海外光伏市場:13個國家的光伏發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

發(fā)布時(shí)間:2018-06-27   來源:南度度

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  海外光伏市場,除了我們比較熟悉的美國、印度、日本、德國、澳大利亞等傳統(tǒng)的光伏大國以外,還有一些小市場,本文整理的13個國家的光伏市場現(xiàn)狀及未來情況。

  俄羅斯

  俄羅斯領(lǐng)土廣闊,是世界上能源資源最豐富的國家,其中煤炭與天然氣儲量位居全球首位,是全球最大的石油出口國,水力與地?zé)帷L(fēng)力等資源也是全球前列,發(fā)展太陽能條件也非常有利。

  俄羅斯是全球第5大電力生產(chǎn)國。與其他國家相比,俄羅斯能源市場分布基本平衡,80%的電力來自低碳能源。2013年~2016年,俄羅斯共舉辦4輪可再生能源拍賣,已售出2.06吉瓦清潔電力。2017年5月,俄羅斯宣布啟動一項(xiàng)總計(jì)1.9吉瓦的可再生能源項(xiàng)目招標(biāo),涉及太陽能、風(fēng)能和水電項(xiàng)目。

  2017年年底,俄羅斯太陽能發(fā)電裝機(jī)已達(dá)540兆瓦,其中2015年新增60兆瓦,2016年安裝70兆瓦。俄羅斯的目標(biāo)是到2024年增加太陽能裝機(jī)1.52吉瓦,2024年至2030年間,將再增加1.18吉瓦。今年1月,俄羅斯科學(xué)家研制出適用于惡劣氣候的風(fēng)能太陽能兩用發(fā)電裝置。該裝置的發(fā)電成本僅為常規(guī)發(fā)電成本的30%至40%。據(jù)悉,俄羅斯還將努力實(shí)現(xiàn)可再生能源設(shè)施的國產(chǎn)化,本土化率從2016年的25%提高到2019年的65%。

  根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)預(yù)測,到2030年,俄羅斯有潛力將太陽能裝機(jī)翻番至5吉瓦。分布式光伏發(fā)電在俄羅斯偏遠(yuǎn)地區(qū)大有可為。

  葡萄牙

  葡萄牙光熱條件非常優(yōu)厚,年日照時(shí)間達(dá)2200-3000小時(shí)。政府很重視光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并制定了補(bǔ)貼電價(jià)(FIT)措施。光伏發(fā)電裝機(jī)量保持高速增長,據(jù)葡萄牙可再生能源協(xié)會(APREN)的數(shù)據(jù)顯示,2017年可再生能源發(fā)電約占全國電力消耗的44%,其中風(fēng)電總發(fā)電量11.9太瓦時(shí),水電發(fā)電量7.3太瓦時(shí),生物能和光伏發(fā)電量分別為2.8太瓦時(shí)和0.8太瓦時(shí)。光伏發(fā)電在葡萄牙整個發(fā)電量的比重還很小,依然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

  在2015年巴黎氣候大會上,葡萄牙鄭重承諾要“發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)”,希望把葡萄牙打造成為“綠色發(fā)展國家”中的先鋒,在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中推行“去煤炭化”,減少全國煤炭消耗量。由于政府的光伏補(bǔ)貼赤字嚴(yán)重,葡萄牙很愿意吸引外資投入可再生能源行業(yè)。過去幾年,已有若干中資企業(yè)在葡萄牙投資建設(shè)光伏電站,獲得了不小的成績,值得中資企業(yè)繼續(xù)關(guān)注葡萄牙的光伏市場。

  西班牙

  西班牙位于北緯40度上下,被大西洋和地中海環(huán)繞,具備得天獨(dú)厚的風(fēng)光資源,全球光熱裝機(jī)第一、人均可再生能源裝機(jī)第四、風(fēng)電裝機(jī)第五,還擁有全世界靈活性最高的電網(wǎng),也是全球電力市場最成熟的國家之一。

