10月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2023年前三季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)。其中規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)中的光伏電池?cái)?shù)據(jù)引起了光伏Time的注意。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月，中國(guó)光伏電池總產(chǎn)量51.4GW，同比增長(zhǎng)65.4%;前三季度光伏電池總產(chǎn)量為384.28GW，同比增長(zhǎng)63.2%。
如果第四季度，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量維持1-9月的水平且沒有太大變化，那么全年中國(guó)光伏電池的總產(chǎn)量將會(huì)肯定超過(guò)500GW。
而另一方面，全球光伏新增裝機(jī)的增長(zhǎng)并沒有產(chǎn)量增速那么夸張。
2023年7月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)上調(diào)今年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)期至305-350GW，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
9月，S&PGlobal首席分析師胡丹表示預(yù)計(jì)全球年度新增光伏裝機(jī)最高可達(dá)400GW，中國(guó)光伏新增裝機(jī)可達(dá)170GW。
這樣看來(lái)，中國(guó)前三季度的光伏電池產(chǎn)量依舊基本可以滿足全球1整年的新增裝機(jī)。這也就意味著第四季度的所有新增產(chǎn)量基本會(huì)轉(zhuǎn)化為庫(kù)存。
今年7月，研究機(jī)構(gòu)Rystad Energy稱歐洲光伏產(chǎn)品庫(kù)存已達(dá)40GW(價(jià)值70億歐元)，預(yù)計(jì)2023年底庫(kù)存將會(huì)達(dá)到100GW。
根據(jù)Infolink的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)出口歐洲光伏組件86.6GW。而歐洲2022年光伏新增裝機(jī)是41GW。也就是說(shuō)即便不考慮2022年以前，但2022年一年歐洲的光伏庫(kù)存至少40GW。
根據(jù)預(yù)測(cè)，歐洲2023年新增光伏裝機(jī)大約在60GW到70GW之間。
那么中國(guó)出口歐洲的光伏有多少呢?2022年中國(guó)出口光伏組件150GW+(此外還有約硅片36GW、電池24GW)，也就是大約有一半出口流向歐洲。按照海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，1-8月，中國(guó)太陽(yáng)能電池出口數(shù)量同比增長(zhǎng)46%。
假設(shè)2023年中國(guó)光伏出口比例不變，9-12月的太陽(yáng)能電池出口增速也不變。那么2023年中國(guó)出口歐洲的光伏組件大約為120GW(不考慮硅片和電池片)。
按照最粗尺度的計(jì)算和最樂(lè)觀的預(yù)計(jì)。歐洲僅2023年一年就能產(chǎn)生至少50GW的庫(kù)存。也就是說(shuō)上述2023年底100GW的庫(kù)存預(yù)測(cè)具有較強(qiáng)的可信度。
如此高昂的庫(kù)存意味著組件價(jià)格的下跌遠(yuǎn)遠(yuǎn)看不到終點(diǎn)。
據(jù)光伏Time了解，國(guó)內(nèi)主流組件企業(yè)的產(chǎn)品在歐洲一直在持續(xù)降價(jià)銷售。其背后的主要原因就是高庫(kù)存。
值得注意的是，歐洲的光伏組件高庫(kù)存導(dǎo)致的降價(jià)也有大量PERC組件面臨淘汰的問(wèn)題。根據(jù)《PV Magazine》的說(shuō)法，目前的庫(kù)存中有大量比例的PERC組件。在N型技術(shù)越來(lái)越普及、價(jià)格越來(lái)越低的情況下，PERC組件的銷售也遭遇了很大的困難。因此降低價(jià)格是一種意料之內(nèi)的清庫(kù)存方式。
讓我們的視角再?gòu)臍W洲回到國(guó)內(nèi)。500GW數(shù)字是產(chǎn)量數(shù)據(jù)，而產(chǎn)能數(shù)據(jù)可能更大。
中信期貨預(yù)計(jì)2023年中國(guó)硅料產(chǎn)量將超過(guò)140萬(wàn)噸，而硅片、電池片與組件的全年產(chǎn)能均接近700GW。
實(shí)際需求、產(chǎn)量、產(chǎn)能之間的巨大差距，必然會(huì)導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格下跌。這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的固有規(guī)律。
上周硅料價(jià)格開始出現(xiàn)下跌勢(shì)頭，宣告跌價(jià)期正式來(lái)臨，供需過(guò)剩較為嚴(yán)重的硅片、電池片價(jià)格跌幅可能更大。（能源Time 武魏楠）
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