新能源車險尋求破局之道

　　“公里數(shù)一年沒超3萬，沒注冊過順風車，去年提車時在4S店買的保險花了4200元，以為一年沒出險今年能便宜一點。結果問了一圈，要么不給電車投保，要么續(xù)保原保險公司，保費比去年貴兩千多元。”河北一位理想品牌新能源車主頗感無奈。

　　購車時享受了實惠的新能源車主，卻在今年車險續(xù)保環(huán)節(jié)遭遇煩惱。未出險保費不降反漲，出過險無法出單、核保失敗被“拒保”，成為全國多地、多種車型新能源車主共同的“槽點”。

　　同時，中國證券報記者從保險行業(yè)內(nèi)部了解到，險企承保新能源汽車面臨成本增加、業(yè)務虧損等難題，尤其是在去年出行同比高增的情況下，新能源汽車出險率和賠付率進一步走高。在承保端，今年行業(yè)整體偏謹慎。

　　買賣雙方訴求不一致本是司空見慣，但像新能源車險行業(yè)供求雙方矛盾如此激烈的情況實屬罕見。究其原因，表面上看，是與傳統(tǒng)車險比較而發(fā)生的心理失衡;深入探討，則是新能源汽車自身設計、維修，以及整個行業(yè)生態(tài)方面的因素使然。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，不同于以往傳統(tǒng)車險領域改革，新能源車險的槽點、難題很難單純依靠保險監(jiān)管和行業(yè)自身力量解決，而是需要加強頂層設計，行業(yè)生態(tài)圈中相關方需通力合作，共同探索創(chuàng)新，推動醞釀更好的保險體驗、更優(yōu)的定價機制、更可持續(xù)的車險經(jīng)營模式。

　　續(xù)保貴續(xù)保難

　　近段時間，記者調(diào)研采訪全國多地、不同型號新能源汽車的車主發(fā)現(xiàn)，雖然很多車主續(xù)保時獲得了保費降價優(yōu)惠，但不少車主吐槽，在無出險情況下，今年保費漲得出乎意料。

　　“今年各家報價都挺貴。第三年的新能源車，沒有出險情況下，通過多家對比，最終續(xù)保價格竟然比去年還貴，有點離譜。”廣東一位車主說。

　　江蘇泰州一位哪吒車主稱：“去年車險保費3200元左右，沒出險，今年超過5300元。”浙江湖州一位寶馬電車車主表示：“2月的時候續(xù)保報價還是七八千元，這個月報價已經(jīng)漲至上萬元，說是保險公司有電車管控。”

　　還有部分車主反映，沒有出險，今年保費價格甚至高于首保。“我在4S店買的平安車險，第一年3900元左右，第二年便宜了兩三百元，結果今年第三年一直給我辦保險的那個人說漲至四千多元，真不明白沒出過險為啥比第一年還貴。”浙江一位車主表示不解。

　　部分老車主因續(xù)保保費不劃算，選擇了縮減保障內(nèi)容。“我的電車第一次保費是7000元左右，但我第一年撞了一下前臉兒，第二年續(xù)保險的時候，才意識到電車保費那么貴。”北京新能源車車主燕先生告訴記者，“現(xiàn)在除了交強險，我就只保三者險，把車損險省去，基本上保費就降下來一大半。好多電車老司機迫不得已都會這樣選擇。”

　　除了出乎意料的漲價，還有部分車主被業(yè)務員以“去看看其他公司”為由委婉拒保，或者客戶同意提高保額、增加附加險后，才能承保。

　　浙江嘉興王女士去年響應政府節(jié)能號召購入一輛廣汽埃安新能源汽車作為家庭自用車，從未出險且一年總里程不到2萬公里，卻卡在了續(xù)保核保環(huán)節(jié)：“人保工作人員說核保不通過。如果非要續(xù)保的話，就得把保額提高，給出很高的報價。不同的業(yè)務員都推薦去看看其他公司的產(chǎn)品。”

　　“開了三年的電車居然被拒保了!問了一個月都保不了，說評估分太高，做不下來，能做下來的價格也特別高，都要一萬大幾千元，不太劃算，第一年的保費只花了六千多元，第二年也是，去年就出了一次險，理賠了幾千元，今年就直接給拒保了。電車能源費是真的省，但保險這塊也太難了。”江蘇蘇州的特斯拉車主周先生無奈地說道。

　　中國證券報記者注意到，在被拒保的車主中，風險系數(shù)高導致沒辦法報價、出不來保單或核保失敗的情況比較普遍。部分車主能夠通過提高保額、增加座位險等，實現(xiàn)續(xù)保“闖關”成功。

