中國能源工業(yè)正進入第十三個五年規(guī)劃(2016年-2020年)。從2009年開始，中國就是世界第一能源消費大國，但如今，中國能源工業(yè)面臨著新的局面：能源需求增長乏力。
從2012年開始，中國能源消費增速就屢創(chuàng)新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全國能源消費總量43億噸標煤，同比增長不足1%，創(chuàng)下了自1999年以來的最低增速。
2016全國能源工作會議上，國家能源局認為，目前能源供需較為寬松，這意味著中國能源形勢發(fā)生了根本性的逆轉(zhuǎn)——在過去的十多年里，中國能源工業(yè)的關鍵詞不是“寬松”，而是“緊張”。
15年前，能源“十五”計劃發(fā)布。能源主管部門稱，能源首次出現(xiàn)供大于求的局面，能源供求矛盾緩和，結構性問題上升為主要矛盾。
這一判斷與之后的發(fā)展相逆。中國經(jīng)濟騰飛，能源消費增速飛速增長，能源供給出現(xiàn)長時期短缺局面。正是在這一時期，廉價、易獲取、資源豐富的煤炭，彌補了能源缺口。煤炭業(yè)迎來了“黃金十年”，煤炭消費總量，在一次能源消費總量中占比不斷攀高。
2000年，煤炭消費量占一次能源消費總量比重，從1990年的76.2%，降為2000年的68.5%;原煤產(chǎn)量從1996年的高峰13.97億噸，壓縮至2000年的不足10億噸。
2013年，煤炭消費量已增至約42.7億噸，達到頂點，此后絕對量開始減少。煤炭消費占一次能源消費總量比例也在2007年達到72.5%的高點，隨后走低。
能源供需形勢的逆轉(zhuǎn)，及不斷升級的環(huán)保壓力，使得以減煤為核心的能源結構調(diào)整成為上下共識。業(yè)內(nèi)普遍認為，下一個五年，是煤炭減量，天然氣、核能、可再生能源快速發(fā)展的五年。
能源消費總量預測
歷次的能源五年規(guī)劃，都會預測未來的能源消費總量，但預測總是很難與現(xiàn)實相符。
2014年9月，國務院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(下稱“行動計劃”)，預計到2020年能源消費總量48億噸標煤。
多位專家均認為，由于2015年能源形勢變化很大，這一數(shù)字目前看來過高。
在2016年全國能源工作會議上，國家能源局局長努爾˙白克力介紹，預計2015年能源消費總量同比增長0.9%，能源消費彈性系數(shù)僅為0.13;電力消費增長同樣低迷。2015年全社會用電量同比增長僅0.5%，電力消費彈性系數(shù)僅為0.07左右。
專家們對這樣的結果普遍感到意外，并不敢確定這將是未來的常態(tài)，還是目前只是低谷，能源消費增速會觸底反彈。
2015年初，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年能源消費總量為38.4億噸標準煤，但在之后發(fā)布的《2014年國民經(jīng)濟運行情況GDP和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》中，國家統(tǒng)計局把2014年能源消費總量上調(diào)為42.6億噸標準煤。
這意味著，要達到48億噸標煤的消費量，“十三五”期間，每年將新增1億噸標煤。作為對比，2015年能源消費總量增長僅為4000萬噸標煤。
發(fā)改委能源研究所所長韓文科認為，要達到48億噸的消費量，只能希望能源消費“超低增長”期盡快過去，“十三五”中后期能源消費加速增長。
能源消費的“超低增長”的具體因素并不清楚。但大的原因很明顯：經(jīng)濟增速放緩、經(jīng)濟結構調(diào)整、能源效率提高等。
在韓文科看來，到2020年能源消費總量很可能只有46億噸標煤。“十三五期間，平均每年新增能源消費量5000萬噸標煤，就不錯了。”
業(yè)內(nèi)有多家研究機構都對未來能源消費總量做出了預測，結論各不相同。但總的趨勢仍有共識，未來能源消費增速將不復過去的高速增長。
一般來說，電力消費增長要高于同期經(jīng)濟增長及能源消費的增長。2015年電力消費的超低增長同樣令人意外。但不同的是，專家們普遍認為，電力消費還有較大的增長空間。
電力的增長一是來自于增量，如中國人均電力消費量較發(fā)達國家仍有差距;二是電能替代仍有較大空間，如用電能替代散燒煤、電動車替代燃油車等。
中電聯(lián)副理事長王志軒認為，根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗，電力消費彈性系數(shù)在0.5是比較合適的。這意味著，如果未來五年中國經(jīng)濟按底線6.5%增長，年均電力消費增長將在3%左右。
能源“十三五”規(guī)劃正在制定中，預計3月初稿完成，提交國務院各部委征求意見，并最終修正定稿?！敦斀?jīng)》(博客,微博)記者了解到，官方對未來能源消費的判斷趨向樂觀。目前能源“十三五”規(guī)劃初步確定的到2020年的能源消費總量為“50億噸標煤左右”。
煤炭峰值提前來臨?
