摘要：埃塞俄比亞（簡稱埃塞）是非洲東部最大的經(jīng)濟體，素有“東非水塔”之稱。2017年，埃塞GDP為794億美元，累計外債已經(jīng)占GDP的36%。外匯短缺和巨額債務(wù)已經(jīng)嚴重影響到埃塞經(jīng)濟的健康、可持續(xù)發(fā)展。目前新一屆埃塞政府已經(jīng)意識到這個問題的嚴重性，并對經(jīng)濟政策進行了重新審查并將逐步調(diào)整。持續(xù)增長的電力出口是該國外匯創(chuàng)收的亮點之一，因此對埃塞經(jīng)濟增長與轉(zhuǎn)型階段電力市場進行分析很有必要。
埃塞俄比亞（簡稱埃塞）是非洲東部最大的經(jīng)濟體，素有“東非水塔”之稱。2017年，埃塞GDP為794億美元，累計外債已經(jīng)占GDP的36%。外匯短缺和巨額債務(wù)已經(jīng)嚴重影響到埃塞經(jīng)濟的健康、可持續(xù)發(fā)展。目前新一屆埃塞政府已經(jīng)意識到這個問題的嚴重性，并對經(jīng)濟政策進行了重新審查并將逐步調(diào)整。持續(xù)增長的電力出口是該國外匯創(chuàng)收的亮點之一，因此對埃塞經(jīng)濟增長與轉(zhuǎn)型階段電力市場進行分析很有必要。
埃塞電力資源分布與建設(shè)現(xiàn)狀
埃塞水資源非常豐富，境內(nèi)共有12條主要河流和12個大型湖泊，水域面積10.4萬平方公里年地表水約1220億立方米可用地下水達16億立方米。全國有9條河流適合發(fā)展水電發(fā)電。根據(jù)來自埃塞國家電力部門（EEP）的數(shù)據(jù)，全國蘊藏水力資源有45000MW。截止2017年，水電裝機規(guī)模為3814MW，占全國發(fā)電容量的90％以上。位于青尼羅河上游正在建設(shè)的大型著名水電站復(fù)興大壩（GERD）裝機容量6450MW，原計劃2018年竣工投產(chǎn)，目前實際完工進度約為65%。水電站主要分布在埃塞境內(nèi)的西部和南部地區(qū)，大型水電站主要分布在奧莫河、青尼羅河、貝爾斯河、吉巴河和泰克澤河等河流。目前水電資源開發(fā)比例僅為9%左右，未來發(fā)展前景廣闊，現(xiàn)階段開發(fā)主要受到資金短缺和水權(quán)爭議因素制約。
埃塞風電資源相對豐富，全國的風能資源總儲量為30.3億千瓦，風能潛在開發(fā)量為15.99億千瓦，風電可裝機規(guī)模為13.5億千瓦。目前全國風電裝機324MW，共建成三座風電場，分別是位于默克萊的Ashegoda風電場（由法國公司建設(shè)），裝機120MW；納茲雷特的Adama一期風電場，裝機51MW；Adama二期風電場，裝機153MW（已運營，由中國電建集團建設(shè)）。正在建設(shè)的有一座阿伊莎AyshaI風電場，裝機120MW（由中國公司建設(shè)）。
埃塞全境太陽能輻射強烈，有著較為豐富的太陽能資源。年均單位面積太陽能輻射能量密度為1992.2 kWh/m2.a，年均太陽能總儲量達到21.99百萬億kWh/a，目前尚未有大規(guī)模投運的光伏電站。規(guī)劃中的大規(guī)模集中式光伏電站有默克萊100MW光伏電站，胡默拉100MW光伏電站，默特哈拉250MW光伏電站（意大利公司2017年以IPP模式承接，現(xiàn)仍未開工）。
埃塞正在建設(shè)的還有生物質(zhì)發(fā)電135.7MW和垃圾發(fā)電50MW項目。
電力系統(tǒng)概述
埃塞電力系統(tǒng)分為互聯(lián)系統(tǒng)ICS（Interconnected System）和獨立系統(tǒng)SCS（Self Contained System），其中ICS系統(tǒng)是最主要的電力系統(tǒng)，以大型水電站為主。SCS系統(tǒng)相對獨立，由分散在各地的小水電和柴油機組組成。埃塞電網(wǎng)主網(wǎng)電壓等級為500KV、400KV、230KV、132KV、66KV、45kV，配電網(wǎng)為33KV、15kV。電網(wǎng)負荷中心在中部，而電源集中在西部，電力流向由水電集中地區(qū)向負荷中心流動。
根據(jù)預(yù)測，2020年埃塞電力負荷將到4400MW，2016—2020年電力負荷增長率為12.49%。預(yù)計2025年埃塞電力負荷將達到7200MW，2030年將達到11000MW。根據(jù)埃塞電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，計劃新增400kV變電站兩座，總變電容量100萬千伏安；新增230kV變電站11座，總變電容量123.4萬千伏安；新增1473km的輸電線路，主要建設(shè)沿西部以及西北部的水電站往首都附近負荷中心的輸電通道。