  2016年西班牙光伏裝機(jī)4.43GW,發(fā)電量8TWh,遠(yuǎn)低于西班牙超過1萬TWh的年均太陽能發(fā)電潛力。未來,隨著太陽能LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)逐步下降、可再生能源指標(biāo)進(jìn)一步提高,電源結(jié)構(gòu)多元化的需要,加上強(qiáng)大的電網(wǎng)系統(tǒng)、智能電網(wǎng)計(jì)劃,西班牙光伏業(yè)將會進(jìn)入增長時(shí)期。根據(jù)政府愿景,到2030年底,西班牙光伏裝機(jī)容量將達(dá)到77吉瓦,發(fā)電量達(dá)到47.1太瓦時(shí)。

  西班牙經(jīng)濟(jì)還處于恢復(fù)期,且電費(fèi)赤字很高,急需資金投入;另外,整個國家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在恢復(fù),且中企在西班牙市場的同質(zhì)競爭較少,投資環(huán)境整體來說比較優(yōu)良。

  德國

  德國位于歐洲大陸的中心,是可再生能源大國,也是全球能源轉(zhuǎn)型的先行者與可再生能源發(fā)展的領(lǐng)頭羊,煤炭天然氣豐富,同時(shí)也是風(fēng)光大國。

  德國光伏行業(yè)從2003年只占德國總發(fā)電量的0.1%,猛增到2016年的6.0%,發(fā)展迅猛。不過,從2017年開始,電力占比下降到5.9%,反映出光伏市場增長有所疲軟。德國光伏發(fā)電市場已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期,市場裝機(jī)量達(dá)41.7GW,光伏發(fā)展增速開始放緩。不過今年第一季度的數(shù)據(jù)給德國帶來了新的希望,德國太陽能工業(yè)協(xié)會表示,除了較低的價(jià)格外,穩(wěn)定的政策環(huán)境使貿(mào)易方和項(xiàng)目規(guī)劃者的信心重新增強(qiáng),這是德國市場復(fù)蘇的根本原因。此外,德國政府承諾將在2019和2020年度分配2吉瓦的光伏發(fā)電合同。目前,750千瓦及以上系統(tǒng)的招標(biāo)量是每年600兆瓦。

  為了調(diào)節(jié)光伏電力市場,德國早已采取限制光伏補(bǔ)貼成本的措施,2017年10月份,德國光伏的招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于5美分,進(jìn)入了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。

  德國國民對新能源發(fā)展的認(rèn)識很高,2017年,有73%的德國人支持在其居住地附近開發(fā)光伏項(xiàng)目,并且已有1/3的家庭在房頂上安裝了太陽能電池板,自發(fā)自用,分布式光伏發(fā)電約占全國年用電量的8%。戶用光伏的發(fā)展,或許我們真的該好好學(xué)學(xué)德國。

  法國

  法國在太陽能開發(fā)方面同樣具有廣闊的前景。為控制全球變暖、減少溫室氣體排放量,法國政府出臺了一系列政策來鼓勵發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè),使法國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)具有較高的投資價(jià)值。

  2018年3月,法國政府明確表示要大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè),其發(fā)展目標(biāo)有:2023年光伏發(fā)電量至少達(dá)18.2至20.2吉瓦,而截止2017年9月底僅為7.7吉瓦。法國政府將把光伏發(fā)電量提高2-3倍,同時(shí)到2030年法國可再生能源發(fā)電量將占總量的32,而目前僅為16%。由此可見,法國電力市場中的光伏需求量還有非常大的缺口。在2017年至2020年之間,法國將推出一系列6個500MW招標(biāo)項(xiàng)目,以提高太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的比重,改變核電占比過大的現(xiàn)狀,增加綠能發(fā)電的數(shù)量。

  英格蘭

  英國能源部表示,將擇機(jī)舉行太陽能和風(fēng)能開發(fā)商的電力競價(jià)交易,但具體時(shí)間待定。據(jù)了解,英國于2014年開始進(jìn)行電力行業(yè)的競價(jià)交易,目前還不包括風(fēng)能和太陽能資源商,但未來放開招投標(biāo)政策,太陽能和陸上風(fēng)電生產(chǎn)商將有機(jī)會獲得政府補(bǔ)貼,可彌補(bǔ)當(dāng)前無補(bǔ)貼資格的情況。

