截至10月10日，全國(guó)現(xiàn)存儲(chǔ)能企業(yè)已超10萬(wàn)家;單2023年，全國(guó)新注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.02萬(wàn)家，約占總數(shù)的50%。
企業(yè)為何蜂擁儲(chǔ)能?
筆者認(rèn)為，企業(yè)蜂擁布局儲(chǔ)能市場(chǎng)主要有三點(diǎn)原因。
一是國(guó)家“3060雙碳目標(biāo)”為儲(chǔ)能行業(yè)提供了長(zhǎng)期確定趨勢(shì)。自國(guó)家明確提出“3060雙碳目標(biāo)”以來(lái)，有關(guān)碳減排的各方內(nèi)容就備受社會(huì)各界關(guān)注，新型儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用也將越來(lái)越廣泛。為實(shí)現(xiàn)“3060雙碳目標(biāo)”，國(guó)內(nèi)目前已制定了龐大的新能源發(fā)展戰(zhàn)略，也迫切需要開發(fā)安全可靠且具有經(jīng)濟(jì)性的儲(chǔ)能技術(shù)，這將刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，也是企業(yè)蜂擁布局儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要原因之一。
二是新能源配儲(chǔ)需求大增。政策是推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ弧＝鼉赡?，?chǔ)能相關(guān)政策密切出臺(tái)，標(biāo)志著我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入了新階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策800多項(xiàng)，主要集中在儲(chǔ)能規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)、實(shí)施方案、安全規(guī)范、市場(chǎng)機(jī)制等方面，進(jìn)一步凸顯出國(guó)家政策支撐儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)安全和規(guī)模化生產(chǎn)。
三是工商業(yè)儲(chǔ)能成為中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要增量。隨著國(guó)內(nèi)分時(shí)電價(jià)的完善和高耗能企業(yè)電價(jià)的上漲，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)。同時(shí)，2021年國(guó)內(nèi)部分地區(qū)由于極端高溫干旱導(dǎo)致電力緊張和拉閘限電問(wèn)題，也助推了工商業(yè)儲(chǔ)能的發(fā)展。此外，由于2023年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，使得儲(chǔ)能電池主要材料成本下降，工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步凸顯。
目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已初步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)已基本確定，如儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的寧德時(shí)代、比亞迪和億緯鋰能等，家儲(chǔ)電池系統(tǒng)領(lǐng)域的派能、華為、比亞迪，系統(tǒng)集成板塊的陽(yáng)光電源、比亞迪，中大PCS(儲(chǔ)能變流器)領(lǐng)域的陽(yáng)光電源、科華數(shù)能，以及第三方儲(chǔ)能BMS(電池管理系統(tǒng))龍頭企業(yè)協(xié)能、高特等。若透過(guò)儲(chǔ)能電池來(lái)看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布主要分布在廣東及江浙地區(qū)，其次是北京、福建、山東、河南等地區(qū)，而寧夏、江西、云南、廣西等省份雖然有企業(yè)分布，但數(shù)量極少。從儲(chǔ)能電池的銷量來(lái)看，目前中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，頭部效應(yīng)十分明顯。其中，寧德時(shí)代和比亞迪的儲(chǔ)能電池銷量遠(yuǎn)超其他企業(yè)，合計(jì)占到7成以上，屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。并且隨著國(guó)家政策對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提出更高的要求，以及行業(yè)資金和技術(shù)密集等特點(diǎn)，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
行業(yè)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)幾何?
隨著企業(yè)的不斷涌入，儲(chǔ)能行業(yè)正面臨重大的行業(yè)洗牌和過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
首先，儲(chǔ)能市場(chǎng)存在嚴(yán)重的同質(zhì)化問(wèn)題，不同儲(chǔ)能企業(yè)的產(chǎn)品差異不大，比如大多數(shù)企業(yè)自身并不生產(chǎn)電芯，只做系統(tǒng)集成。
其次，儲(chǔ)能產(chǎn)能利用率明顯下降。GGII的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于儲(chǔ)能行業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
再次，產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步擠壓企業(yè)盈利空間。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)的毛利率大多不超過(guò)30%。原因在于，新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要受政策的驅(qū)動(dòng)，即發(fā)電企業(yè)被要求在其發(fā)電過(guò)程中使用儲(chǔ)能設(shè)備。由于儲(chǔ)能項(xiàng)目的成本主要由發(fā)電企業(yè)承擔(dān)，而儲(chǔ)能的收益較為有限，發(fā)電企業(yè)通常更傾向于選擇低成本的儲(chǔ)能項(xiàng)目，而忽視了性能和安全問(wèn)題。這種趨勢(shì)傳導(dǎo)到儲(chǔ)能供應(yīng)商，導(dǎo)致了激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
最后，儲(chǔ)能作為一項(xiàng)新興技術(shù)，其商業(yè)模式和收益模式尚不明晰，這對(duì)于技術(shù)和資金實(shí)力相對(duì)薄弱的企業(yè)而言具有不小的風(fēng)險(xiǎn)。因此，儲(chǔ)能行業(yè)將迎來(lái)一輪快速洗牌，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸成熟，那些缺乏核心技術(shù)的企業(yè)可能會(huì)被淘汰。
筆者建議，對(duì)于急于涌入儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)，需要謹(jǐn)慎入局。
首先，企業(yè)應(yīng)專注于主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展，只有具備足夠資源和實(shí)力時(shí)才能考慮布局儲(chǔ)能。因此資源和戰(zhàn)略計(jì)劃必須與儲(chǔ)能行業(yè)的需求相匹配，而不是僅僅為了套現(xiàn)而跨界進(jìn)入，否則可能會(huì)在儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)中受到反噬的風(fēng)險(xiǎn)。
其次，隨著政策支持的不斷增加，儲(chǔ)能行業(yè)前景被資本看好，但同時(shí)也存在競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)。因此企業(yè)需要清楚地意識(shí)到，這個(gè)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰是不可避免的，那些缺乏技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)將很快會(huì)被淘汰。
最后，布局儲(chǔ)能的企業(yè)需要明確定位，投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，可以選擇儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的不同領(lǐng)域，如儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成或工商業(yè)儲(chǔ)能，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)明確戰(zhàn)略定位。同時(shí)，由于儲(chǔ)能是一個(gè)需要大量資金投入的行業(yè)，因此企業(yè)應(yīng)避免浪費(fèi)資金和迷失方向，圍繞自身優(yōu)勢(shì)破圈，以避免資金鏈斷裂和增加風(fēng)險(xiǎn)。此外，在儲(chǔ)能行業(yè)，人才和技術(shù)至關(guān)重要，不具備足夠技術(shù)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)能力的企業(yè)可以考慮建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。
來(lái)源：中新經(jīng)緯 作者：楊希特
評(píng)論