1月4日晚間，海潤光伏發(fā)布調整后的非公開發(fā)行股票方案，預計募集資金總額不超過人民幣148,687萬元，華君電力以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的全部股份。值得注意的是，本次方案調整后，發(fā)行價格仍舊為2.70元/股，定增對象由此前的華君電力、保華興、瑞爾德，調整為華君電力一家，同時華君電力以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部股票。
作為光伏領域的一大巨頭，華君電力被外界解讀為海潤光伏的“白衣騎士”，本次作為唯一定增對象，華君電力的強勢入主或將改變海潤光伏未來的發(fā)展軌跡。預案顯示，華君電力認購本次非公開發(fā)行股票后，持股比例將達到10.44%，華君電力實控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權比例為10.54%，可以支配公司重大的財務和經營決策，成為海潤光伏的實際控制人。
定增對象鎖定華君電力
海潤光伏本次發(fā)布的非公開發(fā)行股票方案已經是第二次調整，距離2016年1月中旬首次發(fā)布預案將近一年的時間，經過兩輪調整，本次定增對象進一步調整為華君電力一家公司，同時華君電力認購方式也調整為人民幣現(xiàn)金方式認購。
資料顯示，華君電力是香港上市公司華君控股旗下的光伏旗艦平臺，目前其在光伏產業(yè)鏈比較完整的江蘇區(qū)域已經有所布局，并購橫跨光伏產業(yè)的上中下游領域，并與國開新能源、資訊電子第十一設計研究院等多家知名光伏新能源發(fā)展單位達成合作意向。而據(jù)此前公開報道，其母公司在華君控股實際上在通過華君電力打造“光伏戰(zhàn)略版塊”，目標領域涵蓋多晶硅光伏組件及光伏電站等。
海潤光伏方面表示，此次引入香港上市公司華君控股下屬的華君電力作為戰(zhàn)略投資者，目的是使其能夠參與公司治理，提高公司治理水平，同時優(yōu)化公司股權結構，增強公司股權結構的穩(wěn)定性。
本次發(fā)行前，海潤光伏第一大股東為YANGHUAIJIN(楊懷進)，無實際控制人。發(fā)行后，YANG HUAI JIN(楊懷進)先生能夠控制的股權比例為5.92%，華君電力持股比例將達到10.44%，華君電力實控人孟廣寶連同其配偶所能夠控制的股權比例為10.54%，成為公司實際控制人。
募投瞄準光伏大省
據(jù)了解，本次調整的預案中募集資金方案刪掉了原來擬收購華君電力100%股權的部分，從而調整為全部用于220MW并網光伏電站項目，具體調整為河南陜縣20MW并網光伏電站項目、河北涉縣30MW并網光伏電站項目、河北尚義20MW并網光伏電站項目、內蒙古通遼50MW并網光伏電站項目、內蒙古鄂爾多斯80MW并網光伏電站項目、內蒙古通遼20 MW自發(fā)自用光伏電站項目。
海潤光伏表示，募投項目所在地日照時段長，太陽能資源豐富，具有良好的經濟效益。本次募集資金投資項目所選取光伏電站項目合計建設220MW，項目未來收益較好，內部收益率均超過9%，同時，光伏電站項目建設可以帶動公司光伏電池組件的生產和內部銷售，光伏電站并網后對外轉讓可以形成項目公司的對外轉讓收益以及組件利潤的實現(xiàn)，帶來公司整體業(yè)績的提升。
事實上，海潤光伏一直對光伏產業(yè)情有獨鐘。除積極引入戰(zhàn)投方共同拓寬光伏市場領域外，公司本身也在不斷夯實基業(yè)，加速在境內外光伏資源豐富區(qū)域的布局。在海外光伏電站的開發(fā)投資業(yè)務方面，海潤光伏分布在全球各地的電站項目超過十個，而在國內，公司在一些光伏資源大省如云南、內蒙古、河北、河南、江蘇等區(qū)域都有所布局。
在具有豐富的項目開發(fā)經驗和較強的項目開發(fā)能力基礎上，海潤光伏一直致力于光伏電站領域。截至目前，公司已建成并網的光伏發(fā)電項目共計488MW(其中轉讓光伏電站178MW)，在建光伏電站達到310MW，與中國國電集團有限公司合作開發(fā)已建成并網的光伏發(fā)電項目共計129MW，總包外部單位光伏發(fā)電項目共計518MW。公司表示，本次募集資金投資項目合計建設的220MW光伏電站項目，既可以通過運營形成穩(wěn)定的收入和利潤來源，如對外轉讓亦能實現(xiàn)項目轉讓收益，所得資金用于光伏電站項目的持續(xù)滾動開發(fā)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。