今年1月，國際能源署發(fā)布《2015煤炭市場中期報告》，對中國煤炭市場的看法發(fā)生了180度的轉(zhuǎn)折。國際能源署認為，中國煤炭消費量很可能已經(jīng)到達了峰值。而在《2014煤炭中期市場展望報告》中，國際能源署還認為，未來五年中國煤炭消費量不會達到峰值。
中國煤炭消費量的增長經(jīng)歷了兩個階段。第一個階段，煤炭消費占一次能源消費比例在2007年到達了72.5%的高峰，此后占比逐漸降低。2015年，預計煤炭消費量占一次能源比例將下降到64.4%。
第二個階段始于2013年，煤炭消費量到達頂峰，絕對量開始下降。2014年煤炭消費量同比下降了2.9%，煤炭消費減量約1.2億噸。2015年煤炭消費減量加速，前11個月，煤炭消費量同比降低4.6%，煤炭減量1.7億噸。
2015年之前，多個研究都指向，煤炭峰值將于2020年來臨。2014年初，煤炭工業(yè)規(guī)劃設計院等機構組成的“煤炭峰值研究課題組”公布研究結果，認為2020年煤炭峰值將來臨，彼時業(yè)內(nèi)還驚呼煤炭峰值提前來臨。
課題組負責人之一、煤炭工業(yè)規(guī)劃設計院原副院長李瑞峰介紹，課題組結論中煤炭增長的基礎在煤化工和煤電。
鋼鐵、水泥等用煤行業(yè)普遍被認為產(chǎn)能嚴重過剩，未來用煤量只會下降。但煤化工并未如想象般帶來煤炭消費增量?！敦斀?jīng)》記者了解到，受制于環(huán)保審批，目前有33個大型煤化工項目尚未落地，由于油價跳水，這些項目面臨著經(jīng)濟性挑戰(zhàn)。
煤電的前景存在著爭議。目前煤電正在加碼進行超低排放的改造，以應對環(huán)保對常規(guī)污染物排放的要求。
中國能源研究會副理事長周大地認為，超低排放改造是面向煤電存量，并不意味著達到超低排放標準，煤電就會鼓勵發(fā)展。相比煤電，可再生能源等更具備發(fā)展的優(yōu)先級。
周大地稱，如果到2020年的能源消費總量只有46億噸標煤的話，目前規(guī)劃的核電、可再生能源的裝機，就足以滿足需求。如果總量達到48億噸，“其他能源保證供給會有壓力”。
韓文科認為，目前煤電利用小時數(shù)偏低，在兩三年內(nèi)，煤電的主要目標是化解過剩產(chǎn)能，提高利用小時數(shù)。未來的發(fā)展要視能源需求增長的情況而定。
由于我國承諾在2030年前碳排到達峰值，煤電未來的壓力會不斷增大。
煤炭戰(zhàn)略研究院正牽頭承擔著發(fā)改委的一項研究課題，在常規(guī)污染物排放及碳排的約束下，比較發(fā)展超低排放煤電機組和可再生能源的經(jīng)濟性。
課題組的一名負責人介紹，比較了煤電、可再生能源全生命周期排放后，初步結論是，2020年之前，能源發(fā)展受常規(guī)污染物排放制約明顯，發(fā)展煤電相比可再生能源，更具有經(jīng)濟性;2020年之后，碳排的壓力顯現(xiàn)，可再生能源更優(yōu)先于火電的發(fā)展。
上述人士認為，從常規(guī)污染物及碳排的角度看，煤電在2020年前還有發(fā)展空間。2020年后，受制于碳排的壓力，煤電裝機將達到頂峰。
煤炭消費量從2014年開始減量，但這是否意味著煤炭峰值已經(jīng)來臨，業(yè)內(nèi)仍然有不同的觀點。
行動計劃預計到2020年，煤炭消費量將控制在42億噸。統(tǒng)計局調(diào)整數(shù)據(jù)后，這一數(shù)字事實已經(jīng)在2013年超過?！敦斀?jīng)》記者了解到，制定中的能源“十三五”規(guī)劃也調(diào)整了數(shù)字，煤炭消費量到2020年將“高于42億噸”。
