對于中國新能源產業(yè)而言，出海并非新鮮事。以光伏為例，從最初原料、設備、市場“三頭在外”時期純粹的產品出口，到集體奔赴東南亞建廠，再到海外市場遍地開花，中國光伏行業(yè)在出海搏擊中成長壯大，成為技術創(chuàng)新活躍、產業(yè)鏈完整齊備、具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產業(yè)。隨著全球能源轉型提速，海外光伏裝機需求尤其是新興市場需求持續(xù)高增長，加之國際貿易環(huán)境深刻變化，越來越多的中國光伏企業(yè)啟動了新一輪海外產能擴張。
此輪中國光伏出海，有著不同于以往的動因、路徑、邏輯及經營模式。如果將單一的產品出海定義為光伏出海的1.0時代，那么眼下光伏全產業(yè)鏈的出海熱潮，已升級為產能、技術、服務的全方位出海。光伏出海2.0時代，如何把握新航向、應對新挑戰(zhàn)？在近日舉行的第七屆虹橋論壇“新型儲能驅動未來能源變革”的分論壇前瞻沙龍圓桌討論環(huán)節(jié)，多位學界業(yè)界代表就該議題展開熱議。
中國光伏邁入全球化新階段
中國光伏企業(yè)的全球化進程，正加速從“全球賣”向“全球造”躍遷。
“最初，可再生能源的核心市場在歐美等發(fā)達國家，彼時我國新能源企業(yè)國際化的主要標志是將產品賣到國外。”國際半導體行業(yè)協會（SEMI）中國光伏標委會聯合秘書長呂錦標在圓桌討論中表示，從行業(yè)發(fā)展脈絡看，出海對新能源企業(yè)來說并不陌生。光伏產業(yè)最早主要供應歐洲市場，十年前為應對歐美雙反，中國光伏企業(yè)赴東南亞布局產能，由此開始海內外產能雙軌制布局。
得益于中國光伏產能的遷移，東南亞成為全球光伏產業(yè)鏈上舉足輕重的一環(huán)。據不完全統計，近20家中國光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏上下游產能。中國新能源產業(yè)領跑全球惠及世界的同時，近年來貿易保護主義再次抬頭。歐美以其他政治經濟為由，對中國以“新三樣”為代表的綠色新能源產品和行業(yè)實施貿易限制政策。
“中國光伏及儲能制造服務全球的過程中，貿易壁壘一直存在。再加上許多國家有制造業(yè)回流的訴求，對于我們而言，接下來‘走出去’還是要化被動為主動、充分考慮海外的布局。”呂錦標分析道。
“之前的‘走出去’是把產品賣出去，這一波的‘走出去’是把產品造出去。”晶科能源副總裁錢晶回憶說，2011年美國對原產中國的光伏電池啟動“雙反”調查之后，晶科在一次閉門會議上確定了從全球銷售轉型為全球制造、再轉型到全球投資的長期發(fā)展戰(zhàn)略。此后十余年間，晶科能源陸續(xù)設立了馬來西亞工廠、美國佛羅里達州工廠和越南工廠，并在此過程中五次問鼎全球組件銷量冠軍。目前，海外產能已占到晶科整體產能的20%。
基于持續(xù)不斷的降本增效和技術創(chuàng)新，中國企業(yè)在全球光伏行業(yè)價值鏈中的位置顯著提升。錢晶認為，中國光伏企業(yè)已經有能力從輸出產品轉向輸出技術與經驗。“我們也有足夠的信心。光伏企業(yè)應該擁抱這個機會，主動‘走出去’。”
從全資到合資、從單打獨斗到借力出海
富產石油的中東，正在成為中國清潔能源軍團的海外擴產重鎮(zhèn)。這是中國新能源產業(yè)新一輪出海需求與中東綠色轉型渴求的雙向奔赴。中東地區(qū)市場潛力巨大，在中東建廠，還可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場。
澎湃新聞注意到，今年以來中國光伏企業(yè)中東投資計劃接連浮現的背后，由中國企業(yè)提供先進技術、當地企業(yè)提供資金和市場的全新經營模式雛形初現，這是新能源出海2.0時代的重要標志。挺進中東，并非東南亞產能模式的翻版。
今年7月，晶科能源（688223.SH）宣布將與沙特合作伙伴共建10GW高效電池組件項目。該項目預計總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），或將成為中國光伏電池和組件行業(yè)海外最大的制造基地。