　　風險高帶來保費上浮

　　記者通過對比多位車主的車險保單報價發(fā)現(xiàn)，新能源汽車的保費構成中，大頭兒是車損險，占整個保單保費的六成左右。此外，三責險及座位險也是重要構成部分。剩余占據(jù)較少保費的是一些附加險。

　　車險主要包括交強險和商業(yè)險。而商業(yè)險保費通常是這么計算來的：商業(yè)車險保費=基準保費×無賠付優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，基準保費比較固定，不同的商業(yè)險基準保費制定依據(jù)不同，如車損險的基準保費與車輛實際價格、零整比等因素有關，三者險的基準保費由車輛使用性質(zhì)、保障額度等因素確定。無賠付優(yōu)待系數(shù)是根據(jù)被保險人連續(xù)投保年限、出險次數(shù)等確定，如果車主出過險，該系數(shù)會發(fā)生變化，第二年保費會變貴。交通違法系數(shù)，根據(jù)以往交通違法情況確定，違法的嚴重程度和次數(shù)也會影響車險保費。自主定價系數(shù)是由保險公司確定。

　　“保險公司都有車險評分系統(tǒng)，各家公司有各自標準，涉及很多維度，包括汽車品牌、保有量、里程數(shù)、歷史保單、是否本地人、歷史違章、年齡、性別甚至征信等，作為自主定價的主要依據(jù)，也是簽單保費高低的決定性因素。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新能源車型評分普遍偏高，險企對部分車型會卡評分。如果評分超過一定值，座位險等就需要保得高一些，否則核保通不過。

　　“一些評分高、保費大幅上漲或被拒保的車主，都是buff疊滿，比如違章多、里程數(shù)高、有出險、年齡小等，系統(tǒng)會識別為易出事故，而上調(diào)保費。”一位保險經(jīng)紀人說。

　　“保險公司覺得有太高風險，就傾向于不承保。要么報一個奇高的價格，把客戶嚇跑。”一位有近20年從業(yè)經(jīng)驗的資深保險人士告訴記者，“座位險理賠少，是保險公司愿意賣的險種。車上起碼五個座位，好多車平時都是一個人開。加上現(xiàn)在交通法規(guī)嚴格，不酒駕的話，小事故基本不會傷到人。”

　　一位大型財險公司相關人士向記者透露：“沒出險、沒違章，今年續(xù)保的價格突然上調(diào)八九百元是很正常的。保費怎么浮動不僅受到車主和車本身的因素影響，與當?shù)厥袌稣w賠付率、車型賠付率、險企經(jīng)營情況、份額等因素也息息相關。”

　　“一些車企存在經(jīng)營不確定性，讓保險公司不敢貿(mào)然承保。比如，威馬倒閉了，對于威馬的車主誰敢保呢?”北京資深車險從業(yè)人士徐先生說。

　　車企倒閉，質(zhì)保售后都沒有了，配件就成了稀缺品。比如很多威馬車主，在車輛出故障后遲遲等不到配件進行維修。很多小眾車型零配件奇缺，即使有配件也價格昂貴。

　　有汽車行業(yè)人士向記者介紹，按照相關政策法規(guī)，停產(chǎn)車型要保證10年的配件供應。但記者從多家新能源車企了解的情況來看，鮮有這樣的“預案”。“其實威馬是主機廠，配件供應商都在呢，只是這些配件廠不再生產(chǎn)了。因為市場需求太少，開動生產(chǎn)線不劃算。而一些存量市場大的車企，即使倒閉了，配件廠會繼續(xù)生產(chǎn)相關配件，向市場供應。”

　　“對于這樣的‘絕版車’，不少保險公司都不保，特別是車損險，更換配件非常棘手且費用高昂。即便承保，保費會很高。”一位保險業(yè)內(nèi)人士說。

　　居高不下的經(jīng)營成本

　　車主喊貴，險企自然也是聽得到的。業(yè)內(nèi)人士解釋稱，險企在新能源車險領域，已經(jīng)是“高負荷”經(jīng)營，聽到消費者的呼聲也是無能為力。

　　“現(xiàn)實情況是，新能源車險綜合成本率基本上超過120%，行業(yè)壓力太大。”前述資深車險人士透露。綜合成本率是險企用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，包括賠付率和費用率，是衡量產(chǎn)險業(yè)盈利能力強弱的主要標準。100%代表無承保盈利，亦無承保虧損。現(xiàn)在的情況是，險企承保新能源車，整體是虧損的。

　　據(jù)多位行業(yè)人士分析，去年汽車出行較2022年大幅提升，新能源汽車出險率、賠付率增加。同時，多地自然災害讓車險賠付有所增加。今年部分險企采取更加審慎的定價和承保策略，比如電車承保管控。但是總的來看，在降低新能源車險綜合成本率上，業(yè)內(nèi)還未找到很好的解決方案。

