近日,日本有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查報告指出,2017 年全球鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(正極材、負(fù)極材、電解液和分隔膜)市場規(guī)模(廠商出貨金額)預(yù)計年增 49.0% 至 147.15 億美元。
就各個國家市占率來看,中國廠商持續(xù)維持高存在感,于正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜市場的市占率分別高達(dá) 66.4%、77.3%、69.9%、54.8%,力壓日韓廠商。
根據(jù)日本矢野研究所分析,在車用鋰離子電池需求帶動下,提振電池材料需求將持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)估 2018 年全球四大關(guān)鍵材料市場規(guī)模將年增 24.0% 至 182.47 億美元。其中,正極材預(yù)估將年增 33.8% 至 118.13 億美元、負(fù)極材將年增 15.7% 至 21.02 億美元、電解液將年增 2.2% 至 17.06 億美元、分隔膜將年增 9.4% 至 26.24 億美元。
預(yù)計2020年正極材全球市場規(guī)模預(yù)估將擴(kuò)增至 165.87 億美元,將較 2017 年大增 87.9%;負(fù)極材將擴(kuò)增至 39.02 億美元,將較 2017 年暴增 188.8%;電解液將擴(kuò)增至 30.95 億美元,將較 2017 年大增 85.4%;分隔膜將擴(kuò)增至 45.61 億美元,將較 2017 年大增 90.1%。
依托最大新能源汽車市場 迅速崛起
毋庸置疑,中國已經(jīng)成為全球最大的電動汽車市場。英國《金融時報》稱,中國的電動汽車供應(yīng)預(yù)計將是全球鋰需求的主要推動因素之一。高盛預(yù)計,到2030年,中國供應(yīng)的電動汽車將占全球的60%,高于2016年的45%。
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年1-11月,新能源乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)量達(dá)到84.8萬輛,同比增長86.64%,全年突破100萬輛的目標(biāo)已成定局,在歷經(jīng)補貼政策調(diào)整之后,新能源汽車市場逐步引來車市旺季。
一榮俱榮,新能源汽車市場的爆發(fā)帶來了動力電池裝機(jī)量的井噴,2018年11月,我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量約8.91GWh,環(huán)比增長50.22%,同比增長28.53%;1-11月累計裝機(jī)總量約43.53GWh。
截至目前,1-11月累計動力電池裝機(jī)量雖略有波動,但整體呈上漲趨勢,平均環(huán)比上升25.48%,按平均增長速度來算,預(yù)計2018年我國新能源汽車動力電池總的裝機(jī)量預(yù)計約55GWh。
隨著動力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,上游原材料需求激增,逐漸呈現(xiàn)出供應(yīng)緊張局面。數(shù)據(jù)顯示,到2020年中國將實現(xiàn)年產(chǎn)200萬輛新能源汽車,預(yù)計鋰需求量將達(dá)到15萬噸碳酸鋰當(dāng)量。而根據(jù)Roskill的預(yù)測,到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸,年復(fù)合增長率將達(dá)到18%,其中主要的推動力來自于新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)。
中國材料企業(yè)在正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)溶液和隔膜這四大核心材料上,控制著全球鋰離子電池所用四種關(guān)鍵組件的50%到77%的市場,
布局上游 鋰礦爭戰(zhàn)一觸即發(fā)
隨著上游原材料的爭奪尤為激烈,各家紛紛瞄準(zhǔn)鋰礦。寧德時代今年3月收了加拿大魁北克省一個鋰礦項目的控股權(quán);比亞迪公司選擇在智利布局鋰資源開發(fā);中國鋰化工行業(yè)巨頭成都天齊實業(yè)已經(jīng)收購了智利化工礦業(yè)公司(SQM)2%的股份,還收購了澳大利亞泰利森鋰業(yè)(Talison Lithium)等。