低碳能源加速發(fā)展
能源結構調(diào)整的重心是煤炭的減量化。作為中國第二大類能源，業(yè)內(nèi)普遍認為，石油消費量在未來五年將保持中低速增長，在一次能源消費總量中比例將持續(xù)降低。行動計劃提出的到2020年的目標，石油消費量占一次能源比例將下降至13%。
相對于煤炭、石油，以天然氣、核能、可再生能源為代表的低碳清潔能源將迎來加速發(fā)展。
行動計劃提出，到2020年，非化石能源占一次能源消費總量的比例達到15%。2014年底，中美聯(lián)合發(fā)布《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，承諾到2030年，非化石能源占一次能源總量比例達到20%。非化石能源包括水電、核電、風電、光電等。行動計劃提出，到2020年，風電裝機2億千瓦，光伏裝機1億千瓦左右。
業(yè)內(nèi)普遍認定，“十三五”規(guī)劃中風電、光伏裝機目標上調(diào)已經(jīng)確定，風電裝機將上調(diào)至2.5億千瓦，光伏裝機上調(diào)至1.5億千瓦。
國家可再生能源中心一名專家認為，基于目前的發(fā)展速度，這一目標不難達到，未來風電除陸上風電外，“十三五”期間，海上風電將突破障礙，由規(guī)劃落地。
按照行動計劃的目標，核電到2020年運行機組將達到5800萬千瓦。
2000年以來，核電一直保持較快的發(fā)展速度，平均每年核準6臺-8臺機組。2011年日本福島事故發(fā)生后，“十二五”核電發(fā)展速度驟降。
按照“十二五”規(guī)劃的目標，到2015年，運行核電裝機4000萬千瓦，在建1800萬千瓦。但事實上，目前運行核電裝機僅2550萬千瓦。
2015年底，田灣5號、6號機組和防城港3號、4號機組獲得核準并相繼開工建設。田灣5號、6號機組將是中國最后新建的二代加核電機組。
下一個五年，核電發(fā)展將恢復到每年核準6臺-8臺機組發(fā)展速度，屆時，以AP1000、華龍一號為代表的安全性更高的三代核電技術將唱主角。
一名核電業(yè)內(nèi)人士認為，考慮到核電建設周期最少也在五年以上，以及目前還有一些尚未開建的機組，到2020年投產(chǎn)很難達到5800萬千瓦，這一目標較大可能延遲一年實現(xiàn)。
水電的情況類似。行動計劃目標到2020年常規(guī)水電裝機達3.5億千瓦。中國水力發(fā)電工程學會副秘書長張博庭認為，從目前已開工建設的水電項目來看，3.5億千瓦的目標不難實現(xiàn)。
天然氣將在未來的能源結構中扮演重要的角色。IHS副董事長丹尼爾˙耶金預測，到2040年，天然氣將成為全球最重要的能源。
行動計劃提出，到2020年，中國天然氣占一次能源消費總量將達到10%以上。
2015年11月，國務院發(fā)展研究中心出版《中國氣體清潔能源發(fā)展報告》(下稱“報告”)，基于這一目標，預測到2020年，天然氣消費量將達到4000億立方米。
2014年國內(nèi)天然氣消費量為1761億立方米，同比增長僅為120.5億立方米，為2007年以來最低值。
報告認為，中國天然氣消費增速放緩，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆Ｒ皇翘烊粴庠诠I(yè)燃料領域?qū)γ哼M行替代;二是城鎮(zhèn)化水平提高促進天然氣需求;三是基于環(huán)保及調(diào)峰的需求，天然氣發(fā)電迎來發(fā)展。