  2017年是工業(yè)革命以來英國“史上最綠”一年,全年低碳電源(核電、生物質(zhì)、風(fēng)電、太陽能、水電)發(fā)電比例首次超過了50%,超過了化石能源47.5%的發(fā)電比例(其余2.5%為抽水蓄能等其他電源),煤炭的使用量下降,使英國的溫室氣體排放量下降了3%。其中,能源的排放量在全行業(yè)中降幅最大,為8%,交通運(yùn)輸業(yè)的排放量與去年持平。預(yù)計(jì)到2021年,英國太陽能發(fā)電將增長到16吉瓦,到2023年可達(dá)18吉瓦,而目前為13吉瓦,依然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

  巴西

  巴西全年光照充足,太陽能資源豐富,是建設(shè)太陽能光伏電站非常理想的區(qū)域。目前巴西光伏裝機(jī)量的絕大多數(shù)被安裝于偏遠(yuǎn)地區(qū),屬于離網(wǎng)系統(tǒng)。巴西能源研究機(jī)構(gòu)EPE預(yù)計(jì),到2022年,巴西安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)將達(dá)1.4GW。同時(shí),巴西計(jì)劃到2024年將其光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增至7GW,約占總發(fā)電量的3.3%;到2050年,這個比例將達(dá)到18%。5月,巴西太陽能協(xié)會Absolar表示,預(yù)計(jì)到2018年12月巴西將達(dá)到2GW的裝機(jī)容量。今年初,巴西已經(jīng)超過了1GW大關(guān),目前巴西有多于2.7萬個分布式發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行,總?cè)萘砍^320MW。2016年增長了270%,2017年發(fā)電容量增長了304%,預(yù)計(jì)今年將再增長358%。

  目前巴西的水力發(fā)電仍占重要比重,不過世界范圍內(nèi)環(huán)保的呼聲越來越高,在雨林區(qū)域新建水電站越來越難,而巴西城市化進(jìn)程需要更多電力供應(yīng)。為了滿足電力需求,巴西政府為光伏企業(yè)提供了一系列優(yōu)惠政策,提供低息貸款,免征進(jìn)口稅等。近幾年已經(jīng)有中資企業(yè)進(jìn)入巴西市場,建設(shè)了一些電站項(xiàng)目。不過,巴西的稅收、勞工、法律政策比較復(fù)雜,政治、經(jīng)濟(jì)形勢也不太穩(wěn)定,這些都是需要考慮的因素。

  Inmetro證書是光伏產(chǎn)品打開巴西光伏市場的必備敲門磚。沒有這個證書,光伏產(chǎn)品無法通過海關(guān)清關(guān)檢查。INMETRO是巴西的國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)(Accreditation Body),負(fù)責(zé)制定巴西國家標(biāo)準(zhǔn)。巴西的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)大部分以IEC和ISO標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),需要把產(chǎn)品出口到巴西的制造商在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該參考這兩套標(biāo)準(zhǔn)。凡符合巴西標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)性要求的產(chǎn)品,必須加上強(qiáng)制性的INMETRO標(biāo)志及經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)志,才能進(jìn)入巴西市場。

