光伏用182mm/210mm硅片量產(chǎn)能力去年還備受懷疑，今年年初形勢(shì)卻突然變得明朗起來(lái)。
記者從多個(gè)渠道獲悉，今年182mm/210mm硅片產(chǎn)銷兩旺，有望在市場(chǎng)上擔(dān)當(dāng)主角。部分上市公司或有希望借助新賽道提升行業(yè)地位，實(shí)現(xiàn)彎道超車。
182mm/210mm硅片快速放量
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華在今日舉行的行業(yè)線上研討會(huì)上預(yù)測(cè)，今年，210+182硅片市場(chǎng)占比將加速提升到50%。晚班提供的資料還顯示，明年210+182硅片將搶占超過(guò)80%的市場(chǎng)，166mm面臨淘汰。
屬于182硅片陣營(yíng)的晶澳科技高級(jí)副總裁助理王夢(mèng)松在會(huì)上透露，182mm在性能上已經(jīng)與166mm相當(dāng)。而行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)SOLARZOOM相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向記者表示，目前210mm硅片與182mm硅片經(jīng)濟(jì)性相當(dāng)，成本、售價(jià)就相差一兩分錢。
光伏行業(yè)技術(shù)迭代非常之快。最近幾年光伏建設(shè)成本和發(fā)電成本不斷下降，平價(jià)上網(wǎng)趨勢(shì)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，降本增效成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。硅片環(huán)節(jié)，最近幾年，尺寸從125mm、156.75mm、158.75mm逐步上升到166mm。從去年四季度開始，182mm/210mm迅速放量，基于大尺寸硅片的高功率組件成為光伏行業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)。
但是，今年182mm/210mm硅片能做到多少規(guī)模，業(yè)界仍然有諸多爭(zhēng)議。不少人認(rèn)為，182mm/210mm技術(shù)尚未成熟，2021年仍然是166mm天下。
不過(guò)，去年四季度開始，隨著182mm/210mm硅片快速推向市場(chǎng)，形勢(shì)很快發(fā)生了變化。組件龍頭天合光能去年11月在業(yè)內(nèi)率先簽下210硅片百億采購(gòu)訂單。公司董秘吳群預(yù)計(jì)，今年210mm硅片及182mm硅片將擠占166mm及以下小尺寸硅片的市場(chǎng)。但210硅片與182硅片一決勝負(fù)，應(yīng)該要到明年。
競(jìng)爭(zhēng)格局是否生變
目前，單晶硅片是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中壁壘高、競(jìng)爭(zhēng)格局極好、利潤(rùn)豐厚的環(huán)節(jié)。2013年以來(lái)，隆基股份多次引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)突破，包括將硅片尺寸從156.75mm、158.75mm上升到166mm，并成為硅片龍頭。
最近兩年，隆基股份向下游電池片、組件拓展，2020年又躍升為組件龍頭。公司預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為82億~86億元，同比增加55.30%到62.88%。
目前，硅片環(huán)節(jié)，隆基股份、中環(huán)股份兩家占據(jù)70%以上市場(chǎng)份額。
182硅片又是隆基股份引領(lǐng)的。2020年，隆基股份與晶科、晶澳科技三大組件巨頭齊齊站隊(duì)182mm硅片，開始接檔166叫板210。
182組件攻勢(shì)迅猛，從新品發(fā)布到首單出貨，最短的僅3個(gè)月時(shí)間。
210硅片供應(yīng)商陣營(yíng)最近也新聞不斷。
全球首發(fā)210硅片的中環(huán)股份2月2日披露，公司分別與寧夏自治區(qū)政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)就共同在銀川市投資建設(shè)50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)達(dá)成合作事宜，分別簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《項(xiàng)目投資協(xié)議書》。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)120億元。此前，中環(huán)股份還在內(nèi)蒙古投巨資建設(shè)了210硅片項(xiàng)目。
中環(huán)股份最近在互動(dòng)平臺(tái)透露，截至2020年三季度，公司產(chǎn)能約51GW，其中210硅片約18GW。2020年12月210硅片出貨量約1.25GW，占210硅片供應(yīng)市場(chǎng)的99.5%；2021年1月210硅片出貨量超1.4GW。
有投資者問(wèn)中環(huán)股份訂單情況。公司稱，公司長(zhǎng)期訂單按年簽署，銷售金額達(dá)到營(yíng)業(yè)收入50%以上的進(jìn)行公告。
上機(jī)數(shù)控是新近崛起的210硅片新秀。與中環(huán)股份披露了大量投資不同，上機(jī)數(shù)控的特點(diǎn)是大單特別多，包括通威公司2021年向其子公司弘元新材料采購(gòu)單晶硅片2.72億片，預(yù)計(jì)2021年銷售金額為13.06億元；弘元新材料三年內(nèi)向浙江正泰預(yù)計(jì)總計(jì)銷售8.82億片單晶硅片，預(yù)計(jì)合同金額40億元。加上去年公告的硅片合同訂單，公司未來(lái)幾年硅片訂單總金額300億左右，其中大部分是210硅片訂單
伴隨大訂單不斷拋出，上機(jī)數(shù)控股價(jià)不斷攀升。
上機(jī)數(shù)控原來(lái)主要收入來(lái)自于晶硅加工設(shè)備，硅棒、硅片等產(chǎn)品收入占比并不高。公司預(yù)計(jì)，2020年凈利潤(rùn)為5.3億元至5.8億元，同比增加186%至213%。浙商證券提出，上機(jī)數(shù)控硅片有望三分天下有其一。能否如此，還有待證實(shí)。（上海證券報(bào)）
評(píng)論