1月8日，中國國電集團公司2016年公司債券“16國電01”成功發(fā)行，20億元募集資金全部到位，標(biāo)志著國電集團成為首家在證監(jiān)會監(jiān)管的資本市場中，向公眾投資者公開發(fā)行公司債券的全民所有制企業(yè)。本次債券發(fā)行為全民所有制企業(yè)探索出一條新的融資路徑，有利于全民所有制企業(yè)利用資本市場調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本和財務(wù)費用，是貫徹落實2015年中央經(jīng)濟工作會議“幫助企業(yè)降低成本”精神的具體體現(xiàn)。
中國國電集團公司是以發(fā)電業(yè)務(wù)為主的中央直屬企業(yè)。本次公司債采用分期發(fā)行方式，注冊額度50億元，首期發(fā)行20億元，期限3年。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人國電集團的主體和債券評級均為AAA。公司良好的經(jīng)營性現(xiàn)金流和經(jīng)濟效益以及暢通的外部融資渠道為債券償付提供了強有力的保障。
1月4日，國電集團通過簿記建檔的方式最終確定本期債券票面利率，本期公司債券為3年期，票面利率2.98%，有效申購資金總額101.45億元，認(rèn)購倍數(shù)5.07倍。本期公司債票面利率為2007年以來同類型債券最低發(fā)行利率，實現(xiàn)了3年期3A級公司債票面利率9年來首次進入“2”字頭。
此次債券的成功發(fā)行是證監(jiān)會金融創(chuàng)新和債券規(guī)則資本市場市場化改革的成果，標(biāo)志著國電集團成為首家發(fā)行公司債的全民所有制企業(yè)，體現(xiàn)了國電集團把握政策、創(chuàng)新融資的能力。此次債券選擇在年底發(fā)行，并獲得較高的認(rèn)購倍數(shù)和較低的發(fā)行利率，打破了往年年底前后資金緊張、不宜發(fā)債的市場慣例，體現(xiàn)了國電集團發(fā)行團隊對發(fā)行窗口和資金市場的準(zhǔn)確判斷。在此次債券審批中，有關(guān)部門高效完成了核準(zhǔn)批復(fù)，體現(xiàn)了對債券市場的高度重視。
