新型儲能深陷“盈利焦慮”
動態(tài)2024-02-21
過去三年，新型儲能產業(yè)在新能源行業(yè)浪潮中迅速崛起，尤其是2022年下半年到2023年上半年，不論是大儲還是工商業(yè)儲能，儲能市場需求都在加速釋放，中國新型儲能也取得了不俗的成績。
工商儲方面，隨著電改逐步推進，峰谷電價差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲能具備較高經濟性，工商儲將有望放量。
大儲方面，大儲裝機迫切性已逐步提高，以獨立儲能和獨立共享儲能為主的電網側儲能需求將在大儲類別中占主導地位。
截止到2023年12月底，我國的新型儲能累計裝機達到了34.5GW/74.5GWh，功率和容量同比增速均超過150%。其中2023年年內新增新型儲能裝機21.5GW/46.36GWh，相當于2022年的三倍!
當前，國內儲能商業(yè)化進程在持續(xù)加速，多地出臺了明確的裝機目標，且鼓勵裝機的政策推動力度加大，疊加風光消納問題，大儲裝機需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。
隨著2023年的結束，2024年新年開局，浙江、重慶、河北、北京多地迎來儲能新政策，紛紛加碼儲能。
浙江
2月18日，浙江發(fā)改委官網發(fā)布關于印發(fā)2024年浙江省擴大有效投資政策的通知。
投資政策指出：
加快清潔能源和新型電力基礎建設。支持可再生能源高質量發(fā)展，新增風光800萬千瓦以上，以競爭性配置方式推動省管海域風電“應開盡開”，加大深遠海風電示范試點力度，實施各類“光伏+”行動，鼓勵各地結合實際，利用存量農業(yè)設施大棚、即可恢復用地等，實施“共富光伏農業(yè)提升工程”。制定加快構建新型電力系統(tǒng)的指導意見，打造標志性成果20項以上。出臺充電設施建設運營管理辦法，落實國家、省級獎補資金和用電峰谷時段優(yōu)化、價格浮動政策，重點支持鄉(xiāng)村公共充電設施建設運營，新增公共充電設施20000根以上。建立電網側儲能示范項目獎補機制，出臺新型儲能管理辦法和用戶側儲能建設導則，促進行業(yè)健康發(fā)展，新增新型儲能150萬千瓦。
2月7日，浙江省能源局印發(fā)《浙江省新型儲能項目管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)，文件為規(guī)范浙江省新型儲能項目管理，促進新型儲能安全、有序、健康發(fā)展。
其中，規(guī)劃引導方面——
電源側、電網側以及額定功率5MW及以上的用戶側新型儲能項目須納入年度建設計劃管理。
項目并網方面——
電網側儲能項目滿足規(guī)定的準入條件，并在交易中心完成注冊手續(xù)后，可參與市場化交易。電源側儲能項目應與發(fā)電項目為同一整體，用戶側儲能項目應與用電項目為同一整體，參與市場化交易，無需單獨履行注冊手續(xù)。
重慶
日前，重慶經信委印發(fā)《重慶市數(shù)字能源低碳城市發(fā)展行動方案(2024—2026年)(征求意見稿)》。文件提出，到2026年，全市數(shù)字能源低碳城市發(fā)展取得明顯成效，建設一批具有示范帶動作用的標志性項目。完成1000個以上用戶側光伏和儲能、虛擬電廠、綠色工廠、綠色交通、綠色建筑等領域示范項目，戶用光伏150萬千瓦，用戶側儲能規(guī)模100萬千瓦/200萬千瓦時。
數(shù)字能源低碳城市發(fā)展主要工作目標
河北
1月27日，河北省發(fā)改委發(fā)布《關于制定支持獨立儲能發(fā)展先行先試電價政策有關事項的通知》，通知明確：獨立儲能電站向電網送電的，其相應充電電量不承擔輸配電價、系統(tǒng)運行費用和政府性基金及附加，不執(zhí)行功率因數(shù)考核，按規(guī)定承擔上網環(huán)節(jié)線損費用”。
建立獨立儲能容量電價機制。在容量規(guī)模方面表示，2024年參與競爭的獨立儲能容量規(guī)模為河北南網3GW，冀北電網2.7GW。
