近日，坊間傳言“2024年，國(guó)投、國(guó)電投、國(guó)能、華能等的國(guó)央企發(fā)電集團(tuán)將因收益率過(guò)低全面放棄發(fā)電側(cè)鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目”。盡管財(cái)通證券在新一期研報(bào)中就此事件辟謠，但不可否認(rèn)的是，我國(guó)主要發(fā)電集團(tuán)的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目投資已呈逐年虧損態(tài)勢(shì)。
“的確現(xiàn)在市場(chǎng)是不缺項(xiàng)目，但收益率著實(shí)無(wú)法支撐我們?cè)龠@么投資下去，否則單純追求規(guī)模而放棄效益的做法，是對(duì)‘國(guó)有資產(chǎn)保值增值’原則的褻瀆。”一位來(lái)自上述企業(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)電車匯如是說(shuō)。另?yè)?jù)該負(fù)責(zé)人透露，目前國(guó)內(nèi)的發(fā)電側(cè)資源，基本被以國(guó)家能源投資集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“國(guó)能”)、中國(guó)華能集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“華能”)、中國(guó)華電集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“華電”)、中國(guó)大唐集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“大唐”)、國(guó)家電力投資集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“國(guó)電投”)為首的“五大”發(fā)電集團(tuán)和以國(guó)投電力、中廣核、中國(guó)三峽、華潤(rùn)電力、中節(jié)能、中核集團(tuán)為首的“六小”發(fā)電集團(tuán)控盤(pán)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，上述企業(yè)的年發(fā)電總量約占我國(guó)年發(fā)電總量的超80%，因此并稱發(fā)電側(cè)“五大六小”集群，“五大六小”企業(yè)也是發(fā)電側(cè)鋰離子儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC項(xiàng)目策劃和實(shí)施的重要載體，一旦這些企業(yè)暫?；螂A段性放棄發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“大儲(chǔ)能”)，對(duì)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整轉(zhuǎn)型和儲(chǔ)能行業(yè)的健康發(fā)展將是致命的。
事實(shí)上，無(wú)論上述企業(yè)是“放棄”還是階段性“暫停”，在大儲(chǔ)能規(guī)模高速增長(zhǎng)的當(dāng)下，諸如“市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)”、“價(jià)格戰(zhàn)”、“高投資杠桿”等問(wèn)題已屢見(jiàn)不鮮，大儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已然受到了發(fā)展阻力，并在2024年出現(xiàn)斷崖式下跌可能。
鋰電池大儲(chǔ)能進(jìn)入發(fā)展怪圈
早在2017年，國(guó)家能源局即提出了新型儲(chǔ)能、強(qiáng)制配儲(chǔ)的概念，并發(fā)布了“發(fā)電企業(yè)強(qiáng)制調(diào)頻配儲(chǔ)”的引導(dǎo)性政策。隨后，各級(jí)地方政府根據(jù)上述政策要求，結(jié)合本地現(xiàn)狀，規(guī)劃并明確了發(fā)電企業(yè)強(qiáng)制配儲(chǔ)比例要求，于是，以“五大六小”為首的發(fā)電企業(yè)紛紛切入該領(lǐng)域，并如火如荼的展開(kāi)了屬地資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。此后的幾年中，多數(shù)發(fā)電企業(yè)針對(duì)屬地政府“投資換市場(chǎng)”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，鋰離子電池大儲(chǔ)能無(wú)疑成為了他們通過(guò)投資占領(lǐng)地方發(fā)展指標(biāo)的重要抓手。在電車匯看來(lái)，一方面，這樣的投資項(xiàng)目包裝因?yàn)?ldquo;裹挾”了鋰離子儲(chǔ)能電池，因此投資規(guī)模動(dòng)輒數(shù)億甚至數(shù)十億;另一方面，近年來(lái)各地方政府大力招商鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)這種方式加強(qiáng)本地企業(yè)與來(lái)訪投資的發(fā)展企業(yè)合作，將極大有助于消化本地新建鋰離子電池產(chǎn)能，提高企業(yè)效益。
但盡管如此，有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，僅2023年1年，我國(guó)大儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為15-20 GWh，超過(guò)去十年的總和，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模23-31 GWh之間。與此同時(shí)，2023年前三季度，國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)的儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模已近300GWh，同期國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量?jī)H為163GWh。很顯然，大干快上的鋰離子電池大儲(chǔ)能項(xiàng)目，對(duì)電池產(chǎn)能消化的作用依舊捉襟見(jiàn)肘。