埃塞在國際電網(wǎng)互聯(lián)互通方面已經(jīng)取得可喜的進展。目前，通過Metema－Gerarf 230kV的雙回輸電線路聯(lián)網(wǎng)向蘇丹出售100MW的電力，通過Dire Dawa（Adlgala）－K12的單回230kV輸電線路聯(lián)網(wǎng)向吉布提提供70MW的電力，向肯尼亞提供10MW的電力。2017－2018的財年前6個月，埃塞通過向蘇丹、吉布提和肯尼亞出口能源獲得了3506萬美元的外匯收入。近期，埃塞與坦桑尼亞簽署了400MW的電力購買協(xié)議。埃塞和肯尼亞正在建設(shè)一條1045公里的?？现绷鬏旊娋€路，這條輸電線路電力輸送容量將達到2000MW。預(yù)計到2020年，埃塞電力出口可達6億美元規(guī)模。
電力系統(tǒng)發(fā)展存在的問題
一、過度依賴水電
目前水力發(fā)電占埃塞全國發(fā)電容量的90％以上，但其水力資源在空間和時間上均分配不均。雖然埃塞每年向周邊國家出口電力，但在旱季電力仍然短缺，也需要從周邊國家進口電力。并且，水電發(fā)電量極易受到極端天氣變化的影響。所以雖然水電提供了廉價的電力，但過度依賴水電，勢必會造成其供電量季節(jié)性不穩(wěn)定。
二、電網(wǎng)覆蓋率低
當前埃塞全國人口電力覆蓋率只有25%。骨干電網(wǎng)基本以大型水電站為節(jié)點，向國內(nèi)的兩、三個大城市輻射或者是向國外出口電力。配電網(wǎng)發(fā)展緩慢、覆蓋面低。埃塞各地停電現(xiàn)象非常普遍，首都亞的斯亞貝巴也不例外。當前經(jīng)常發(fā)生的停電現(xiàn)象并不完全由電力短缺造成，主要原因是電力輸送和配電系統(tǒng)老化。電網(wǎng)維護和升級改造因為缺乏資金而進度緩慢，造成網(wǎng)損巨大。據(jù)統(tǒng)計，埃塞電網(wǎng)1/4的電力損失在輸送過程中。
三、資金和技術(shù)支持短缺
目前，埃塞電源和輸變電在建項目資金多半來源于外國政府援助及國際多邊銀行的貸款。近年來，埃塞政府的還債壓力不斷加大，多家銀行都已經(jīng)對其發(fā)出債務(wù)上限預(yù)警。外國銀行的謹慎和埃塞政府本身也不希望債務(wù)增長過快，這造成了該國外匯極度短缺，也影響到一些大型在建項目的進度。一些投運的電站也常常因為缺乏維護和保養(yǎng)，設(shè)備健康狀態(tài)不佳，發(fā)電能力遠小于設(shè)計值。加之整個工業(yè)體系和技術(shù)體系薄弱，企業(yè)效益與個人收入沒有緊密的聯(lián)系，以及缺乏對工程技術(shù)人員的激勵機制等因素，造成已投運電站的發(fā)電量遠遠低于設(shè)計發(fā)電能力。
四、急于求成
埃塞有強烈的發(fā)展愿望，但是過于超前、不切實際的規(guī)劃往往不能按時實現(xiàn)，也會辜負群眾的信任。廣大的無電地區(qū)，計劃在短短5－7年內(nèi)完成全部通電目標，需要巨額的財政補貼和外部的大力援助。農(nóng)村地區(qū)對電力的需求不僅分散，而且電力消耗也很低，這使得投資回報的吸引力降低。農(nóng)村電氣化不僅是一項艱巨的政治任務(wù)，也是一項不經(jīng)濟的投入，對目前財政還存在嚴重赤字的埃塞政府來說，將會是一個沉重的負擔。
五、水權(quán)爭議
在青尼羅河流域，埃及、蘇丹和埃塞等國對水資源分配問題上長期存在著爭議；在奧莫河流域，肯尼亞對埃塞在上游修建水電站頗有微詞。特別是在嚴重干旱的季節(jié)，問題更為突出。外國資本不愿意支持在政治上敏感的項目，這是影響埃塞開發(fā)水電資源的嚴重問題，復(fù)興大壩也是因為這個原因造成資金短缺，進度滯后。
六、缺乏明確和連貫的政策
政局不穩(wěn)定、政策缺乏連續(xù)性和匯率的波動過大，是投資商最為擔憂的三大風險，也是埃塞市場現(xiàn)實存在的問題。2018年2月，埃塞政局發(fā)生動蕩，5月埃塞新總理上臺，宣布對經(jīng)濟政策進行全面審查。電力投資是長期經(jīng)營行為，政策的朝令夕改會讓投資商無所適從。
七、電價過低