RWR咨詢公司稱,中國企業(yè)進(jìn)行了逾10億美元的鋰礦交易,主要是汽車企業(yè)和汽車供應(yīng)企業(yè)。而2016年的這一數(shù)字是零,2015年為1.78億美元。
到2020年,僅寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)三家電池巨頭的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)204GWh。而天津力神、萬向123、捷威動力、松下、SKI、三星SDI等國內(nèi)外電池企業(yè)也都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能,屆時對原材料的爭奪也必將進(jìn)入白熱化。
與此同時,日本企業(yè)也在加緊獲取鋰資源權(quán)益。從事醫(yī)藥行業(yè)的日本興和公司收購了SQM逾2%的股權(quán),還計劃參股力拓礦業(yè)集團(tuán);阪和興業(yè)公司則投資了在墨西哥有鋰礦項目的加拿大企業(yè)。
日本豐田通商與澳大利亞資源開發(fā)巨頭組建了合資公司,在阿根廷奧拉羅斯鹽湖附近建立了鋰提取基地,年均產(chǎn)量為1.7萬噸。出于今后需求量上升的預(yù)期,豐田通商在今年1月宣布了將產(chǎn)能擴(kuò)大至4.2萬噸的計劃。
另一方面,下游車企也加入到鋰礦資源的爭奪之中。長城汽車在2017年以1.4億元入股澳大利亞鋰礦商Pilbara Minerals,以確保充足的鋰供應(yīng);今年寶馬與贛鋒鋰業(yè)簽署了鋰和鈷原材料供應(yīng)合同,以供電動汽車電池所需;大眾汽車正在尋找動力電池重要原材料的長期戰(zhàn)略解決方案,以確保產(chǎn)能和價格的穩(wěn)定;特斯拉也與智利鋰礦巨頭SQM進(jìn)行談判,欲在智利建廠來生產(chǎn)高質(zhì)量鋰。
編輯點評:中國企業(yè)在新能源電池產(chǎn)業(yè)上布局相對完備,“特斯拉”們想分一杯羹并沒有那么容易。現(xiàn)階段來看,未來從電池廠到車企,誰掌握了上游鋰資源,誰就掌握了動力電池發(fā)展的主動權(quán)。雖然國內(nèi)企業(yè)在全球鋰資源爭奪戰(zhàn)中,已經(jīng)拿下多座戰(zhàn)略要津,但是我國鋰資源緊缺的局面目前依然沒有改變,隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,圍繞鋰資源的爭奪戰(zhàn)也會越加激烈。
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近日,日本有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查報告指出,2017 年全球鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(正極材、負(fù)極材、電解液和分隔膜)市場規(guī)模(廠商出貨金額)預(yù)計年增 49.0% 至 147.15 億美元。
就各個國家市占率來看,中國廠商持續(xù)維持高存在感,于正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜市場的市占率分別高達(dá) 66.4%、77.3%、69.9%、54.8%,力壓日韓廠商。
根據(jù)日本矢野研究所分析,在車用鋰離子電池需求帶動下,提振電池材料需求將持續(xù)擴(kuò)大,預(yù)估 2018 年全球四大關(guān)鍵材料市場規(guī)模將年增 24.0% 至 182.47 億美元。其中,正極材預(yù)估將年增 33.8% 至 118.13 億美元、負(fù)極材將年增 15.7% 至 21.02 億美元、電解液將年增 2.2% 至 17.06 億美元、分隔膜將年增 9.4% 至 26.24 億美元。
預(yù)計2020年正極材全球市場規(guī)模預(yù)估將擴(kuò)增至 165.87 億美元,將較 2017 年大增 87.9%;負(fù)極材將擴(kuò)增至 39.02 億美元,將較 2017 年暴增 188.8%;電解液將擴(kuò)增至 30.95 億美元,將較 2017 年大增 85.4%;分隔膜將擴(kuò)增至 45.61 億美元,將較 2017 年大增 90.1%。
依托最大新能源汽車市場 迅速崛起
毋庸置疑,中國已經(jīng)成為全球最大的電動汽車市場。英國《金融時報》稱,中國的電動汽車供應(yīng)預(yù)計將是全球鋰需求的主要推動因素之一。高盛預(yù)計,到2030年,中國供應(yīng)的電動汽車將占全球的60%,高于2016年的45%。
