上市已有兩年，青達(dá)環(huán)保首次推出再融資計(jì)劃。
10月9日晚間，青達(dá)環(huán)保發(fā)布定增預(yù)案。公司擬以10.29元/股的價(jià)格向控股股東、實(shí)際控制人王勇發(fā)行股票數(shù)量不超過1457.73萬股，募集資金總額不超過1.5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾咦⒁獾剑舜伟l(fā)行是青達(dá)環(huán)保上市兩年多以來首次計(jì)劃再融資。2021年7月，青達(dá)環(huán)保首次公開發(fā)行新股2367萬股，募集資金總額2.5億元，實(shí)際募資凈額約為2億元，分別投入到底渣處理系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、蓄熱器產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2024年9月末，青達(dá)環(huán)保上述三大IPO募投項(xiàng)目分別已投入募集資金8865.81萬元、2800.57萬元、2513.83萬元，合計(jì)投入1.42億元，整體投資進(jìn)度約為70.77%。
而此次由控股股東、實(shí)控人包攬定增，王勇對(duì)于青達(dá)環(huán)保的控制地位將得到加強(qiáng)。目前，王勇直接持有青達(dá)環(huán)保2128.24萬股，持股比例17.29%，且直接、間接合計(jì)支配公司32.97%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。
按照此次發(fā)行股票數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成之后，青達(dá)環(huán)保的總股本將變更為1.38億股，王勇的直接持股比例提升至26.05%，且與其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司40.07%股份。
資料顯示，青達(dá)環(huán)保深耕節(jié)能環(huán)保行業(yè)多年。2021年7月上市之后，青達(dá)環(huán)保的盈利能力穩(wěn)步提升。
其中，2021年至2023年，青達(dá)環(huán)保的營業(yè)收入和凈利潤分別由6.28億元、5588.57萬元增長至10.29億元、8668萬元。2024年上半年，青達(dá)環(huán)保則實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.14億元，同比增長45.81%;凈利潤2398.23萬元，同比增長85.99%。
但需要注意的是，一直以來，青達(dá)環(huán)保的主要客戶群體系國家大型電力企業(yè)下屬電廠，貨款結(jié)算周期較長，應(yīng)收賬款居高不下。同時(shí)由于公司產(chǎn)品價(jià)值較高，生產(chǎn)周期較長，原材料、在產(chǎn)品、發(fā)出商品等存貨占用較多資金。截至2024年6月末，公司應(yīng)收賬款、存貨賬面價(jià)值合計(jì)11.29億元，占資產(chǎn)總額的比例為45.90%。
此外，截至2024年6月末，青達(dá)環(huán)保資產(chǎn)總額24.59億元，負(fù)債總額15.45億元，資產(chǎn)負(fù)債率62.82%。其中，短期借款、長期借款(含1年內(nèi)到期的部分)余額合計(jì)為5.88億元，高于公司3.78億元的貨幣資金規(guī)模。
僅在2024年上半年，青達(dá)環(huán)保的利息支出就達(dá)到946.22萬元，對(duì)于公司業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
在上述背景下，此次定增募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將在一定程度上緩解公司的資金壓力。
青達(dá)環(huán)保亦表示，此次定增一方面有助于滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，夯實(shí)公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，從而提升公司核心競爭力，實(shí)現(xiàn) 持續(xù)快速發(fā)展以及股東利益最大化;另一方面有助于減少公司貸款需求，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。(長江商報(bào)奔騰新聞?dòng)浾?徐佳)
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