在過去一年中，中國(guó)國(guó)家能源局(NEA)發(fā)布了三版可再生能源配額制(RPS)政策征求意見稿，并計(jì)劃于2019年1月1日實(shí)施該政策，旨在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源的消納。與此同時(shí)，越來越多的企業(yè)確立更清晰的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，希望通過采購(gòu)可再生能源實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展。落基山研究所企業(yè)可再生能源中心(BRC中國(guó))于近期發(fā)布了《2018年度報(bào)告：企業(yè)可再生能源采購(gòu)在中國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀》。該報(bào)告是2018年企業(yè)可再生能源采購(gòu)市場(chǎng)狀況的全面更新，著重介紹了中國(guó)可再生能源領(lǐng)域的一些趨勢(shì)性變化，總結(jié)了影響企業(yè)采購(gòu)可再生能源的主要政策走向，并梳理了可再生能源采購(gòu)機(jī)制的發(fā)展。
市場(chǎng)回顧
過去十年內(nèi)，中國(guó)躍居全球風(fēng)能和太陽能裝機(jī)量之首，2008至2017年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%。這主要?dú)w功于政府標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)(“FiT”)政策為可再生能源項(xiàng)目保障了兩項(xiàng)收入來源，一是來自電網(wǎng)公司的電費(fèi)收入，另一項(xiàng)來自政府的補(bǔ)貼收入。得益于政策支持，可再生能源在中國(guó)蓬勃發(fā)展。然而，由于可再生能源增速超過了政府預(yù)期及補(bǔ)貼預(yù)算(第二項(xiàng)收入來源)，造成了可再生資金短缺，平均補(bǔ)貼拖欠長(zhǎng)達(dá)兩年，項(xiàng)目開發(fā)商面臨現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。
此外，由于中國(guó)可再生能源資源分布不均，大量項(xiàng)目集中在資源豐富但用電負(fù)荷相對(duì)較少的北方省份，導(dǎo)致了棄電情況持續(xù)存在。相較2016年，2017年的棄電情況顯著改善，全國(guó)平均棄風(fēng)率從17%降至12%，其中，棄風(fēng)率最高的省份甘肅、新疆和吉林，各降低了9%以上。這主要得益于下列措施：
· 系統(tǒng)效率升級(jí)增強(qiáng)了電網(wǎng)調(diào)度靈活性;
· 省間富余可再生能源現(xiàn)貨市場(chǎng)的建立，通過市場(chǎng)激勵(lì)了跨省可再生能源交易;
· 東北輔助服務(wù)市場(chǎng)試點(diǎn)，通過發(fā)電權(quán)交易，為可再生能源的消納提供了新的途徑。
但是從全國(guó)范圍來看，棄電挑戰(zhàn)依然存在，2017年仍有8個(gè)省份的年棄風(fēng)率超過5%(2020年全國(guó)平均棄風(fēng)率目標(biāo))，其中三個(gè)省份棄風(fēng)率超過20%。解決消納問題依舊是可再生能源政策關(guān)注的核心和焦點(diǎn)。
重點(diǎn)政策變化
在進(jìn)一步推動(dòng)可再生能源發(fā)展的過程中，中國(guó)面臨的主要挑戰(zhàn)來自于兩個(gè)方面，即如何在促進(jìn)可再生能源發(fā)展的同時(shí)降低棄電率，并減少國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)。目前，政府也在積極推動(dòng)政策制定，計(jì)劃逐步改變標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)方式，通過競(jìng)價(jià)(在許多國(guó)家日益常見)推動(dòng)可再生能源平價(jià)上網(wǎng)。在2018年5月發(fā)布的兩個(gè)政策中可見這一轉(zhuǎn)型端倪：
2018年5月18日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》。通知要求自2019年起，集中式風(fēng)電項(xiàng)目將通過競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。
2018年5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“531政策”)，規(guī)定自發(fā)文之日起，所有新投運(yùn)的光伏項(xiàng)目，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。暫不安排2018年需國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。此外，2018年安排10GW規(guī)模用于支持分布式光伏建設(shè)，很大程度減緩了需要國(guó)家補(bǔ)貼的新項(xiàng)目增長(zhǎng) (2018年5月達(dá)到10GW規(guī)模上限)。
政府一般于每年年底調(diào)整下一年的補(bǔ)貼，531政策出乎眾多可再生能源企業(yè)的預(yù)期，卻也透露出了未來的政策方向。
更根本的政策變化將來自于即將正式發(fā)布的可再生能源配額制。新的配額制計(jì)劃于2019年1月正式實(shí)施，將從結(jié)構(gòu)上改變中國(guó)可再生能源市場(chǎng)，引入更廣泛的參與主體。許多電力用戶，尤其是參與直購(gòu)電的工商業(yè)用戶，將承擔(dān)可再生能源配額指標(biāo)。政策的具體影響尚不明朗，國(guó)家級(jí)政策和省級(jí)政策都將影響企業(yè)對(duì)配額制的落實(shí)。例如，在環(huán)境權(quán)益的歸屬、交易系統(tǒng)都完善的前提下，是否允許超額完成配額從而滿足企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是許多企業(yè)都關(guān)心的問題。BRC中國(guó)此前在各版征求意見稿發(fā)布后都與會(huì)員企業(yè)分享了政策解讀與深度分析，幫助企業(yè)深入了解國(guó)家政策對(duì)其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的意義和影響。我們相信，企業(yè)可再生能源采購(gòu)與國(guó)家政策發(fā)展方向是一致的，但是仍有許多挑戰(zhàn)需要克服。
市場(chǎng)交易機(jī)制變化
下表中總結(jié)了2018年各交易機(jī)制的重要變化。有關(guān)各機(jī)制的具體信息，請(qǐng)參閱《2017年度報(bào)告：企業(yè)可再生能源采購(gòu)在中國(guó)的市場(chǎng)現(xiàn)狀》。