近年來，天然氣來源多元格局形成，到2020年天然氣供應足夠滿足所需。
《財經(jīng)》記者統(tǒng)計，到2020年，進口天然氣年供應能力不低于2400億立方米;行動計劃目標，到2020年，國內(nèi)常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣年生產(chǎn)能力將達2450億立方米;合計天然氣供應能力達4850億立方米。
多位專家認為，天然氣、核電到2020年具體目標可能不能全部實現(xiàn)，但由于能源消費總量增速的減緩，占比目標極可能超額達成。
規(guī)劃落地面臨挑戰(zhàn)
2015年以來，出現(xiàn)了一股火電逆勢增長的潮流。
綠色和平組織追蹤環(huán)保部門數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年上半年，環(huán)保部門受理、擬審批和已審批的火電項目達1.23億千瓦，接近過去三年環(huán)保部門審批的火電項目總和近八成。
韓文科認為，火電項目通過環(huán)評等同于投產(chǎn)，不過他認為，目前煤電過快增長的跡象很明顯。
煤電的快速增長，一是由于煤炭價格的下跌，煤電的經(jīng)濟性凸顯;其次，2014年底，火電項目核準權下放地方政府，地方政府在經(jīng)濟發(fā)展的壓力下推動了煤電的增長。
2015年底，國家能源局陸續(xù)在各地區(qū)召開“十三五”規(guī)劃銜接座談會，一名參會者稱，各地政府發(fā)展煤電的積極性還是很高，地方能源規(guī)劃中能源消費增速仍然較高。
該人士稱，各地投資熱情不減，以至于在一次內(nèi)部會議上，努爾˙白克力要求參會的各地發(fā)改委、能源局代表“保持冷靜”。
煤電的不理性增長面臨著投資風險。華北電力大學教授袁家海測算，將2020年非化石能源占一次能源比重15%設為前置目標，“十三五”期間社會用電量年均增速設定為4.2%，如目前所規(guī)劃煤電機組全部投產(chǎn)，到2020年將過剩2億千瓦，利用率也將降至3800小時。
煤電的增長也將進一步擠壓非化石能源的空間。張博庭說，目前東部省份大規(guī)模建設火電，中西部的水電無處可去。“烏東德水電站已經(jīng)開建了，市場還不知道在哪里。”
周大地認為，規(guī)劃的作用是對未來能源工業(yè)的發(fā)展進行引導，但能否落實，還要看政府的決心，在環(huán)保與經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)利益與整體利益中作抉擇。
國家能源局正在強化規(guī)劃作用。
2015年11月26日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于做好電力項目核準權限下放后規(guī)劃建設有關工作的通知》，要求各地電力規(guī)劃要在國家電力規(guī)劃的指導下制定，發(fā)展煤電項目要在總量控制下進行。
能源局官員介紹，過去地方的能源規(guī)劃都是自己制定、發(fā)布，強化規(guī)劃指導后，地方規(guī)劃要報國家能源局審批。
該名官員稱，未來規(guī)劃對核準的約束作用也會強化，沒有納入規(guī)劃的項目將不會核準。“規(guī)劃作用，類似于之前的路條。”
強化規(guī)劃能否真正執(zhí)行到位，還需進一步觀察。毫無疑問，隨著能源需求總量增速放緩，下一個五年，中國能源將在各方利益博弈中艱難調(diào)整。
