當(dāng)通威太陽能8月10日宣布再度提升單晶電池價格時，一句“活久見”成為業(yè)內(nèi)人士對近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的普遍評論。
這場從今年7月份開始上演的光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價潮，大有“愈演愈烈”之勢，并引發(fā)終端市場的強(qiáng)烈反應(yīng)。有光伏經(jīng)銷商對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，突如其來的漲價已經(jīng)“亂了”組件現(xiàn)貨市場，不少光伏項(xiàng)目已經(jīng)考慮延后甚至停工。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到，在本輪漲價中，下游終端企業(yè)成為“最受傷”的一方：一方面在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，越靠近用戶環(huán)節(jié)的利潤空間越低，來自上游的漲價壓力會進(jìn)一步壓縮終端市場的利潤空間;另一方面，利潤空間受到擠壓，將影響下游電站投資開發(fā)商的積極性，終端市場的整體熱情降溫，最終“反噬”整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
“這次漲價會造成下游企業(yè)不能承受之重。”晶科能源副總裁錢晶在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時認(rèn)為，應(yīng)對由短期供需失衡造成的短期漲價，需要供應(yīng)鏈上下游包括政策制定方的共同努力，將影響降至最低。
組件廠商“兩頭難”
“現(xiàn)在拿不拿得到組件都是一個問題，項(xiàng)目也干不起來。”一家光伏電站投資企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，產(chǎn)業(yè)鏈漲價來勢洶洶之下，“開工賠死、不開工等死”的悲觀情緒顯現(xiàn)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從幾家光伏企業(yè)處了解到，本輪漲價潮讓處于制造環(huán)節(jié)末端的組件廠商以及靠近用戶市場的終端企業(yè)苦不堪言。
一位不愿具名的國內(nèi)某一線光伏企業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，因上游漲價導(dǎo)致組件報價目前存在一定的“亂象”，尤其是某些組件代工企業(yè)已經(jīng)停掉了訂單，導(dǎo)致合同無法正常履行。
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)上一輪的持續(xù)漲價出現(xiàn)在2016年三季度末。
彼時，國產(chǎn)多晶硅料(一級料)創(chuàng)下階段性新低后迎來反彈，隨后帶動單、多晶硅片價格短暫性上漲。但2018年，由于光伏產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)業(yè)鏈迎來大幅降價。以多晶硅料為例，截至本次產(chǎn)業(yè)鏈漲價前夕，國產(chǎn)多晶硅料(一級料)近兩年的價格降幅為66%。
在平價上網(wǎng)的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈本輪的漲價的確有些“瘋狂”。
截至8月7日，國產(chǎn)多晶硅料(一級料)的最新不含稅報價約88.23元/公斤，較6月底的報價上漲51.67%。值得一提的是，這一價格與2018年第四季度和2019年一季度的價格水平相近。
因多晶硅料市場供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變所導(dǎo)致的漲價很快傳導(dǎo)至硅片、電池片端。上市公司隆基股份、通威股份紛紛因多次上調(diào)產(chǎn)品價格，而站上了“風(fēng)口浪尖”。
7月下旬，隆基股份兩次上調(diào)硅片價格，其最新報價為：單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)3.03元/片，單晶硅片P型G1 175μm厚度(158.75/223mm)2.9元/片，較6月底的報價分別上升15.65%、14.62%。
通威太陽能則紛紛上調(diào)了單多晶電池價格，其最新報價為：多晶電池(金剛線157mm)0.60元/瓦，單晶PERC電池(單雙面156.75mm)0.95元/瓦、單晶PERC電池(單雙面158.75mm)0.97元/瓦，單晶PERC電池(單雙面166mm)0.97元/瓦，較6月底的價格分別上漲20%、21.79%、21.25%、21.25%。
與此同時，來自光伏玻璃、銀漿、封裝膠膜、焊帶、鋁邊框等輔材料價格集體“水漲船高”，進(jìn)一步助推了產(chǎn)業(yè)鏈的漲價潮。漲價壓力堆積到了組件廠商身上。
“這次漲價對組件廠商的影響很大，不得不通過漲價來分散壓力。”前述光伏企業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出，組件廠商在漲價潮中扮演著兩頭難的角色，一來需要直面上游硅料、硅片、電池片以及輔材等漲價所帶來的壓力;再者，組件廠商直接與終端市場打交道，提價勢必會受到來自終端的施壓。
不過，此輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價也讓光伏企業(yè)“垂直一體化”的話題升溫。
“組件企業(yè)需酌情考慮未來戰(zhàn)略從追求市占率到適度提高自己的垂直一體化程度。”錢晶表示，本輪漲價卡住了組件廠商、下游企業(yè)的“脖子”。
終端市場怎么辦?