相比于去年，下列四種機(jī)制有所變化，具體如下：
分布式光伏: 531政策后，光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，設(shè)備價(jià)格大幅下降，提高了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。
分散式風(fēng)電: 2018年4月，國(guó)家能源局發(fā)布了管理辦法規(guī)范分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)管理。這一辦法為項(xiàng)目開發(fā)制定了標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時(shí)鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效推進(jìn)分散式風(fēng)電發(fā)展。
分布式電力市場(chǎng)化交易(隔墻售電)：2017年11月，《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的通知》發(fā)布，鼓勵(lì)分布式發(fā)電項(xiàng)目與配電網(wǎng)內(nèi)電力用戶進(jìn)行電力交易，促進(jìn)就近消納。約35個(gè)項(xiàng)目申報(bào)了試點(diǎn)，但是由于配網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)價(jià)格存在爭(zhēng)議，進(jìn)程尚不清晰。
雙邊協(xié)議：2018年1月，山東某金屬制品工廠與山西某風(fēng)電廠通過一家售電公司達(dá)成國(guó)內(nèi)首宗可再生跨省雙邊直接交易。雖然這一交易振奮人心，但由于省間目標(biāo)不一致、省級(jí)政府間協(xié)商的復(fù)雜性，使得此機(jī)制的推廣應(yīng)用尚有困難。
展望未來
2019年，我們預(yù)計(jì)可再生能源企業(yè)將積極應(yīng)對(duì)2018年出現(xiàn)的政策及市場(chǎng)變動(dòng)，并將繼續(xù)推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。同時(shí)，我們相信配額制將助力更多企業(yè)完成可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造新的交易機(jī)會(huì)。具體而言，我們對(duì)中國(guó)可再生能源領(lǐng)域有如下展望：
加速集中式項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng)：2017年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)超過50GW。10GW的年上限，將導(dǎo)致大量光伏設(shè)備供應(yīng)過剩，預(yù)計(jì)行業(yè)將出現(xiàn)一些重組以應(yīng)對(duì)下行的價(jià)格壓力?？稍偕茉雌髽I(yè)也意識(shí)到，無補(bǔ)貼的大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)將成為常態(tài)。我們預(yù)測(cè)中國(guó)可再生能源企業(yè)將以此為中心目標(biāo)，加速推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來。
分布式市場(chǎng)蓬勃發(fā)展：如前文所述，可再生能源設(shè)備成本大幅下降，且能在日中高電價(jià)時(shí)段自發(fā)自用有效幫助企業(yè)降低用電成本，分布式項(xiàng)目回報(bào)率可觀(特別是一些配以儲(chǔ)能的項(xiàng)目)。通過采訪可再生能源企業(yè)，我們了解到出現(xiàn)了越來越多的無需補(bǔ)貼平價(jià)項(xiàng)目，且盡管2018年下調(diào)了補(bǔ)貼，市場(chǎng)也預(yù)期分布式項(xiàng)目在2019市場(chǎng)能繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
增量配電網(wǎng)打開新思路：盡管國(guó)家發(fā)布了政策鼓勵(lì)，但是分布式市場(chǎng)化交易(隔墻售電)的命運(yùn)仍懸而未決。無法在現(xiàn)有的配網(wǎng)過網(wǎng)費(fèi)上達(dá)成一致，隔墻售電項(xiàng)目難獲進(jìn)展。在電改背景下，增量配電網(wǎng)試點(diǎn)展開引入了更多新的配電資產(chǎn)，我們相信在這一環(huán)境下會(huì)催生新的分布式市場(chǎng)化交易機(jī)會(huì)。隨著一些工業(yè)園區(qū)開展增量配電網(wǎng)試點(diǎn)工作并努力打造綠色園區(qū)，分布式市場(chǎng)化交易可提供一種有效的方式促進(jìn)可再生能源消納，降低碳排放。.
全國(guó)棄電率持續(xù)下降：東西部間有限的遠(yuǎn)距離輸電能力，長(zhǎng)期以來限制了送至東部負(fù)荷中心的電量。政府已經(jīng)批復(fù)了一系列將于2019年新建的特高壓項(xiàng)目，進(jìn)一步提升跨省送電能力。與此同時(shí)，配額制的落實(shí)將進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源的消納，減少棄風(fēng)棄光。
BRC中國(guó)一直以來并將持續(xù)跟蹤市場(chǎng)，分享行業(yè)信息及洞見觀點(diǎn)。我們期望企業(yè)可再生能源采購(gòu)的重要性能獲得更廣泛的認(rèn)可，并有更多的企業(yè)積極探索這一正在興起的市場(chǎng)。我們也將于在2019年中舉辦第三屆年度工作坊，希望能夠通過連結(jié)各利益相關(guān)方，加強(qiáng)協(xié)作，共享知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，共同推動(dòng)中國(guó)可再生能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。
主辦單位：中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)：北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線：400-007-1585
項(xiàng)目合作：400-007-1585 投稿：63413737 傳真：010-58689040 投稿郵箱：yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào)：京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