  阿根廷

  阿根廷計(jì)劃到2025年,將可再生能源在國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重達(dá)到20%,有望成為拉美最具吸引力的可再生能源市場。為了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),未來幾年阿根廷預(yù)計(jì)將進(jìn)行一系列可再生能源的拍賣,預(yù)計(jì)到2025年,將拍賣1000萬千瓦可再生能源。2016年10月,阿根廷政府通過競爭性拍賣發(fā)行了110萬千瓦的可再生能源項(xiàng)目,包括40萬千瓦的太陽能項(xiàng)目。2017年11月,阿根廷政府授予1408兆瓦發(fā)電容量的項(xiàng)目,并承諾將容量擴(kuò)至2000兆瓦,預(yù)計(jì)可再生能源項(xiàng)目的投資額將達(dá)25億到30億美元,其中556.8兆瓦來自太陽能。為了支持阿根廷這項(xiàng)RenovAr方案下的清潔能源項(xiàng)目,世界銀行批準(zhǔn)了一項(xiàng)2.5億美元的新?lián)7桨福源龠M(jìn)該國自然資源的可持續(xù)利用開發(fā)。同時(shí),阿根廷政府發(fā)行國庫債券達(dá)44.98億元,用于成立可再生能源發(fā)展基金Foder,為阿根廷可再生能源項(xiàng)目提供資金支持。

  中企同樣積極參與阿根廷的新能源事業(yè)發(fā)展,如中國電建集團(tuán)在阿根廷北部胡胡伊高查瑞建設(shè)了300兆瓦光伏電站項(xiàng)目,利用當(dāng)?shù)啬耆照諘r(shí)間達(dá)2600小時(shí)的優(yōu)勢,為當(dāng)?shù)靥峁┣鍧嶋娫础?/p>

  墨西哥

  墨西哥的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)占約20%。2017年,墨西哥能源部在其官網(wǎng)公布了新的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃,確立了新能源發(fā)展的目標(biāo),預(yù)計(jì)到2021年新能源占比30%,2050年達(dá)60%,有望于2021年成為世界第七大太陽能光伏市場,墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14.1GW,并已建成拉美最大的太陽能發(fā)電園,耗資6.5億美元,面積相當(dāng)于2200個足球場,投入運(yùn)作后足以供給130萬戶家庭的用電需要。

  墨西哥積極引入清潔能源證書機(jī)制(CEL),將為墨西哥到2022年再生成24太瓦時(shí)的清潔能源。大型公司可以通過雙邊合同或通過批發(fā)市場購買證書。已經(jīng)完成的三輪清潔能源招標(biāo)已經(jīng)促成了2018年開始的540萬張CEL的出售,2019年將達(dá)到930萬,會進(jìn)一步推動企業(yè)PPA協(xié)議。

  2017年11月,天合光能和日本三井株式會社合作,成功中標(biāo)位于墨西哥薩卡特卡斯的104MW單體光伏電站項(xiàng)目,預(yù)計(jì)將于2020年第二季度投入商業(yè)運(yùn)營。該項(xiàng)目將是天合光能在墨西哥開發(fā)和施工的第二個大型地面電站項(xiàng)目,為中資企業(yè)在拉丁美洲的發(fā)展打開了良好的開端。

  比利時(shí)

  比利時(shí)地處西歐,面積不算很大,但在太陽能利用方面仍然推進(jìn)很快。根據(jù)APERe機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年比利時(shí)新增光伏裝機(jī)約為231兆瓦(其中弗拉芒區(qū)193兆瓦、瓦隆區(qū)33兆瓦、布魯塞爾地區(qū)5兆瓦)。至2017年底,比利時(shí)光伏累計(jì)裝機(jī)3816兆瓦,人均336瓦,2017年發(fā)電量達(dá)3.2TWh(32億千瓦時(shí)),占當(dāng)年全國電力消費(fèi)的4%。

  日前,比利時(shí)已發(fā)行價(jià)值45億歐元的首個主權(quán)綠色債券,將幫助資助環(huán)境和清潔能源項(xiàng)目。綠色債券期限為15年(2033年4月22日到期),票面利率1.25%。在2月初公布的綠色債券框架中,比利時(shí)政府表示,這筆交易的資金將用于資助五大綠色行業(yè)項(xiàng)目,即清潔交通、能源效率、可再生能源、廢物管理和循環(huán)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)產(chǎn)品、生活資源及土地利用。這一舉措使比利時(shí)成為繼波蘭和法國后的歐洲第三個提供此類金融工具的國家。