光伏產(chǎn)業(yè)鏈近期的漲價節(jié)奏有些出乎意料，這使得來自產(chǎn)業(yè)鏈的呼聲漸起。
上調(diào)硅片價格時，隆基股份回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者時強(qiáng)調(diào)，其被動調(diào)價并非謀求短期利益。隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌表示，“面對短期內(nèi)多晶硅和輔材價格的全面上漲，隆基股份愿意與產(chǎn)業(yè)鏈一起共同面對，充分溝通，協(xié)同克服挑戰(zhàn)，做好價格和市場發(fā)展的平衡，經(jīng)營好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”
“供需壓力平衡后，價格會回落，恢復(fù)甚至低于之前水平。”錢晶也呼吁光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游包括政策制定方應(yīng)共同努力來應(yīng)對此次出現(xiàn)的短期漲價現(xiàn)象，并預(yù)測今年10月至11月，產(chǎn)業(yè)鏈的價格會回歸到一個正常的位置。
一位新能源行業(yè)資深分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，今年上半年絕大部分光伏企業(yè)因疫情受到了一定程度的影響，業(yè)績出現(xiàn)下滑。位于制造端上游的光伏企業(yè)通過此輪漲價實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量價齊升，修復(fù)盈利，也是維護(hù)企業(yè)自身利益的正常行為。
其進(jìn)一步指出，在本次漲價潮中，龍頭企業(yè)目前并沒有被發(fā)現(xiàn)有惡意干擾市場的行為，價格的上漲是市場行為。因此，在這場全產(chǎn)業(yè)鏈的漲價潮中，寄托于產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作、協(xié)商價格調(diào)整來分散成本壓力似乎并不現(xiàn)實(shí)。
以通威股份為例，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入187.39億元，同比增長16.21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.10億元，同比下降30.35%。
疫情導(dǎo)致上半年光伏行業(yè)需求下滑，硅料、電池片價格出現(xiàn)較大幅度下降，通威股份光伏業(yè)務(wù)的盈利相對承壓，毛利率下滑。
然而，如果要解決短期價格上漲所帶來的負(fù)面影響，多方的通力合作卻又不可避免。
錢晶從四個方面提出建議：對于下游電站企業(yè)而言，在可能情況下，將項(xiàng)目推延至明年;對于政府而言，能否適度放寬并網(wǎng)期限，給行業(yè)一緩沖期，讓下游開發(fā)企業(yè)在承壓能力范圍內(nèi)，將項(xiàng)目能繼續(xù)執(zhí)行避免打擊以后的投資熱情;對于組件企業(yè)，特別是頭部一線組件制造商，酌情考慮未來戰(zhàn)略從追求市占率到適度提高自己的垂直一體化程度，讓未來發(fā)展更可持續(xù)、自主;對于專業(yè)設(shè)計(jì)院，在項(xiàng)目規(guī)劃時，可適度開放規(guī)格設(shè)定，太僵硬的采購標(biāo)準(zhǔn)只能讓壟斷造成的漲價損失讓下游企業(yè)承擔(dān)。
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