　　“保險公司有經(jīng)營方面的壓力和底線。”有險企人士向記者表示。據(jù)介紹，險企報價是在其風險偏好和風險判斷下提供的一個價格標準，有時候是客戶不接受這種標準，加上銷售人員采用“建議咨詢其他保險公司”之類的話術，產(chǎn)生了保險公司“拒保”的印象。商車險投保是市場化行為，應該是客戶、險企雙向選擇。車主在關注“價”的變化的同時，不能忽視“量”的調(diào)整，比如可享受的保障范圍和保險服務。

　　整體來看，當下多數(shù)險企在新能源車險上進退維谷。

　　新能源汽車巨大的市場增量，讓很多險企看到潛力。中國汽車工業(yè)協(xié)會今年初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率31.6%。這也帶動了新能源車險的市場需求和規(guī)模膨脹。業(yè)內(nèi)人士預測，2023年全年新能源車險保費或達到千億元級。保費的高增長態(tài)勢會進一步隨著新能源汽車市場占有率的提高而持續(xù)。

　　只是新能源車險這片藍海充滿未知數(shù)。除了經(jīng)營數(shù)據(jù)上的壓力，險企還面臨著流程、技術上的“不可控”，等于是在以往的承保舒適區(qū)之外探索。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，車險運營的底層邏輯，關乎概率、損失和補償。油車的事故概率和損失金額，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)驗證，相對是確定的。而到了電車這里，事故概率和損失金額都不確定，同級別事故，燃油車可能只換配件，新能源汽車一旦牽扯到電池可能就全損報廢了，會大幅抬升維修費用以及損失對應的成本。

　　“傳統(tǒng)車撞個保險杠，沒幾個錢，新能源汽車搞不好就是一整套傳感器。另外，保險公司不掌握車內(nèi)數(shù)據(jù)，如何定損，險企沒能力評估，缺乏議價權。”業(yè)內(nèi)人士說。

　　目前，新能源車險市場份額高度集中在頭部險企。很多中小險企只能望而卻步。在風控定價能力、資本實力等方面，中小險企均處于弱勢地位，難以應對新能源車險潛在的高賠付水平。據(jù)全國多地消費者反映，很多中小保險公司不接電混或者純電車的承保。“大公司都壓力重重，中小保險公司更加不敢承保、無力承保新能源汽車。”業(yè)內(nèi)人士稱。

　　多重因素造成困境

　　消費者端保費和險企端經(jīng)營成本的“雙高”和“兩難”，與新能源車出險率較高、維修成本較高、定價不精準等多重因素有關。

　　“新能源汽車保費整體偏高，是新能源汽車自身設計、車主駕駛習慣、營運車輛占比較高等因素導致的。”北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員朱俊生表示。

　　專家認為，新能源汽車技術快速迭代，采用沒有長期、大量沉淀就裝機運行的新技術，一定程度上導致了較高故障率。大量新能源汽車被作為營運車輛使用，年輕用戶偏多、駕駛人從燃油車到新能源汽車適應度較差、駕駛習慣差異等，均拉高了事故率和出險率。

　　中國社會科學院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，家用新能源汽車出險率高達30%，顯著高于燃油車19%的出險率。

　　多位業(yè)內(nèi)人士介紹，維修成本是十分重要的變量。三電系統(tǒng)在整車成本中占比較高，其維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時險企難有效降賠;新能源汽車大多采取車身一體鑄造結構，車身預裝各類傳感裝置，零配件維修成本也高。

　　“新能源汽車特有零部件配件成本相對高，車損險理賠成本要高于傳統(tǒng)燃油車。”朱俊生說。

　　車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊表示，新能源汽車的零配件精密度高，特別是智能駕駛功能所依賴的雷達和激光雷達等部件，一旦損壞，維修成本極高。

　　在多家中外資保險公司有過任職經(jīng)歷的資深業(yè)內(nèi)人士李召寬表示，大多數(shù)新能源車企生產(chǎn)和銷售沒有上量、形成規(guī)模效益，所以生產(chǎn)制造成本偏高，也缺乏對下游供應商的議價能力，導致售后配件價格普遍較高。

　　一位汽車行業(yè)人士稱：“市面上新能源汽車的副廠件很少。新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術發(fā)達，對三電和底盤的拆解更換，只要涉及到傳感器、能夠被車載電腦監(jiān)控的，未經(jīng)授權就會被鎖死。相比燃油車，新能源汽車升級維修都由主機廠商牢牢控制，其他未經(jīng)授權工廠很難分得一杯羹。主機廠和電池廠家的授權拿捏得比較緊。核心一些的零部件都由主機廠把控。”