  波蘭

  位于東歐的波蘭,臨??亢?,太陽能資源豐富。根據(jù)波蘭太陽能協(xié)會(PVPoland)發(fā)布的一份新報(bào)告,截至2017年12月底波蘭光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)281.4兆瓦。2017的新增裝機(jī)容量約為81兆瓦,而2016年新增光伏裝機(jī)容量101兆瓦。

  在累計(jì)裝機(jī)容量中,約107兆瓦容量包括由綠色證書計(jì)劃建造并由當(dāng)?shù)啬茉幢O(jiān)管機(jī)構(gòu)URE登記的裝置;而剩余的174兆瓦是根據(jù)凈計(jì)量安裝的光伏系統(tǒng)。盧布林省擁有最大份額的光伏裝置,其容量大約為30兆瓦,其次是波德拉西省達(dá)12.6兆瓦,小波蘭省9.3兆瓦和西里西亞省8兆瓦。這些省份全部位于波蘭的南部地區(qū)。

  波蘭太陽能協(xié)會表示,盡管波蘭的光伏市場目前尚未完全開發(fā),但到2020年,高達(dá)1吉瓦的光伏可能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。這將通過波蘭政府正在實(shí)施的一系列拍賣而成為可能。

  克羅地亞

  克羅地亞地處東歐,光照條件十分充足,早在2015年,就有專家認(rèn)為,克羅地亞到2050年可以實(shí)現(xiàn)100%可再生能源使用。他們認(rèn)為,克羅地亞的可再生能源主要來自太陽能(48.9%)、陸地風(fēng)電(30%)和水電(11.7%)。同時(shí),可再生能源的發(fā)展可以為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造21457個永久性施工崗位和31025個運(yùn)營崗位。

  克羅地亞政府重視太陽能開發(fā)利用,已經(jīng)在首都薩格勒布市建成了裝機(jī)容量400kW的太陽能電站,預(yù)計(jì)9.5年投資還本,年生產(chǎn)電力400KWh,可供130個家庭用電。國內(nèi)中電電氣也曾經(jīng)給克羅地亞540KW光伏電站提供組件,對克羅地亞光伏市場進(jìn)行了有益的嘗試。

  哥倫比亞

  哥倫比亞地處赤道地區(qū),常年光照充足,利用太陽能發(fā)電潛力巨大。傳統(tǒng)上主要還是以水力發(fā)電作為電力來源,但近年開始致力于轉(zhuǎn)向太陽能和可再生能源。光伏項(xiàng)目在過去幾年增長迅速,至2016年12月,已經(jīng)登記了160個太陽能發(fā)電項(xiàng)目,總?cè)萘繛?.2吉瓦,但目前只有一個運(yùn)行中的光伏電站。2017年3月,政府公布了一項(xiàng)支持全國中小型可再生能源和太陽能發(fā)電設(shè)施的新法規(guī)。之前的法律也對可再生能源投資進(jìn)行減免所得稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅和增值稅減免等稅收優(yōu)惠政策。

  秘魯

  秘魯是拉美地區(qū)率先大規(guī)模推廣風(fēng)電和太陽能發(fā)電項(xiàng)目的國家之一,但是目前尚未建立行之有效的政策和完善的法律法規(guī)體系,且城市可再生能源發(fā)展空間較少,阻礙了秘魯新能源的快速增長。

  到2016年底,秘魯非水可再生能源發(fā)電裝機(jī)431MW,預(yù)計(jì)2026年裝機(jī)將達(dá)到884MW。秘魯政府制定了《2013-2022年農(nóng)村地區(qū)電力發(fā)展規(guī)劃》,計(jì)劃分別投入2.94億美元和4250萬美元用于建設(shè)光伏和風(fēng)力發(fā)電。

  此外,秘魯政府在2013年發(fā)布了《屋頂光伏發(fā)展計(jì)劃》,該計(jì)劃將為50萬戶家庭累計(jì)200萬人提供屋頂光伏發(fā)電,但尚無后續(xù)相關(guān)配套政策跟進(jìn)。整體來看,秘魯政府以發(fā)展農(nóng)村小型光伏項(xiàng)目為主,大型集中式光伏和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目比較少。

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