“儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)正式進(jìn)入0.5元/Wh時(shí)代。”近日，儲(chǔ)能電池廠商楚能新能源董事長代德明在一次公開會(huì)議上官宣了降價(jià)的消息，向本就不平靜的市場(chǎng)投擲了一顆炸彈。
楚能宣布，到今年底280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格(不含稅)銷售，且該價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
“楚能這是要卷死同行的節(jié)奏。”一位儲(chǔ)能電池廠商的銷售經(jīng)理告訴36碳，0.5元/Wh的不含稅價(jià)格對(duì)于部分電池廠來說是虧本的。
鑫欏鋰電儲(chǔ)能研究員徐宇琳告訴36碳，國內(nèi)電池廠商盲目地?cái)U(kuò)張導(dǎo)致儲(chǔ)能電池產(chǎn)能供應(yīng)過剩，當(dāng)下儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。像楚能這種新銳玩家只能通過降價(jià)來搶占市場(chǎng)。
36碳了解到，楚能的0.5元/Wh雖然是到年底的“遠(yuǎn)期”價(jià)格，但在主流電池廠中是幾乎最低的，相比目前市場(chǎng)價(jià)格降幅達(dá)6%，降低了約0.05元/Wh。
一石激起千層浪。在楚能降價(jià)計(jì)劃的催化下，該銷售經(jīng)理表示，目前市場(chǎng)上多家頭部電池廠商已經(jīng)先行一步，以0.5元/Wh(折合含稅價(jià)格0.565元/Wh)開始銷售。而且采購量大的話，還能再打折扣。顯然，楚能降價(jià)的舉措已經(jīng)擾動(dòng)了整個(gè)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)。
“2023年是新增電池產(chǎn)能開始釋放的元年。”該銷售經(jīng)理表示，“目前市場(chǎng)上儲(chǔ)能電芯的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)在路上了。”
儲(chǔ)能電池產(chǎn)能也過剩了
碳酸鋰是電池的核心原材料，占了電池成本中的很大一部分，但0.5元/Wh的電池售價(jià)并沒有對(duì)應(yīng)的碳酸鋰價(jià)格作為支撐。
今年4月份碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格跌至16萬元/噸時(shí)，國內(nèi)儲(chǔ)能電池的成交價(jià)還高于0.6元/Wh;但如今碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格仍高于20萬/噸，但電池成交價(jià)格已經(jīng)跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價(jià)已降至0.565元/Wh左右。
上述銷售經(jīng)理告訴36碳，電池廠商的BOM(物料清單)成本是剛性的。0.5元/Wh的電池售價(jià)，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰價(jià)格要降到15萬元/噸左右。但當(dāng)前市場(chǎng)上碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格高于20萬元/噸。也就是說，如果廠商沒有掌握上游鋰資源，成本控制能力不夠強(qiáng)的話，那么0.5元/Wh的售價(jià)就是虧本的。
2023年上半年全球儲(chǔ)能電芯出貨量排名
之所以選擇虧本甩賣，歸根到底是受失衡的儲(chǔ)能電池供需關(guān)系影響。
今年以來，盡管國內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)量都實(shí)現(xiàn)了快速的增長，但儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能增幅更大，從而造成了儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的階段性供應(yīng)過剩。
“市場(chǎng)需求趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度，今年有新增產(chǎn)能的廠商，銷售壓力都比較大。”該銷售經(jīng)理表示。
過剩的一個(gè)直觀的表現(xiàn)是，目前國內(nèi)電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍不高。機(jī)構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲(chǔ)電池產(chǎn)能利用率連3成都不到。
儲(chǔ)能電池廠商龐大的產(chǎn)能想要消化，降價(jià)就成了最直接有效的方式。
今年4月，科士達(dá)產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮就曾在接受36碳采訪時(shí)表示，今年儲(chǔ)能電池廠商將會(huì)面臨比較大的壓力，在產(chǎn)能過剩狀態(tài)下，行業(yè)內(nèi)可能會(huì)“磕價(jià)格”。
尤其是對(duì)以楚能為代表的新銳廠家來說，在品牌知名度、技術(shù)積累等不及傳統(tǒng)龍頭企業(yè)的情況下，在下游客戶環(huán)節(jié)的接受度不高。它們面臨著更大的出貨壓力，也因此容易成為“打響降價(jià)第一槍”的角色。
當(dāng)前，下游客戶對(duì)儲(chǔ)能電池的品質(zhì)要求越來越嚴(yán)苛，產(chǎn)品力未經(jīng)市場(chǎng)充分驗(yàn)證的新銳企業(yè)處于劣勢(shì)。今年4月，下游業(yè)主中國華電就在一份標(biāo)書中明確競(jìng)標(biāo)的儲(chǔ)能集成商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平其他品牌的儲(chǔ)能電池。
但從價(jià)格上來說，一位儲(chǔ)能集成商高管告訴36碳，目前市場(chǎng)上一線和三線電池廠商的售價(jià)僅有不到10%、約0.05元/Wh的價(jià)差，二三線廠商間的則要更小。