埃塞平均工業(yè)用電單位成本為每千瓦時0.03－0.05美元，居民用電平均每千瓦時0.03美元，向周邊國家出口電價為每千瓦時0.07美元左右。低電價是一把“雙刃劍”，既是埃塞政府招商引資的優(yōu)勢，也是電源項目建設(shè)資金短缺的原因之一，并使得很多節(jié)能項目難以開展。埃塞并不是一個電力供應(yīng)完全富裕的國家，雨季電力充盈，旱季電力緊張，彈性電價政策將會是一個較好選項。
發(fā)展建議
一、加大對可再生能源投入
埃塞在旱季有持續(xù)性強風，雨季則風力較弱，適于“水電風電互補”。2018年3月，丹麥和埃塞政府啟動《風電發(fā)展路線圖計劃》，依據(jù)規(guī)劃，2025年埃塞風電裝機規(guī)模將達到1200MW。從目前已經(jīng)投運的風電場反饋數(shù)據(jù)來看，年平均滿負荷發(fā)電小時數(shù)均超過3000小時。埃塞中東部太陽能資源也非常豐富，可以考慮上馬大規(guī)模光伏電站，提高投資效益，減少電力系統(tǒng)西電東送的容量和線路損耗。
二、創(chuàng)新融資模式
由于F+EPC總承包模式會加大埃塞債務(wù)負擔，不久的將來一定會逐步退出歷史舞臺?，F(xiàn)階段急需通過IPP模式或PPP模式，將國外的資金、優(yōu)秀的管理水平和技術(shù)力量留在當?shù)亍０Ｈ畱?yīng)通過合理電價，激勵投資者持續(xù)健康經(jīng)營，誘導(dǎo)投資商通過多發(fā)電量來獲得更多利潤，并自覺保證進行設(shè)備日常維護和技術(shù)更新，達到長期正常運營的要求。
三、堅定以電力出口為導(dǎo)向
電力出口是埃塞出口創(chuàng)匯穩(wěn)定的增長點。以電力出口為導(dǎo)向，逐步形成400kV電壓等級全國聯(lián)網(wǎng)，可以相互調(diào)濟各個大型水電站的出力，樹立自己在東非電力互聯(lián)網(wǎng)中的樞紐地位。
可以預(yù)見，全國性的骨干電網(wǎng)和調(diào)度自動化項目將會是未來投資熱點。
四、適當提高電價
適當?shù)膹椥噪妰r既可以減少電力浪費，也可以以此逐步淘汰掉一些高耗能低收益的產(chǎn)業(yè)。電力部門通過電費收益充裕資金，才能增加建設(shè)投入和加強維護，進而使設(shè)備始終處于良好狀況，提供高效穩(wěn)定的發(fā)電量，形成良性循環(huán)。
五、務(wù)實穩(wěn)健推進電氣化發(fā)展規(guī)劃
埃塞人口中有80％以上生活在農(nóng)村地區(qū)。絕大多數(shù)人依賴傳統(tǒng)燃料，經(jīng)常使用效率低下的終端設(shè)備。烹飪和照明是最基本需求。建議先進行小型示范區(qū)建設(shè)，取得經(jīng)驗后再逐步推廣；鼓勵、引導(dǎo)當?shù)鼐用窭秒娏Y(jié)合各種當?shù)刭Y源脫貧治富，穩(wěn)健有梯次地推進全國電氣化；鼓勵私有資本經(jīng)營管理小型獨立電網(wǎng)，以減輕政府的財政負擔。
六、提高管理水平，加強同步建設(shè)
電網(wǎng)和電源需要同步建設(shè)，電力輸送不能有卡口。電站和燃料也需要同步建設(shè)。例如埃塞國內(nèi)存在大量蔗糖需求，當?shù)亟ㄔO(shè)了蔗糖加工廠和配套生物質(zhì)發(fā)電廠。項目建成后，才發(fā)現(xiàn)當年甘蔗種植面積不夠，不能滿負荷發(fā)電。可見建立跨部門的協(xié)調(diào)和加強政府在市場上的引導(dǎo)作用，在電力建設(shè)和運營中尤為重要。
七、咨詢業(yè)務(wù)高端切入，促進技術(shù)交流
未來隨著復(fù)興大壩的建成投產(chǎn)，埃塞的發(fā)電裝機容量將成倍上漲，這將對埃塞電網(wǎng)管理水平和系統(tǒng)穩(wěn)定性提出巨大挑戰(zhàn)。當?shù)厝狈Ω呒?、精密的高壓試驗設(shè)備，電力設(shè)備的定期試驗和預(yù)防性試驗仍然需借助外國公司的技術(shù)和設(shè)備。建議中國公司在當?shù)亟⑼暾母邏弘姎庠囼灮睾碗娏夹g(shù)培訓(xùn)學(xué)校，讓埃塞技術(shù)人員充分了解國際標準特別是中國電力的技術(shù)規(guī)范和標準，便于未來更好的合作。
（作者王玉輝工作單位為湖北省電力勘測設(shè)計院有限公司，武鵬工作單位為中國電建集團國際工程有限公司）
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