2023年8月，國家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“國家電投集團(tuán)”)及國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司(以下簡稱“國家電投湖北公司”)發(fā)起的“國家電投-湖北電力清潔能源綠色碳中和資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)”成功發(fā)行。國信證券(002736)擔(dān)任該項(xiàng)目的計(jì)劃管理人和獨(dú)家主承銷商。
該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模19.20億元，優(yōu)先級資金成本3.17%，為年內(nèi)資金成本最低的類REITs。項(xiàng)目助力國家電投湖北公司在資本市場成功亮相，是湖北省首單能源基礎(chǔ)設(shè)施類REITs，也是全國首單基金培育的清潔能源資產(chǎn)發(fā)行類REITs的創(chuàng)新融資產(chǎn)品。
本單類REITs底層四個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目全部為“碳中和”資產(chǎn)，獲得權(quán)威綠色評估機(jī)構(gòu)G-1等級認(rèn)證，每年可實(shí)現(xiàn)替代化石能源量12.32萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，二氧化碳減排量達(dá)到33.10萬噸，環(huán)境效益顯著。底層項(xiàng)目位于陜甘寧、太行革命老區(qū)，為革命老區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供產(chǎn)業(yè)支撐，是各參與機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于支持新時(shí)代革命老區(qū)振興發(fā)展的意見》精神的重要體現(xiàn)，社會效益顯著。
國家電投集團(tuán)是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，是國際領(lǐng)先的清潔低碳能源供應(yīng)商、全球先進(jìn)能源技術(shù)的開發(fā)商和智慧能源建設(shè)示范企業(yè)，管理電力總裝機(jī)2.36億千瓦，清潔能源占比達(dá)68%，光伏發(fā)電、新能源發(fā)電、可再生能源發(fā)電、清潔能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模位居世界第一，肩負(fù)保障國家能源安全的重要使命。長期以來，國家電投集團(tuán)堅(jiān)持多層次資產(chǎn)證券化投融資模式，引領(lǐng)清潔能源資產(chǎn)REITs開拓創(chuàng)新，支持能源電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。
國家電投湖北公司秉持清潔、綠色、高效的發(fā)展理念，以打造成為清潔高效和智慧生態(tài)為競爭優(yōu)勢的創(chuàng)新型能源企業(yè)為愿景。作為國家電投集團(tuán)在鄂二級單位，公司主要負(fù)責(zé)國家電投集團(tuán)在湖北省的發(fā)展和協(xié)調(diào)工作，新能源裝機(jī)列湖北省第一，清潔能源占比100%。國家電投湖北公司立足區(qū)域、放眼全國，大力發(fā)展風(fēng)光可再生能源，打造清潔能源供應(yīng)商，創(chuàng)新發(fā)展綜合智慧能源，打造智慧生態(tài)綜合供用能服務(wù)商，建設(shè)以清潔高效、智慧生態(tài)為競爭優(yōu)勢的創(chuàng)新型能源企業(yè)。
國信證券作為ABS管理人和獨(dú)家主承銷商成功發(fā)行該項(xiàng)目，體現(xiàn)了公司持續(xù)深耕綠色金融市場，聚焦綠色環(huán)保，不斷加強(qiáng)綠色金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新力度。在底層資產(chǎn)盡職調(diào)查、交易方案設(shè)計(jì)、解決投資者提前退出等方面，國信證券進(jìn)行了充分論證和技術(shù)性優(yōu)化。在產(chǎn)品銷售過程中，國信證券抓住關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)成功發(fā)行，取得了優(yōu)秀的銷售成績。
國信證券秉持“創(chuàng)造價(jià)值、成就你我、服務(wù)社會”的價(jià)值觀念，堅(jiān)持開拓進(jìn)取、不斷創(chuàng)新，著力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。未來，國信證券將積極響應(yīng)國家碳達(dá)峰碳中和、鄉(xiāng)村振興等重要戰(zhàn)略決策，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，協(xié)助企業(yè)打造Pre-REITs、類REITs、私募REITs、公募REITs相互銜接、互為補(bǔ)充、全品類全周期覆蓋的多層次資產(chǎn)證券化投融資模式，引導(dǎo)社會資本投向綠色產(chǎn)業(yè)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
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