光伏將成推動能源轉型的重要力量
近年來，我國光伏產業(yè)不斷發(fā)展壯大，已成為推動能源轉型發(fā)展的重要力量，為建設清潔低碳、安全高效的能源體系做出了突出貢獻。數(shù)據顯示，我國光伏發(fā)電累計裝機容量從2013年的19.42GW增長至2020年253GW。2020年光伏發(fā)電新增裝機為48.2GW，同比增長60%，繼續(xù)保持全球第一。今年 1-8 月，國內光伏新增裝機為 22.05GW，比去年同期增長 6.88GW。
為達到非化石能源占一次能源消費比重達 25%左右的目標，在 “十四五”碳中和政策支持下，我國光伏裝機容量有望進一步提速。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預測，2021 年國內新增裝機預計達 55-65GW，十四五期間光伏年均新增裝機或將在 70-90GW 之間，到 2025 年國內光伏新增裝機最高可達 110GW，相比2020年復合增速將達到17.9%。
隨著政策支持和技術進步，我國光伏產業(yè)成長迅速，在產業(yè)規(guī)模、生產制造、技術水平、企業(yè)實力方面保持全球領先。目前光伏產業(yè)生產技術和加工工藝的進步速度十分迅速，推動光伏設備持續(xù)不斷更新?lián)Q代，裝機量、發(fā)電量均不斷提高，應用市場穩(wěn)步增長，行業(yè)銷售收入持續(xù)增長。
光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)一覽
光伏產業(yè)鏈可大致分為上游的多晶硅料、單晶硅棒和硅片，中游的太陽能電池、太陽能組件，下游的光伏電站五個環(huán)節(jié)。
光伏發(fā)電的應用場景包括地面電站、分布式光伏以及BIPV等多種應用場景。
一、地面電站。主要適合在荒地、沙漠等不適宜居住和工業(yè)生產的區(qū)域，通過建設大功率集中式地面電站，通過電網向外輸送電力。
二、分布式光伏。包括工商業(yè)和戶用兩類。分布式光伏可以在滿足自用的條件下，對外輸出電力。
三、光伏建筑一體化(BIPV)。當前的分布式光伏主要以屋頂為主，而隨著光伏和建筑技術的融合，未來建筑物的側面外墻也可以安裝光電幕墻來進行發(fā)電。
光伏產業(yè)鏈有哪些機會?
硅料/單晶硅/多晶硅：主要用來造光伏電池片。
相關公司：
隆基股份：全球最大的太陽能單晶硅光伏產品制造商，業(yè)務涵蓋硅片、電池片、組件。截至2020年底，單晶硅片、電池、組件產能分別為85GW、30GW、50GW。
通威股份：公司主營以高純晶硅、太陽能電池等產品的研發(fā)、生產、銷售為主，同時致力于“漁光一體”終端電站的投資建設及運維，已形成高純晶硅年產能8萬噸(占行業(yè)現(xiàn)有產能的16%左右)，太陽能電池年產能35GW。
光伏設備：類似單晶硅生長爐、還原爐、金剛線開方機、金剛線切片機等設備，賣給單晶硅廠商生產單晶硅，然后切割封裝成光伏電池片。
相關公司：
京運通：第三方硅片供應龍頭，目前已投產硅片產能為7GW/年，光伏設備技術保持市場領先水平。
邁為股份：光伏絲網印刷設備龍頭企業(yè)，目前占據國內新增市場份額的首位。
捷佳偉創(chuàng)：光伏設備以及綠色能源產業(yè)專用設備制造商，適應大尺寸硅片(M12)的電池生產設備及全套自動化設備已大規(guī)模應用，HJT 電池整線設備從制絨到絲網印刷線及自動化設備國產化已量產。
光伏玻璃：前后兩層夾住光伏電池片，提高光的吸收性和光電的轉換效率，還可以起到保護作用。
相關公司：
福萊特：主要從事生產和銷售各種玻璃產品，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等，目前光伏玻璃的市占率大概在25%-30%之間。
南玻A：公司自2020年開始進行光伏玻璃大規(guī)模擴產，目前年產約43萬噸光伏玻璃原片。
逆變器：將光伏電池片產生的可變直流電壓轉換為交流電的電氣設備，然后接入電網對外輸出電能。
相關公司：
陽光電源：全球光伏逆變器領先企業(yè)，截至2021年6月，公司逆變設備全球累計裝機量突破182GW。
上能電氣：公司主營光伏逆變器、電能質量治理產品、儲能雙向變流器及系統(tǒng)集成產品三大板塊，光伏逆變器出貨量排名亞洲前三。
BIPV：光伏建筑一體化，即把光伏發(fā)電設備安裝在居民樓的屋頂，將光伏發(fā)電設備連接在一起并接入電網，實現(xiàn)發(fā)電。
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林洋能源：公司長期聚焦我國中東部分布式光伏市場，擁有豐富的分布式光伏的運營經驗。公司日前公告簽訂多地分布式光伏和共享儲能電站項目合作協(xié)議。
江河集團：全球高端幕墻龍頭，光伏幕墻業(yè)務經驗與幕墻客戶資源豐富，有望受益光伏建筑一體化加快應用。
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