在容量電價標準方面：獨立儲能電站可獲得的容量電費根據(jù)容量電價標準和月度平均可用容量確定。容量電價上限為100元/千瓦·年。獲得容量電費的有效期為12個月”。
北京
1月30日，北京市豐臺區(qū)人民政府發(fā)布關于印發(fā)《北京市豐臺區(qū)碳達峰實施方案》的通知。其中指出，重點推動新型儲能應用，鼓勵建設集中式共享儲能，加速碳達峰碳中和科技成果轉化，積極搭建應用場景，積極探索新技術在豐臺區(qū)優(yōu)勢產業(yè)領域的規(guī)模化應用。
廣東
近日，廣東省廣東省市場監(jiān)管局發(fā)布《關于發(fā)揮市場監(jiān)管職能推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，著眼于充分發(fā)揮市場監(jiān)管職能，從九個方面提出20條務實舉措，推動省內新型儲能產業(yè)發(fā)展。
20條舉措包括：完善新型儲能產業(yè)標準體系、健全新型儲能設備技術標準體系、完善廣東省碳達峰碳中和標準體系、建設碳計量公共服務平臺 、加強產業(yè)計量測試服務能力建設、加強新型儲能檢驗檢測能力建設、加強儲能產業(yè)相關特種設備檢驗檢測能力、建設高水平質量基礎設施體系、開展質量基礎設施集成服務基地創(chuàng)建。
國內儲能的發(fā)展，尤其是工商業(yè)儲能的快速發(fā)展離不開各地利好政策的推波助瀾。
工商業(yè)儲能收益機制豐富同時受部分地方政府補貼。政策端，包括安徽、廣東、湖南、江蘇、浙江等多個省份在內的地區(qū)政府均針對工商業(yè)儲能推出了相關的補貼政策，相關補貼有望在短期對工商業(yè)儲能裝機放量形成刺激。
從經濟性角度考慮，工商業(yè)儲能電站收益機制豐富具備包括峰谷套利、需量管理、配電增容等多種收益機制，相對成熟的商業(yè)模式在儲能系統(tǒng)成本下降的大背景下也加速了國內工商業(yè)儲能電站的推廣。工商業(yè)儲能商業(yè)模式逐漸走向清晰、成熟。
目前主流的工商業(yè)儲能電站項目開發(fā)模式包括業(yè)主自投、合同能源管理(EMC)與融資租賃方式，其中EMC方式是當前工商業(yè)儲能電站的主要開發(fā)方式。主要為業(yè)主引入投資方合作，通過EMC合同將能源進行外包，并與投資方進行利潤分享從而實現(xiàn)降低投資成本同時節(jié)省能耗的目的。
圖：2023年起國內峰谷電價差呈拉大趨勢
以浙江、廣東為代表的工商業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)工商業(yè)儲能電站已經具備了一定經濟性。此外包括江蘇、上海等工商業(yè)相對發(fā)達的省份工商業(yè)儲能電站均具備了相當?shù)慕洕浴７骞葍r差持續(xù)拉大趨勢有望進一步提升工商業(yè)儲能電站邊際經濟效益。峰谷電價差的持續(xù)拉大、儲能系統(tǒng)成本的持續(xù)下降與金融工具的有效應用有望進一步提升工商業(yè)儲能電站的經濟性，助力工商業(yè)儲能電站的廣泛推廣。
圖：電力現(xiàn)貨市場啟用有望進一步加速工商業(yè)儲能市場開發(fā)
中長期看電力現(xiàn)貨市場有望進一步拉大工商業(yè)儲能電站收益率。以山東省開展的電力現(xiàn)貨市場為例，其發(fā)達的分布式光伏市場使其在中午光伏大發(fā)時甚至出現(xiàn)了負電價，因此工商業(yè)儲能用戶通過電力現(xiàn)貨市場的套利收益將會進一步提升。
因此在中長期時間維度內看，隨著國內分布式光伏持續(xù)上量和電力現(xiàn)貨市場的推廣，工商業(yè)儲能既能夠解決分布式光伏消納問題同時其在電力現(xiàn)貨市場的收益率有望進一步提升，支撐其裝機持續(xù)性。
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