　　“新能源汽車都回4S店維修，價格自然是高的。”李召寬表示，社會化、低成本的第三方維修服務網(wǎng)絡尚未充分建立，售后維修成本高，反映到車險中就是高企的賠付成本。

　　此外，險企由于難以獲得車主駕駛行為等數(shù)據(jù)，無法進行精準定價。

　　朱俊生表示，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車承保的成本結構發(fā)生了變化，傳統(tǒng)車險無法覆蓋新能源汽車特有風險因素、無法滿足新能源汽車保障需求，條款、費率與風險特征不匹配。

　　“新能源汽車的駕駛數(shù)據(jù)和條款積累時間相對較短，導致定價策略存在差異和誤區(qū)，難以準確估計風險。此外，新能源汽車營運車輛多，對保險定價和風險評估也產(chǎn)生了影響。”張磊說。

　　需生態(tài)協(xié)同改變

　　業(yè)內(nèi)人士認為，解決上述難題，非一朝一夕之功，需要“時間的沉淀”，也需“綜合療法”，調(diào)動生態(tài)圈中各相關方加強合作、探索與創(chuàng)新。

　　“新能源車險目前的困局，與車險綜改之前的車險市場面臨的問題不同，單憑保險行業(yè)一己之力無法根本解決，需要放在大的市場格局和歷史進程的維度中綜合考慮，才能找到應對之法，系統(tǒng)性地去解決。”李召寬說。

　　多位專家建議，在汽車設計、維修方面，車企需加強車輛可維修性和易維修性;政府應鼓勵兼并收購，促進存量車企快速做大做強形成規(guī)模效益，也要加強新能源汽車立法和標準化建設，促進關鍵技術和配件的普及，增加標準件、通用件的比例;鼓勵新能源汽車社會化維修廠設立，加速售后良性競爭格局形成。此外，監(jiān)管部門、險企、車企需要形成合力，推動合作和行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，重構承保定價模型，給險企降本，給消費者降費。

　　商務部相關負責人近日表示，將研究推動優(yōu)化新能源汽車保險費率，推動提高新能源汽車社會化維修服務能力，著力解決群眾購車后顧之憂。

　　郭金龍認為，需從新能源汽車技術源頭降低風險，還需不斷創(chuàng)新以破解難題。“放開車險的條款設計、定價等運營模式創(chuàng)新;在風險可隔離的情況下，進一步探索車險市場化改革。”郭金龍建議，推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費，貫通服務鏈來對沖車企和主機廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)，運用承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息，設計出風險與定價、理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。

　　朱俊生表示，未來，保險公司需要實現(xiàn)更精準定價，緩解賠付壓力，提升經(jīng)營利潤，開發(fā)更具針對性的專屬車險。為確保價格競爭優(yōu)勢并管控風險，增加精算師和數(shù)據(jù)科學家，探索UBI(基于使用情況的保險)等創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　近年來，車企在試圖開辟車險戰(zhàn)場。但業(yè)內(nèi)人士認為，車企在保險產(chǎn)品精算、風險管控能力、系統(tǒng)匹配能力上，還遠遠沒有達到能夠獨立經(jīng)營車險業(yè)務的水平。險企和車企合作，或是一條更優(yōu)路徑。

　　“險企可以出方案，拉個車企搞改革，分擔風險。聯(lián)合起來做大做強，推動創(chuàng)新變革。”徐先生表示，“UBI以后就是智能車的一部分，監(jiān)管只要鼓勵，產(chǎn)品就能面世，技術已經(jīng)沒有阻力了。”

　　張磊也認為，應打通行業(yè)數(shù)字壁壘，推動數(shù)據(jù)共享，以便險企更全面地評估風險，推出多元化定價策略，例如按天、按里程計費，以及針對網(wǎng)約車等特殊場景的產(chǎn)品。

　　“積極推動智能駕駛技術發(fā)展，有助于減少事故發(fā)生率，從而降低保險理賠成本。在智能駕駛模式下，保險責任將會從車主轉移到自動駕駛技術的汽車制造商或軟件公司，車險產(chǎn)品將逐步向‘車險+產(chǎn)品責任險’轉變。”張磊表示，“隨著智能駕駛輔助系統(tǒng)的普及，可以在行車過程中對道路行車狀況和機動車的移動路徑進行預測分析，輔助駕駛合理規(guī)避障礙和行車風險，全面提升行車安全，有助于降低賠付率，從而降低保費支出。”

　　業(yè)內(nèi)人士認為，未來，隨著新能源汽車技術不斷革新、走向成熟，以及保有量不斷提升，故障率和事故率都有望下降，新能源車險保費下降將是大勢所趨。

　　來源：中國證券報 記者 薛瑾