?深耕飼料行業(yè)多年的通威股份(13.810, 0.00, 0.00%)再次加碼光伏行業(yè)。通威股份（600438）4月15日晚間發(fā)布重大資產重組方案，公司擬作價49.84億元向控股股東通威集團發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權，并擬以詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，用于合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅電池片項目，以及補充合肥通威流動資金。公司股票繼續(xù)停牌。
通威股份此次發(fā)行股份購買資產與募集配套資金的股份發(fā)行價格均為10.92元/股，預計將分別發(fā)行4.56億股、2.75億股。
為獲得長期可持續(xù)性發(fā)展，通威股份將控股股東通威集團旗下的光伏產業(yè)作為突破口，將傳統(tǒng)的“農戶資源”和“光伏行業(yè)資源”結合，公司已于2016年2月通過過前次重大資產重組將通威集團旗下的多晶硅生產及光伏電站投資運營兩大業(yè)務板塊的資產整合至公司旗下。
如今，通威股份擬通過本次重組，將通威集團旗下的晶硅電池產業(yè)也注入公司，構建起涵蓋上游多晶硅、中游晶硅電池及組件、下游光伏電站投資運營在內的光伏產業(yè)鏈運營模式， 打造“光伏產業(yè)鏈+綠色農業(yè)”雙輪驅動的業(yè)務發(fā)展模式。
合肥通威主要從事光伏行業(yè)晶硅電池片及組件的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，目前擁有超過2GW的多晶硅電池產能以及350MW組件的生產能力。2015年，合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效晶硅電池新建項目，該項目預計將在2016年9月投產。投產以后，合肥通威晶硅電池產能將迅速超過3GW，成為全球最大的晶硅電池生產企業(yè)之一。
財務數據顯示，合肥通威2014年、2015年分別實現營業(yè)收入14.13億元、32.88億元，實現凈利潤分別為7064.29萬元、3.76億元。合肥通威凈資產賬面值為8.01億元，評估增值41.82億元，增值率達521.94%。
合肥通威2016-2019年承諾實現凈利潤分別為3.95億元、6.08億元、7.69億元和8.2億元。若合肥通威未能實現承諾，通威集團將以股份補償方式予以補足，股份補償不足的以現金方式予以補足。
根據通威股份此次募集配套資金的計劃，公司擬在合肥通威原有未利用的土地和廠房基礎上，對廠務設施和廠房等進行裝修改造，采用PERC多晶高效晶硅電池技術，新建20條PER電池生產線及輔助生產設備，生產轉換效率18.8%以上、組件功率不低于270W（60片封裝）的多晶硅高效電池，建成達產后年產能達2.3GW。
通威股份表示，募投項目將有利于充分發(fā)揮公司晶硅電池生產領域的專業(yè)化優(yōu)勢，與公司已有的上游多晶硅和下游光伏電站業(yè)務相銜接，將公司打造成為全球最大的專業(yè)晶硅電池片供應商，而電池業(yè)務的順利發(fā)展也將帶動公司多晶硅業(yè)務進一步發(fā)展，從而實現產業(yè)聯動，引領公司完成向全球領先的安全食品和綠色能源供應商的戰(zhàn)略轉型。