以2023年11月的部分儲(chǔ)能鋰離子電池中標(biāo)價(jià)為例，2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至800.46元/kWh，同比下降47%;4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格為638元/kWh，創(chuàng)歷史新低。由于鋰離子電池是儲(chǔ)能電站的核心成本構(gòu)成單元，約占儲(chǔ)能電站總投資的60%以上，因此，如此低的儲(chǔ)能鋰電池銷售價(jià)格，又怎么能支撐“五大六小”甚至更多發(fā)電企業(yè)開(kāi)展EPC總包工程的現(xiàn)金流和技術(shù)服務(wù)呢?顯然，當(dāng)鋰離子電池企業(yè)無(wú)法支持現(xiàn)金流和技術(shù)服務(wù)時(shí)，大儲(chǔ)能側(cè)的“節(jié)流工程”就必然失效了。如果因高故障率導(dǎo)致儲(chǔ)能電站難以發(fā)揮應(yīng)有作用，延長(zhǎng)了投資回收期，那么EPC總包方又只能從降低投資成本的角度去選擇價(jià)格更低的儲(chǔ)能電池供應(yīng)商，如此循環(huán)往復(fù)，結(jié)果將無(wú)疑是致命的。
“事實(shí)上，上述問(wèn)題是行業(yè)通病，節(jié)流搞不好，就只能開(kāi)源，但問(wèn)題是，以1Mwh大儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目為例，質(zhì)保的要求通常為10年甚至更久，充放電倍率的要求則比動(dòng)力電池高得多，大量的大儲(chǔ)能投資項(xiàng)目，上馬一兩年后，鋰電池全面趴窩，就算開(kāi)了源(調(diào)頻峰谷電價(jià)差能夠滿足投資收益)，發(fā)電企業(yè)的投資收益也難以覆蓋投資成本，這時(shí)，EPC總包項(xiàng)目的款項(xiàng)大概率會(huì)被無(wú)限期拖延，大儲(chǔ)能的惡性循環(huán)就是這么來(lái)的。”一位來(lái)自華東的儲(chǔ)能行業(yè)的變流器PCS供應(yīng)商對(duì)電車匯如是說(shuō)。根據(jù)中電聯(lián)2022年的調(diào)研報(bào)告，對(duì)于已經(jīng)裝機(jī)運(yùn)行的大儲(chǔ)項(xiàng)目，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%。這就意味著大量?jī)?chǔ)能電站建好了，但未得到充分利用，進(jìn)一步印證了上述事實(shí)，同時(shí)，伴隨著儲(chǔ)能價(jià)格持續(xù)下行，儲(chǔ)能系統(tǒng)低質(zhì)低價(jià)，中標(biāo)及利用率低等問(wèn)題凸顯，大儲(chǔ)能電站的運(yùn)行安全被埋下隱患。另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能板塊的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率在2022年達(dá)到高點(diǎn)，接近70%，但2023年直線下滑至40%，預(yù)計(jì)2024-2025年將降至20%左右。
新能源汽車+工商業(yè)儲(chǔ)能或“接棒”大儲(chǔ)能
2023年7月20日，我國(guó)發(fā)電、輸電量頭部省份 - 四川省發(fā)改委聯(lián)合四部門(mén)，率先發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)四川省新型儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》)，
根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》，四川省將優(yōu)選建設(shè)一批獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目，力爭(zhēng)到2025年全省新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)200萬(wàn)千瓦以上。在重點(diǎn)推動(dòng)的項(xiàng)目、政策引領(lǐng)、規(guī)范管理等方面，《實(shí)施意見(jiàn)》均給出了主要原則：
多種技術(shù)路線并舉，分類分批開(kāi)展示范應(yīng)用。重點(diǎn)推動(dòng)具有一定規(guī)模、獨(dú)立法人資格、技術(shù)先進(jìn)、商業(yè)模式創(chuàng)新、安全可靠、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)明顯的新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目先行先試。
加快完善新型儲(chǔ)能發(fā)展政策機(jī)制，鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能投資建設(shè)。
推動(dòng)建立健全新型儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理、監(jiān)測(cè)、評(píng)估體系，保障新型儲(chǔ)能示范安全可靠。
獨(dú)立新能源配儲(chǔ)、多能互補(bǔ)新能源配儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能電站，是重點(diǎn)支持的應(yīng)用形式。
在支持政策方面，《實(shí)施意見(jiàn)》明確了獨(dú)立新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位，指出可獨(dú)立計(jì)量、控制，可被電網(wǎng)監(jiān)控、調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目可轉(zhuǎn)為獨(dú)立新型儲(chǔ)能。鼓勵(lì)配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能;風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目的儲(chǔ)能，原則上暫不轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能。
《實(shí)施意見(jiàn)》對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能參與市場(chǎng)交易、儲(chǔ)能容量租賃、參與電力輔助服務(wù)方面都給出了相關(guān)規(guī)定和指導(dǎo)。包括獨(dú)立儲(chǔ)能租賃指導(dǎo)價(jià)200-400元/kW·年，年調(diào)用次數(shù)不低于250次等。
顯然，《實(shí)施意見(jiàn)》先試先行，為四川省乃至全國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)的健康發(fā)展和效率補(bǔ)貼機(jī)制提供了參照。
