寡頭時代，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格變動愈演愈烈。
在多晶硅料宣布提價至98元/kg之后，通威股份隨即宣布電池調(diào)價，G1與M6單晶PERC報價0.97元/瓦，漲幅高達(dá)9%;156.75單晶單雙面PERC電池片價格上漲至0.95元/瓦。
據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，僅半月時間，通威多晶電池價格由0.54元/W上漲至0.6元/W，漲幅高達(dá)11.1%。一個半月內(nèi)，通威電池片價格累計漲幅達(dá)20%。
此前，由于兩家新疆本地硅料企業(yè)先后發(fā)生生產(chǎn)事故。目前，新疆4家多晶硅企業(yè)都收到當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的自查通知，很大程度上造成了市場供應(yīng)緊張。根據(jù)硅業(yè)分會報價，本周硅料價格也將持續(xù)上漲。
值得注意的是，此番漲價對于上半年已經(jīng)接完訂單的光伏企業(yè)來說，導(dǎo)致協(xié)議價格急劇變動，組件合同無法交付。大量合同被撕毀，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“撕單”情況。
在SNEC展會期間，晶科能源(NYSE：JKS)副總裁錢晶在接受采訪時表示：“頭部一線組件制造商，將從此次上游漲價事件中吸取經(jīng)驗。未來戰(zhàn)略應(yīng)適度考慮提高自己的垂直一體化程度。”
錢晶稱，遭受此次漲價潮“卡脖子”后，頭部組件商的重心將轉(zhuǎn)移到加強自身垂直一體化的能力，以減低上游壟斷程度，而不是一昧追求組件市場的占有率。
她進(jìn)一步闡述了考慮擴(kuò)展業(yè)務(wù)的原因：“漲價對晶科來說短期壓力是有的，有供應(yīng)鏈的壓力，未來我們的戰(zhàn)略側(cè)重點將偏重補產(chǎn)能短板。”
錢晶還表示，本次漲價是短期的價格波動，很大程度上來源于國內(nèi)市場三四季度的搶裝潮，預(yù)計在10-11月價格會回歸到正常位置。在供需壓力平衡后，價格會回落，恢復(fù)甚至低于之前水平。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴能見，“量價齊升”歷來被業(yè)內(nèi)所喜聞樂見，然而“降本換增量”永遠(yuǎn)是光伏行業(yè)的長期核心邏輯，這一點并不會因為平價上網(wǎng)的實現(xiàn)而改變，只要技術(shù)還在進(jìn)步、企業(yè)還在擴(kuò)產(chǎn)，那么降價仍然是主旋律。
安信證券分析顯示，從產(chǎn)業(yè)端目前的庫存情況、下游訂單情況以及當(dāng)前硅料環(huán)節(jié)受生產(chǎn)事故影響等多方面因素來看，價格上漲仍將維持一段時間。
在市場環(huán)節(jié)，國金證券報告顯示，7月24日，京能100MW青海項目組件開標(biāo)價格普遍高于1.5元，較前期項目招標(biāo)價格普遍提升，可見組件端的傳導(dǎo)能力并不弱且傳導(dǎo)效率較高。據(jù)了解，部分前期中標(biāo)的低價訂單可能也會重新議價。
此外，也有觀點表明，電池片環(huán)節(jié)前期經(jīng)歷長達(dá)近一年的盈利低迷，擴(kuò)產(chǎn)與技改進(jìn)度均受到一定影響，作為某種意義上的外部代工產(chǎn)能，在需求向上趨勢中理應(yīng)展現(xiàn)出更高的價格。
從歷史來看，光伏“全產(chǎn)業(yè)鏈漲價”的周期普遍穩(wěn)定在一個季度，可追溯的僅有2011-2012行業(yè)大蕭條以及隨后兩年產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇兩次大規(guī)模漲價，經(jīng)過多年發(fā)展，目前多環(huán)節(jié)盈利空間已經(jīng)壓縮至底部，因此現(xiàn)階段的光伏市場價格表現(xiàn)有可參考的必然性。
根據(jù)智新咨詢分析，隆基股份、中環(huán)股份主要硅片巨頭提價和通威股份等電池廠商的漲價，主要是為了消化硅料上漲的壓力，漲幅基本是與硅料漲幅聯(lián)動，但這確實對于話語權(quán)最弱的組件企業(yè)帶來了打擊。
錢晶認(rèn)為，應(yīng)對由短期供需失衡造成的短期漲價，需要光伏供應(yīng)鏈上下游包括政策制定方的共同努力，將損失降至最低。
2016-2019年，晶科能源已連續(xù)四年成為全球最大光伏組件制造商，但是同行企業(yè)也在迅速追趕。截至2019年底，隆基股份組件產(chǎn)能已達(dá)14GW。根據(jù)隆基股份計劃，到2020年底，該公司組件產(chǎn)能將達(dá)30 GW以上。
錢晶表示，晶科今年上半年組件出貨量同比小幅增長，全年出貨量目標(biāo)暫時不做調(diào)整。
針對本次漲價事件，她同時建議設(shè)計院等單位，在項目規(guī)劃時，對于規(guī)格設(shè)定可適度開放一點，太僵硬的采購標(biāo)準(zhǔn)只能讓壟斷造成的漲價損失讓下游企業(yè)承擔(dān)。
“本好意的統(tǒng)一規(guī)格，三方比價讓投資成本降低的初衷，反而因卡脖子，喪失了項目收益率的發(fā)言權(quán)。”錢晶說。
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