急于占領(lǐng)市場(chǎng)的新銳玩家們被動(dòng)選擇“打響降價(jià)第一槍”。但這很有可能像楚能的降價(jià)一樣引發(fā)連鎖反應(yīng)，為儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)點(diǎn)燃引線。
儲(chǔ)能電池，比動(dòng)力電池更卷
過去一段時(shí)間，儲(chǔ)能市場(chǎng)是動(dòng)力電池過剩產(chǎn)能的一個(gè)重要去處。以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源等為代表，動(dòng)力電池廠商普遍布局儲(chǔ)能電池，作為第二增長曲線。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也一度為電池企業(yè)帶來了可觀的回報(bào)。寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入2020年時(shí)僅有19.43億元，到2022年就已增長至449.8億元，三年間翻了20多倍。去年10月，另一家頭部儲(chǔ)能電池廠商億緯鋰能曾在機(jī)構(gòu)電話會(huì)議中表示，其儲(chǔ)能在手訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過公司可以實(shí)現(xiàn)銷售的產(chǎn)能，面臨資源分配或者產(chǎn)能分配的難題。
但如今儲(chǔ)能電池市場(chǎng)已迅速從產(chǎn)能緊缺切換到了產(chǎn)能過剩，且競(jìng)爭(zhēng)比動(dòng)力電池更加內(nèi)卷。
過去兩年，儲(chǔ)能電池賽道涌入了來自四面八方的各路玩家，覬覦儲(chǔ)能這一萬億市場(chǎng)的紅利，一些從來沒有電池制造經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)也頻頻跨界布局。
機(jī)構(gòu)GGII將儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的玩家簡單分為了四大類，一類是上述的動(dòng)力電池企業(yè)殺入“儲(chǔ)能電池賽道”。兩者在制造工藝上有著相似之處;第二類是光伏玩家跨界入局造儲(chǔ)能電池，如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等。第三類是新崛起的儲(chǔ)能電池“新勢(shì)力”企業(yè)，包含了海辰儲(chǔ)能、寶豐集團(tuán)、楚能新能源、盛虹動(dòng)能、三一鋰能等，其中不少都是有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)從其他能源賽道跨界而來;
第四類則是一些儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的“老兵”，它們較早入局儲(chǔ)能領(lǐng)域，并逐漸將儲(chǔ)能電池上升為主營業(yè)務(wù)，如南都電源、鵬輝能源、?；履茉吹?。
徐宇琳表示，儲(chǔ)能電池采用磷酸鐵鋰路線，相比動(dòng)力電池的技術(shù)門檻更低。因此一些沒有經(jīng)驗(yàn)的新玩家可以更容易地切入這一賽道。
門檻低的一個(gè)突出表現(xiàn)是，目前國內(nèi)不少儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商都在向上游延伸布局儲(chǔ)能電池，包括了天合儲(chǔ)能、晶科儲(chǔ)能、派能科技等，甚至如中宏科創(chuàng)等儲(chǔ)能創(chuàng)業(yè)公司也開始自產(chǎn)電池。但在新能源車領(lǐng)域，雖然車企們更加財(cái)大氣粗，但卻鮮少介入到上游電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
四面八方的新玩家不斷涌入，老玩家們的產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在產(chǎn)能過剩的大背景下，市場(chǎng)洗牌的風(fēng)險(xiǎn)也在醞釀。
今年7月，GGII曾在報(bào)告中警示，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的集中度正在擴(kuò)大，三、四線和新進(jìn)入企業(yè)可能會(huì)被邊緣化。海辰儲(chǔ)能的聯(lián)合創(chuàng)始人王鵬程今年也多次強(qiáng)調(diào)一個(gè)觀點(diǎn)：未來三年是儲(chǔ)能行業(yè)的“生死卡位賽”。
不過，作為一個(gè)有著潛在萬億級(jí)市場(chǎng)空間的新興賽道，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍在快速成長當(dāng)中，且具有巨大的成長潛力——今年上半年國內(nèi)新型儲(chǔ)能(主要是以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能)的新增裝機(jī)量接近過去10年裝機(jī)量的總和。
快速擴(kuò)容的儲(chǔ)能市場(chǎng)或許可以消化掉激增的電池產(chǎn)能，或者至少可以為電池企業(yè)提供一定的“安全墊”。這種階段性過剩與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、夕陽產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩在本質(zhì)上有很大不同。
當(dāng)下仍有不少新玩家正在快馬加鞭布局儲(chǔ)能電池市場(chǎng)，它們對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)的信心多過于對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，仍忙著擴(kuò)張產(chǎn)能和招聘員工，甚至不惜重金從競(jìng)對(duì)企業(yè)那里“挖角”人才。
“儲(chǔ)能市場(chǎng)正處在投入期，現(xiàn)在還不是追求利潤的時(shí)候。”一位儲(chǔ)能企業(yè)高管告訴36碳，新能源的下半場(chǎng)是儲(chǔ)能，未來行業(yè)格局穩(wěn)定后利潤是自然而然的事情。“當(dāng)務(wù)之急是盡快在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。”
來源：36碳 作者：王方玉、蘇建勛
評(píng)論