速增長勢頭，預計新增裝機容量為55GW~65GW，其中外送及平價地面電站在20GW~30GW。在“雙碳”目標下，“十四五”期間中國光伏市場將迎來市場化建設(shè)高峰，預計國內(nèi)年均光伏裝機新增在70GW，有望進一步加速中國能源轉(zhuǎn)型。
上下游冰火兩重天
作為“雙碳”政策主力賽道之一，光伏企業(yè)的半年報則呈現(xiàn)冰火兩重天的態(tài)勢，凈利潤較高的企業(yè)幾乎均是具備“材料”屬性的上游企業(yè)，而下游企業(yè)卻飽受原材料漲價困擾，利潤受損。
今年以來，硅料價格一路走高，已從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，漲幅高達150%。價格上漲傳導至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈均受影響。
河南某光伏企業(yè)相關(guān)負責人向國際商報記者透露：“硅料價格自去年6月以來開始暴漲，目前大多數(shù)下游企業(yè)處于暫時停滯狀態(tài)，訂單爆滿，排到今年8月，但無法生產(chǎn)。成本與價格倒掛，原料價格上漲200%，下游終端產(chǎn)品價格上漲20%左右。”
黃大智直言，硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，當光伏行業(yè)景氣度高時會推動對硅料的需求，目前硅料成本上升已成為制約光伏裝機容量擴大的最大因素。
受訪人士一致預計，硅料建設(shè)周期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩。不過，目前國內(nèi)多個上游硅料端的龍頭企業(yè)積極布局擴產(chǎn)，未來一段時間，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，硅料價格有望理性回歸。
高士旺建議，由行業(yè)組織牽頭，加強對光伏行業(yè)供應鏈主要產(chǎn)品(當前主要是多晶硅料)現(xiàn)有產(chǎn)能、規(guī)劃和在建產(chǎn)能，以及每月產(chǎn)品的出貨量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)測和分析工作，定期梳理并發(fā)布行業(yè)公告，減少由信息不對稱引起的價格無序上漲;引導多晶硅料進入光伏的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而不是進入流通商、貿(mào)易商手中，避免囤積硅料;由政府主管部門和行業(yè)協(xié)會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢進行科學預判，對可能出現(xiàn)短缺的產(chǎn)品進行合理指導，引導產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，推動中國光伏企業(yè)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展。
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