錢晶介紹，晶科沙特工廠與該公司另外三座已運營的海外工廠有著本質區(qū)別。其一，不同于此前的轉移產能，沙特工廠是中企轉移技術與經驗，“我們以一種輕資產姿態(tài)走出去。”其二，沙特工廠是晶科首座海外合資工廠，晶科能源通過其中東全資子公司與沙特阿拉伯公共投資基金PIF的全資子公司RELC及沙特企業(yè)Vision Industries成立合資企業(yè)，分別持有40%、40%和20%的股權。其三，投產后，沙特工廠將與晶科國內工廠處于同一技術水平。
除晶科之外，硅片龍頭TCL中環(huán)（002129.SZ）也與上述兩家沙特企業(yè)達成了相同股權架構的合作，將在當地開展太陽能光伏晶體和晶片的制造、組裝和銷售。
在產業(yè)鏈更上游的原料端，中資背景的硅料企業(yè)聯合太陽能公司日前宣布，已獲得由阿曼主權財富基金旗下投資機構阿曼未來基金的戰(zhàn)略投資。此次投資總額為1.56億美元，將用于支持該公司在當地建造一座年產10萬噸的多晶硅工廠。
呂錦標提醒稱，當前新能源和儲能行業(yè)面臨的不單單是貿易壁壘，還有歐美等地區(qū)推出的制造業(yè)回流產業(yè)政策。企業(yè)進行海外投資決策時最重要的是甄別政治風險，慎重投資。
“規(guī)避政治風險很簡單的辦法是輕資產，也就是說自己不要牽頭、不要獨資，盡量找到當地資本，特別是一些當地的主權基金。像中東就有這個條件。”他認為，此輪中國光伏企業(yè)海外建廠的體量動輒百億，須充分考慮當地企業(yè)提供的資金支持，以規(guī)避投資風險。
中東之外，還有哪些地區(qū)是出海的理想候選地？呂錦標認為，“一帶一路”沿線有兩個方向，一個是海上絲綢之路，像東南亞和中東；另一塊是古絲綢之路的中亞一帶。“還是要考慮與當地的能源轉型相結合，而不是單單看政策優(yōu)惠。目前來看，大家先把中東做好，是一個比較好的出路。”
錢晶認為，選擇出海目的地時，一要看當地市場的容量與潛力，“當地生產、當地供應、當地銷售”的模式依托于該市場本身的潛力。二要看本地化要求、關稅等政策導向。“未來美國市場也好，歐洲市場也好，哪里有巨大需求，我們就去哪里設廠，以不同的形式、不同的合作模式設廠，更靈活、更創(chuàng)新。 ”
“中國光伏企業(yè)最初出海的驅動力是為了應對歐美等國的貿易壁壘，雖然這依然是當前出海的主要目的，但已經不是單一目的了。”中國光伏行業(yè)協會副秘書長劉譯陽此前接受媒體采訪時表示，中國企業(yè)出海能夠輻射更廣泛的全球市場，輸出制造能力，利用海外性價比更高的資本，并且有利于與出海目的國更好綁定，更好地理解這些國家的市場?，F階段，中國光伏企業(yè)出海建廠出現了目的地更豐富、產業(yè)鏈環(huán)節(jié)更多、融資形式更多樣等新趨勢。
國內能源企業(yè)“走出去”需要做哪些準備？作為學界代表，中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員孫德強在線參與了本次沙龍，系統性地給出建議。
“新能源企業(yè)出海希望比較大，潛力也比較大，但風險不容忽視。”孫德強認為，由于新能源和儲能投資額高，企業(yè)“走出去”時首先要重視戰(zhàn)略規(guī)劃與市場調研，根據自身的發(fā)展前景、資源、優(yōu)勢和核心競爭力，確定清晰的海外發(fā)展戰(zhàn)略目標；第二是技術人才的儲備和技術優(yōu)勢打造，要確保擁有先進技術和核心競爭力；第三是合規(guī)和風險的管理，要深入了解目標國家的法律規(guī)定，并完善風險評估與管理，包括政治風險、經濟風險、市場風險、自然風險，制定相應的風險應對策略。第四是在資金和財務方面的儲備，要確保有足夠的資金支持海外項目，企業(yè)可以通過多種渠道籌集資金。第五是合作和聯盟，中國能源企業(yè)走出去要尋找當地有實力、信譽好的企業(yè)為合作伙伴；第六是出海企業(yè)的品牌建設和文化融入，要提高企業(yè)在國際市場的美譽度和知名度，了解和尊重目標國家的文化差異，加強與當地員工、社區(qū)、政府溝通和交流，建立良好合作關系；第七是知識產權保護和獲取，重視針對目標國家的知識產權申請與保護。
本次前瞻沙龍是第七屆虹橋國際經濟論壇預熱活動的重要環(huán)節(jié)之一，由澎湃新聞主辦，由虹橋論壇秘書處、中科院科技戰(zhàn)略咨詢研究院特別支持。
來源：澎湃新聞
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