根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年1-11月,新能源乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)量達(dá)到84.8萬輛,同比增長86.64%,全年突破100萬輛的目標(biāo)已成定局,在歷經(jīng)補貼政策調(diào)整之后,新能源汽車市場逐步引來車市旺季。
一榮俱榮,新能源汽車市場的爆發(fā)帶來了動力電池裝機(jī)量的井噴,2018年11月,我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量約8.91GWh,環(huán)比增長50.22%,同比增長28.53%;1-11月累計裝機(jī)總量約43.53GWh。
截至目前,1-11月累計動力電池裝機(jī)量雖略有波動,但整體呈上漲趨勢,平均環(huán)比上升25.48%,按平均增長速度來算,預(yù)計2018年我國新能源汽車動力電池總的裝機(jī)量預(yù)計約55GWh。
隨著動力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,上游原材料需求激增,逐漸呈現(xiàn)出供應(yīng)緊張局面。數(shù)據(jù)顯示,到2020年中國將實現(xiàn)年產(chǎn)200萬輛新能源汽車,預(yù)計鋰需求量將達(dá)到15萬噸碳酸鋰當(dāng)量。而根據(jù)Roskill的預(yù)測,到2026年全球鋰需求量將達(dá)到100萬噸,年復(fù)合增長率將達(dá)到18%,其中主要的推動力來自于新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)。
中國材料企業(yè)在正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)溶液和隔膜這四大核心材料上,控制著全球鋰離子電池所用四種關(guān)鍵組件的50%到77%的市場,
布局上游 鋰礦爭戰(zhàn)一觸即發(fā)
隨著上游原材料的爭奪尤為激烈,各家紛紛瞄準(zhǔn)鋰礦。寧德時代今年3月收了加拿大魁北克省一個鋰礦項目的控股權(quán);比亞迪公司選擇在智利布局鋰資源開發(fā);中國鋰化工行業(yè)巨頭成都天齊實業(yè)已經(jīng)收購了智利化工礦業(yè)公司(SQM)2%的股份,還收購了澳大利亞泰利森鋰業(yè)(Talison Lithium)等。
RWR咨詢公司稱,中國企業(yè)進(jìn)行了逾10億美元的鋰礦交易,主要是汽車企業(yè)和汽車供應(yīng)企業(yè)。而2016年的這一數(shù)字是零,2015年為1.78億美元。
到2020年,僅寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)三家電池巨頭的規(guī)劃產(chǎn)能就達(dá)204GWh。而天津力神、萬向123、捷威動力、松下、SKI、三星SDI等國內(nèi)外電池企業(yè)也都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能,屆時對原材料的爭奪也必將進(jìn)入白熱化。
與此同時,日本企業(yè)也在加緊獲取鋰資源權(quán)益。從事醫(yī)藥行業(yè)的日本興和公司收購了SQM逾2%的股權(quán),還計劃參股力拓礦業(yè)集團(tuán);阪和興業(yè)公司則投資了在墨西哥有鋰礦項目的加拿大企業(yè)。
日本豐田通商與澳大利亞資源開發(fā)巨頭組建了合資公司,在阿根廷奧拉羅斯鹽湖附近建立了鋰提取基地,年均產(chǎn)量為1.7萬噸。出于今后需求量上升的預(yù)期,豐田通商在今年1月宣布了將產(chǎn)能擴(kuò)大至4.2萬噸的計劃。
另一方面,下游車企也加入到鋰礦資源的爭奪之中。長城汽車在2017年以1.4億元入股澳大利亞鋰礦商Pilbara Minerals,以確保充足的鋰供應(yīng);今年寶馬與贛鋒鋰業(yè)簽署了鋰和鈷原材料供應(yīng)合同,以供電動汽車電池所需;大眾汽車正在尋找動力電池重要原材料的長期戰(zhàn)略解決方案,以確保產(chǎn)能和價格的穩(wěn)定;特斯拉也與智利鋰礦巨頭SQM進(jìn)行談判,欲在智利建廠來生產(chǎn)高質(zhì)量鋰。
編輯點評:中國企業(yè)在新能源電池產(chǎn)業(yè)上布局相對完備,“特斯拉”們想分一杯羹并沒有那么容易?,F(xiàn)階段來看,未來從電池廠到車企,誰掌握了上游鋰資源,誰就掌握了動力電池發(fā)展的主動權(quán)。雖然國內(nèi)企業(yè)在全球鋰資源爭奪戰(zhàn)中,已經(jīng)拿下多座戰(zhàn)略要津,但是我國鋰資源緊缺的局面目前依然沒有改變,隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,圍繞鋰資源的爭奪戰(zhàn)也會越加激烈。