緊隨其后，2023年10月，成都市市經(jīng)信局和市發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《成都市新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案(2023—2025年)》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》)。按照《實(shí)施方案》，成都將加快推進(jìn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，提升超大城市能源安全供給能力，到2025年建成新型儲(chǔ)能總裝機(jī)100萬(wàn)千瓦以上。
新型儲(chǔ)能項(xiàng)目是指除抽水蓄能以外的電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能以及氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等儲(chǔ)能項(xiàng)目，顯然，鋰離子電池已然不再是儲(chǔ)能電站的唯一選擇，但鋰離子電池目前依舊是我國(guó)純電動(dòng)、插電式汽車的唯一選擇，把汽車一步步演化為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)全面升級(jí)轉(zhuǎn)型(綠色電力比重提升)的重要載體，隨著國(guó)內(nèi)多地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大、分時(shí)電價(jià)機(jī)制完善、虛擬電廠與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的完善，同步伴隨新能源汽車保有量的持續(xù)增長(zhǎng)、V2G【Vehicle-to-grid(車輛到電網(wǎng))】技術(shù)的應(yīng)用范圍進(jìn)一步增大，新能源汽車、工商業(yè)儲(chǔ)能將為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)下階段發(fā)展創(chuàng)造更大空間。
公安部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2041萬(wàn)輛，全年新注冊(cè)登記743萬(wàn)輛，另?yè)?jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》精神，到2027年我國(guó)新增汽車中新能源汽車占比力爭(zhēng)達(dá)到45%，照此估算，屆時(shí)新能源汽車的保有量將超6000萬(wàn)輛，即使其中僅有500萬(wàn)輛新能源汽車參與V2G給電網(wǎng)放電，每輛每天放電20kWh，每天就可以放電1億kWh，一年就可以放電365億kWh，相當(dāng)于36.5GWh的儲(chǔ)能電池迎來(lái)了高效運(yùn)營(yíng)。
無(wú)疑，新能源汽車作為儲(chǔ)能終端有數(shù)量大、分布廣的優(yōu)勢(shì)，可以形成龐大的儲(chǔ)能容量，同時(shí)新能源汽車還具備雙向輸電的能力，既能將儲(chǔ)能釋放到電網(wǎng)中，也能從電網(wǎng)中獲取能量，能夠與電力系統(tǒng)進(jìn)行有效互動(dòng)。其中的很大一部分都可以成為移動(dòng)儲(chǔ)能終端。
2023年10月27日，印力集團(tuán)與深圳巴士集團(tuán)下屬企業(yè) - 海梁科技在深圳印力中心成功舉辦了“低碳示范，綠能先鋒”為主題的國(guó)家(深圳)氣候投融資示范項(xiàng)目暨新能源汽車超充綜合體驗(yàn)中心發(fā)布活動(dòng)，向外界展示了光伏、儲(chǔ)能、直流快充以及600KW全液冷超充等技術(shù)在商業(yè)綜合體落地應(yīng)用的階段性成果。
據(jù)了解，該項(xiàng)目由海梁科技作為技術(shù)集成商，攜手“中建科研究院深圳分院”、“華為數(shù)字能源”、“時(shí)代星云”，搭建智能AI建筑與低碳交通融合發(fā)展運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。更為值得期待的是，后續(xù)的二期工程，深圳印力中心還將在建筑屋頂上建設(shè)分布式光伏，打造成為全國(guó)領(lǐng)先的綠色低碳超大型商業(yè)綜合體。
此次印力集團(tuán)攜手海梁科技進(jìn)行商業(yè)綜合體“光儲(chǔ)直柔”的落地，一定程度上也可窺見(jiàn)深圳這座城市布局綠色發(fā)展的基礎(chǔ)和條件：
● 2022年，深圳萬(wàn)元GDP能耗、水耗、碳排放強(qiáng)度分別降至全國(guó)平均水平的1/3、1/8和1/5;，處于國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)大城市最優(yōu)水平;
● 《2022中國(guó)城市綠色建筑發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)報(bào)告》評(píng)出最具綠色建筑發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力的10座城市，深圳位居第二;
● 2022年7月，深交所正式推出國(guó)證ESG評(píng)價(jià)方法，發(fā)布基于該評(píng)價(jià)方法編制的深市核心指數(shù)(深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100)ESG基準(zhǔn)指數(shù)和ESG領(lǐng)先指數(shù)，具有“風(fēng)向標(biāo)”意義。
隨著上述項(xiàng)目的落地，以“綠色儲(chǔ)能+光伏+新能源充放電”為一體的綜合能源服務(wù)站拉開(kāi)了序幕。今年1月9日，蔚來(lái)汽車宣布其上海首批10座V2G目充站正式投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，蔚來(lái)此次與上海電網(wǎng)攜手在奉賢地區(qū)率先試點(diǎn)居住社區(qū)有序充放電。蔚來(lái)汽車表示，V2G技術(shù)的應(yīng)用，可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的分布式移動(dòng)儲(chǔ)能單元功能，在用電低谷時(shí)充電，在用電高峰時(shí)向外放電，這種方式可以為電動(dòng)車主提供一定的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。蔚來(lái)還與隆基綠能聯(lián)合宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將緊密合作并共同推動(dòng)充換電站使用光伏發(fā)電綠色清潔能源，打造領(lǐng)先的光儲(chǔ)充換一體站，在推進(jìn)分布式光伏的配合V2G車網(wǎng)互動(dòng)、建立“出行碳中和”相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面展開(kāi)合作。
來(lái)源：電車匯
評(píng)論